東莞萬人鞋企瘦身 化整為零棲身網上
- 發佈時間:2015-06-12 09:37:09 來源:光明網 責任編輯:王磊
當大型代工鞋廠紛紛轉移、關閉或壓縮規模時,一批微小型鞋企突然間涌出,以新模式對接網際網路時代,正逐漸形成東莞這一全球最重要製鞋基地的新常態。亞洲鞋業協會秘書長李鵬近期頻頻到東莞鞋業中摸底産業現狀時,他吃驚地發現,儘管東莞製鞋工人數量依然呈現減少趨勢,但鞋企的數量不僅沒有減少反而增加。李鵬近日接受《第一財經日報》記者採訪時稱,以往東莞製鞋廠動輒成千上萬人,但現在超過上萬人的鞋廠寥寥無幾。在一些縮減規模或倒閉的大型工廠原有廠房裏,演變成三五家甚至十來家幾百人或幾十人的微小鞋廠,貌似一個小型的工業區,訂單直接對接淘寶、微店等新零售端。東莞鞋業並非一片哀鴻,反而露出一些生機,鞋業持續處於轉型升級中。
大型代工廠仍處於寒冬
在外需沒有明顯復蘇以及勞動力等成本不斷增加的情況下,中國鞋類出口訂單並沒有明顯好轉。據海關總署最新公佈的數據,2015年1~5月,中國鞋類出口176萬噸,同比下降4.7%,出口金額為207.16億美元,同比微增長0.7%。《第一財經日報》記者近日在東莞採訪時,多家鞋企普遍反映經營成本依然增長,由於報價上漲而導致訂單量有所減少,利潤依然呈現下滑的趨勢。
全球最大運動鞋製造商台灣寶成集團對外發佈的運營情況也顯示,製鞋業務凈利潤越來越薄。寶成集團2015年第一季合併營收為622.52億元新台幣,同比增長11.6%。其中製鞋業務佔合併營收比重為70.4%。雖然2015年第一季合併營收持續成長,唯由於配合品牌客戶之訂單配置所進行的産能遷移及調度,對製鞋業務的營運效率造成影響;加上通路業務積極拓展銷售據點,致相關銷管費用也較2014年同期增加,使得寶成集團2015年第一季合併營業毛利率及合併營業凈利率分別為22.9%及3.6%,較2014年第一季的23.4%及4.8%減少。其中,寶成集團2015年第一季合併營業凈利為22.25億元新台幣,比2014年同期26.56億新台幣合併營業凈利下降16.2%。
為了減低製造成本,寶成集團近年來逐漸減少在大陸的生産線,而加快往越南以及印尼轉移。據與寶成集團有接觸的內部人士向記者反映,寶成集團旗下裕元工業(00551.HK)設于東莞高埗鎮的工廠高峰期達10萬人左右,而至今縮減成三四萬人。連製鞋“大鱷”寶成集團的凈利率都跌到業內約定俗成的5%這條正常臨界線以下,其他製鞋代工廠的日子也不好過。上世紀90年代中期把鞋廠從台灣遷移到東莞厚街的臺商楊永(化名)近日接受《第一財經日報》記者採訪時稱,10多年前,一雙出口價為5~6美元的鞋子,大約可以賺2~3美元,五六年前大約可賺1美元,現在由於成本上漲,出口一雙15美元的鞋子,甚至都連1元人民幣都賺不到,利潤率大約只有1%,有些訂單還會虧損,通過拆東墻補西墻才能將總數攤平,艱難維持工廠運轉。
據亞洲協會調查統計的數據,自從2008年金融危機爆發以來,隨著中國製造成本節節攀升,目前東南亞鞋業已搶走中國30%的訂單。由於成本不斷上升以及訂單流失,曾經産量佔到全球市場1/10的東莞鞋業近年來加快調整,安加鞋業、飛利達鞋業、聯運鞋業、華宏鞋廠、名雅鞋廠等已陸續搬遷或關閉,這些工廠動輒幾千人甚至上萬人,而華堅集團、綠洲鞋業等這些規模超過萬人的大廠也在縮小東莞製鞋基地的規模。
“作為全球的製鞋基地,東莞儘管有不少大型製鞋廠搬遷或縮小規模,但主要還是低端訂單被分流走。目前,東莞鞋業出現兩大趨勢。一方面,在成本不斷上升的情況下,規模生産已逐漸失去優勢,大型鞋廠還會繼續將部分生産線往東南亞地區外遷以及往江西、湖南、貴州等地內遷,但不少工廠的研發、設計、接單到貿易等相對高附加值的環節基本都還留在東莞,國際採購商、原材料以及高端製鞋人才也依然匯聚在東莞,東莞逐漸形成這些鞋企的總部;另一方面,網際網路正推動內銷加快發展,為電商設計以及加工鞋産品的內銷訂單正以前所未有的速度增長,借助東莞幾十年為國際代工建立好的完善的産業鏈,東莞微小型鞋企正迅猛成長,或許逐漸發展為主流。”李鵬如此認為。
