天目藥業12.5億並購科泰生物 長城集團借勢固權
- 發佈時間：2015-12-16 07:42:50 來源：新華網 責任編輯：楊菲
長城集團昨天剛剛拿下控股權，天目藥業即於今日公佈重組預案，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式，購買崑崙投資、連聯國際、維生制藥、連偉、周莉及其他82名自然人股東合計持有的科泰生物100%股權，交易作價12.5億元。同時，公司擬通過非公開發行募集配套資金不超過9.35億元。其中，長城集團擬認購約6億元，交易完成後，長城集團的持股比例將由16.77%增至23.95%，控股地位進一步得到鞏固。
根據方案，本次公司收購科泰生物100%股權，其中股份支付金額為7.57億元，公司擬以22.5元/股的價格非公開發行3404.47萬股支付，另支付現金4.93億元。截至2015年10月31日，科泰生物預估值為11.55億元，考慮到科泰生物評估基準日後現金增資1億元，雙方協商交易價格為12.50億元。此外，公司擬以22.5元/股的價格向長城集團、歡遊投資、裕明電子三名特定投資者非公開發行股票募集配套資金不超過9.35億元，股份發行數量不超過4202.25萬股。
科泰生物是一家專業從事醫藥研發、生産和銷售的高新技術企業。截至目前，科泰生物已經取得注射用磺芐西林納等9個藥品批准文件以及鹽酸奧洛他定、特立普酶等多項非專利技術。其中，鹽酸奧洛他定已經完成三期臨床，進入藥品批文現場驗收環節，預計 2016年上半年投入市場；特立普酶是國家1.1類新藥，2014年獲得國家“十二五”科技重大專項基金支援，目前已完成二期臨床，正在進行三期臨床。
經營數據顯示，科泰生物2013年、2014年、2015年1至10月的凈利潤分別為569.03萬元、2049.55萬元、3204.75萬元。本次交易中，交易對方承諾，科泰生物2016年、2017年、2018年實現的凈利潤將分別不低於7000萬元、9000萬元、1.5億元。
公司表示，本次交易前，公司的主營業務為藥品及相關保健品的研發、生産與銷售。本次交易完成後，公司將進一步延伸藥品、保健品生産、銷售産業鏈，主要産品將拓展至心腦血管疾病、糖尿病等治療領域，産品的銷售區域也將由華東地區延伸至全國範圍，從而使公司的收入來源進一步增加。
同日，天目藥業還公告稱，公司2015年第三次臨時股東大會對《關於公司非公開發行股票方案的議案》等相關議案未獲得通過，公司決定終止2015年度非公開發行A股股票事項。根據原方案，公司擬非公開發行不超過1.36億股，募集資金總額不超過18.4億元。
