11月23日晚，停牌三個多月的鋼構工程發佈重組方案：公司計劃向控股股東中國船舶工業集團公司（以下簡稱“中船集團”）及常熟市梅李聚沙文化旅遊發展有限公司（以下簡稱“常熟聚沙”）合計發行7373.58萬股股份，用以收購中船第九設計研究院工程有限公司（以下簡稱“中船九院”）100%股權以及常熟中船梅李城鄉一體化建設有限公司（以下簡稱“常熟梅李”）20%股權，發行價格為21.00元/股。

　　同時，公司還將以不低於21.00元/股的發行價格定增相同數量的股份，募資15.48億元用於設計研發中心建設項目、XXXX艙室內裝環境及設施研究項目、常熟梅李城鄉一體化項目等。

　　攬入規劃設計資産

　　作為我國船舶工業工程設計和建設的開路者，中船九院的歷史最悠久、專業最齊全，承擔了國內絕大多數軍民船廠的規劃和設計工作。中船九院的前身為科研院所，即中船第九設計研究院，于2006年完成科研院所改制。通過本次重大資産重組，中船集團將中船九院注入上市公司，實現了集團資産證券化。

　　近年來，中船九院著重構建“三個拓展”的業務發展方向，即設計諮詢業務、總承包業務以及實踐國家城鎮化戰略業務。其中，設計諮詢業務將從以船舶海工工程設計諮詢為主，向機械、市政、民用建築等領域拓展，特別是進軍醫療建築、學校建築、養老建築、室內裝修、地下公共建築等相關專業領域；總承包業務將從以船舶工程為主，向市政、土建、水工、設備等工程總承包和海外工程總承包、專業總承包領域拓展，並適度發展融資性總承包業務；積極實踐國家新型城鎮化建設，則是從以工程設計、施工總承包為主向土地一、二級聯動開發全過程參與拓展，探索新模式，實現新跨越。

　　此外，中船九院在“一帶一路”戰略下成功實施“走出去”，先後完成了澳大利亞西澳洲溫德姆港5萬噸集裝箱碼頭及後方堆場工程、非洲最大船廠——埃及亞歷山大船廠改擴建工程、利比亞的裏波黎塔丘拉新鎮規劃方案、沙烏地阿拉伯吉達市城市示範社區規劃方案等海外項目。

　　公告顯示，中船九院2013年、2014年以及2015年1-7月的營業收入分別為20.91億元、27.57億元以及23.90億元，歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為4389.41萬元、4581.47萬元和4211.21萬元。

　　重組實現協同效應

　　中船集團近年來不斷推動集團優質主業資産注入旗下上市公司。此前，中船集團已經將下屬龍穴造船及核心軍工資産黃埔文衝注入中船防務（原廣船國際），本次擬再將下屬中船九院注入鋼構工程以進一步提升集團資産證券化率。

　　在攬入中船九院等資産後，鋼構工程主營業務將迎來變化。本次重組前，鋼構工程的主營業務包括大型鋼結構、成套機械和船舶配件。此次注入的中船九院主營業務為工程諮詢、工程設計、勘察、工程項目總承包，旗下的中船華海更是艦船通道系統的設計總承包單位。

　　通過本次交易，上市公司將實現産業鏈的完善，從製造環節向高技術、高附加值的設計、勘察及工程總承包兩端延伸，有助於上市公司實施轉型升級、增強公司的核心競爭力、提升盈利能力和發展空間。與此同時，鋼構工程還將募資15.48億元，用於投向設計研發中心建設項目、XXXX艙室內裝環境及設施研究項目、常熟梅李城鄉一體化項目等。（徐金忠）