保齡寶打造第二主業 並購新通國際等三公司
- 發佈時間：2016-02-03 08:50:58 來源：中國青年網 責任編輯：閻明煒
已停牌六個多月的保齡寶今天終於披露重大資産重組預案，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式收購浙江新通國際100%股權、新通出入境60%股權和杭州夏恩45%的股權，實現對三家公司的全資控股；同時，公司擬向包括員工持股計劃在內的六名對象定向增發，募集不超過7億元的配套資金用於支付交易中的現金對價，以及投入Learning Mall建設項目和國際化教育線上服務平臺項目。
和多數對輕資産公司的收購一樣，本次交易的標的資産方也獲得了極高的估值溢價。據披露，新通國際預估值為12.32億元，對應于其截至2015年8月31日僅4408萬元(未經審計)的所有者權益賬面價值，增值率接近27倍，新通出入境賬面價值為772萬元，6.1億元的估值相當於增值78倍，杭州夏恩1.5億元的估值對應增值率也達到14.7倍。對應如此高的估值，交易對方承諾，2016至2018年度標的資産凈利潤分別不低1.15億元、1.44億元和1.79億元。據披露，新通國際去年前八個月的凈利潤為2063萬元，新通出入境同期凈利潤1307萬元。
據雙方的交易安排，本次發行股份購買資産的股份發行價格為11.59元每股，剔除1.46億元以現金支付後，購買資産部分需發行的股份數量為1.31億股。募集配套資金的股份發行價格相同，對應的股份發行數量為約6040萬股。據披露，公司員工持股計劃擬借道“浙商聚金員工持股定向資産管理計劃”和“齊魯資管9826號定向資管計劃”參與配套募資的認購，額度分別為1.7億元和8500萬元。
交易預案介紹，新通國際是擁有完整國際化教育服務鏈的服務商，也是國內頗具影響力的留學及語言培訓機構，成立20年來積累了豐富的行業經驗，獲得了大批國際知名院校的信賴並成為合作夥伴。新通出入境成立於2002年，是全國首批通過公安部資格認定的因私出入境仲介機構，致力於為國內高凈值人群提供海外定居規劃、安家置業、海外投資諮詢和商務考察等一站式解決方案，業務網點覆蓋杭州、北京、南京、廈門、香港。與市場同類機構相比，新通國際作為國際教育服務全案供應商，協同新通出入境，構建了完整的國際化教育、國際化服務産業鏈。
