東山精密“出海尋寶”揭盅 擬募45億私有化MFLX
- 發佈時間:2016-02-23 07:47:43 來源:新華網 責任編輯:李喬宇
東山精密的“出海尋寶”方案終於出爐,公司擬定增募資約45億元,其中約40億元將用於收購納斯達克上市公司MFLX。
定增預案顯示,東山精密擬以不低於15.93元每股的價格,非公開發行不超過2.82億股,募集資金不超過45億元,扣除發行費用後用於“收購MFLX公司100%股權”和補充流動資金。
儘管實際控制人袁氏父子不參與此次定增,但根據其當前持股比例,交易完成後,其仍持有公司41.48%的股權,仍為公司的實際控制人。
此次定增的一大亮點則是東山精密的收購標的——MFLX公司100%股權。公開資料顯示,MFLX公司已在美國納斯達克上市,主要從事FPC(柔性線路板和柔性電路組件)的研發、生産和銷售,具有較強的技術能力和較高的市場地位。
按計劃,東山精密將通過全資子公司香港東山,在美國特拉華州投資設立一家全資子公司,並由此公司再設立一家全資子公司,用於和MFLX公司進行合併。根據《合併協議》,MFLX公司的每股合併對價為23.95美元,交易總價預計約為6.1億美元,約合39.84億元人民幣。
在財務數據方面,MFLX公司截至2015年末的資産總計為5.01億美元,凈資産約為3.61億美元。2015年實現營業收入約為6.37億美元,凈利潤約為4508.2萬美元。
對於此次交易,東山精密表示,交易將提升東山精密的國際影響力,幫助公司借助MFLX的品牌效應,迅速建立中國企業在海外市場的認知度。
同時,東山精密將進一步開拓海外市場,擴大在海外市場的業務覆蓋,加強國際化佈局。此次,東山精密將充分發揮與MFLX公司的協同效應,在市場和渠道、産品和技術、生産和運營管理經驗等方面形成優勢互補,提升市場競爭力和品牌影響力。