微小鞋企迎來電商春天
郭東(化名)在東莞製鞋業已摸爬滾打了20多年,主要為義大利、西班牙等歐盟國家的鞋企代工,其工廠在高峰期曾高達4000多人,然而,由於勞動力成本不斷上升以及國際客戶陸續將訂單往東南亞轉移,近年來他的工廠生産規模一再壓縮,但令他萬萬沒有想到的是,他躲過2008年的金融危機,頂住歐盟徵收反傾銷稅的壓力,卻由於海外訂單不斷銳減以及試水內銷缺乏經驗,導致資金鏈斷裂而被迫於2014年關閉工廠。近一年來,郭東不斷思考和反省,目前在朋友資助下重新開了一家幾十人的微小型鞋廠,欲借助網際網路運作模式東山再起。
“目前,淘寶店和微信店是我們的客戶目標。我們先研究歐美最新流行的鞋款,然後通過我們的設計師根據潮流來設計,將開發出的一些款式發給客戶,這些訂單量比較小,收到訂單後3~7天則可出貨,而此前接外貿訂單,從接單到出貨至少需要45天,收到貨款一般在3個月後,現在整個流程明顯壓縮,利潤也得到大幅提高。代工鞋子量雖然大,但凈利潤率往往只有2%~3%。淘寶等電商客戶交給我們的訂單,由於減少中間環節以及我們通過設計增加附加值,利潤率大幅提升,達到20%。但假如我們自己在淘寶或京東上開店出售自己的品牌,利潤則更高。例如一雙成本100元的鞋子,一般到終端實體商店價格至少為4倍,而在網上可以賣到2.5~3倍的價格,扣除各種費用後,預計利潤率甚至高達100%。”郭東近日接受《第一財經日報》記者採訪時談到,他已註冊了新品牌,並開了兩三家實體店,正準備線上上開店,摸索O2O模式,嘗試從設計、製造到終端零售的全産業鏈運作。
目前,不僅為網店、微店代工,不少微小型鞋企還希望借助電商平臺打造自主品牌。5月初,東莞厚街喬鴻鞋業迎來了阿里巴巴“中國質造·廣貨網上行”一行,這家為多個國際知名沙灘鞋品牌代工長達20餘年的工廠,欲借力“網際網路+”東風實現轉型升級。喬鴻鞋業董事長郭正津表示,目前每生産一雙鞋最多只能賺1元,意味著這個有著300多人規模的工廠,一個月必須代加工十萬雙以上的鞋,才能保持收支平衡。他認定發展自主品牌是必走之路,並於2013年註冊了自有品牌“洛克熊”,並把眼光投向了網際網路。但從代加工的零庫存到發展自主品牌可能面臨的高額庫存、對銷售終端市場流行風向標的不夠靈敏等問題,這讓包括郭正津在內的製鞋商多少有點不知所措。
而阿里巴巴旗下的淘寶正在不斷尋找優質的“廣東製造”優化其商品結構,順勢推出“中國質造·廣貨網上行”。在亞洲鞋業協會的協助下,挑中包括喬鴻鞋業在內的十家東莞鞋企加入此活動中。淘寶數據顯示,2012年廣貨在淘寶年銷售額僅為50億~60億元,到2015年3月底,廣貨在阿里巴巴體系銷售超過6000億元。
李鵬談到,許多品牌鞋企最頭痛的問題就是庫存,包括百麗、李寧等企業都被庫存所困擾,而網際網路最大的好處就是有望實現零庫存。例如,現在剛上市的涼鞋,品牌商早已在2014年底下單生産,而現在這些微小鞋企打造自己的品牌時,完全可以借助網際網路應季生産,統一購買一批材料後,先設計一些款式放上網看市場反應,假如銷量不錯可以及時補貨,而萬一不受歡迎,則可以將原有的材料生産其他款式,這是傳統大眾品牌所往往不具備的優勢。部分微小型鞋企,憑著出色的設計以及管理能力,未來有望發展成類似歐洲高級定制的鞋企。
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