樂通股份5月28日晚間發佈非公開發行預案，擬以8.98元/股的價格非公開發行股票數量不超過48959.91萬股，募集資金總額不超過439660萬元，扣除發行費用後全部用於建設數據銀行管理平臺、移動數字行銷綜合服務平臺、網際網路廣告交易平臺、媒體創意製作平臺、數字行銷基地建設、補充流動資金、償還銀行貸款等項目；收購九域互聯100%股權、普菲特100%股份。公司表示，本次募投項目的實施，有利於公司持續在數字行銷領域深化佈局，打造綜合型行銷服務平臺。

　　“網際網路+”戰略升級

　　作為國內油墨龍頭高端製造商，本次非公開發行很大程度在於公司的“網際網路+”戰略升級。

　　2015年5月，公司以現金收購了軒翔思悅75%股權。收購完成後，公司的業務結構從單一的油墨生産轉變為“線下高端製造+線上數字行銷”雙輪驅動業務格局，並迅速獲得了軒翔思悅的管理團隊、媒介資源和運營經驗，佈局數字行銷産業鏈。

　　本次非公開發行完成後，公司將完善在數字行銷領域的佈局，擁有集創意策劃、數據挖掘、精準投放、媒介整合、效果監測等全方位服務客戶能力，形成以大數據為底層支撐的數字行銷交易平臺，覆蓋PC端和移動端的海量受眾消費行為數據，通過數據的提煉和加工，滿足不同廣告主的行銷訴求。此外，本次擬收購兩家標的公司的業務結構、技術特點和媒介資源與軒翔思悅具有較高的協同性，與本次募投自建項目具有産業鏈互補性。

　　公司表示，本次非公開發行完成後，公司將形成較為完善的數字行銷産業鏈，具備了在技術、客戶、媒介三個維度進行高效整合的可能，可全方位介入客戶供應鏈升級的更多環節。

　　在媒介資源方面，九域互聯是長尾流量的行銷整合專家，聚合了海量的網盟、網吧等長尾流量資源；軒翔思悅擁有優質軟體、視頻類媒介資源，而普菲特是百度KA核心代理，擁有中國最大的搜索引擎投放資源，三家公司基本實現了線上全流量覆蓋，達到廣告的精準投放。隨著數據銀行中存儲數據量的增加，公司可以實時洞悉主流消費群體的偏好走向等資訊，可供公司客戶從數據銀行中提取，用於整個供應鏈升級過程。而媒體創意製作平臺使公司具備了在源頭綁定大型廣告主的能力，通過線上巨大的流量資源和精準行銷能力，形成了完善的數字行銷産業鏈，具備了深度參與客戶供應鏈升級的基礎，深化“網際網路+”的戰略升級。

　　打造綜合服務能力

　　通過此次非公開發行，公司在進一步完善數字行銷産業鏈後，將對客戶供應鏈進行深度的升級整合。

　　資料顯示，樂通股份擁有眾多大型品牌客戶資源，是“可口可樂”、“聯合利華”、“統一”、“哇哈哈”、“雲煙”等知名企業産品包裝物的主要油墨供應商。而隨著移動互聯網時代的到來，網際網路技術的變革將導致産業鏈進行不斷的升級，形成客戶在轉型期的痛點和服務盲區。公司亟須對客戶、媒介、産品和資源等進行新的整合，以打造“數字行銷及供應鏈升級整合解決方案的服務商”。

　　公司表示，本次非公開完成後，公司將對客戶形成更為綜合化的服務能力，搭建大數據服務基礎設施平臺，孵化從客戶生産製造環節向渠道、行銷環節延伸的能力。

　　以客戶資源的協同整合為例，預案稱，公司是國內油墨生産的龍頭企業之一，多年來積聚了海量的品牌客戶，此類客戶具有常年的品牌傳播及行銷需求，行銷投入持續、預算金額大，是數字行銷服務商爭相追逐的對象。普菲特服務的主要客戶投放金額達到百度KA級別，涉及領域包括金融、地産、展會等；而九域互聯和軒翔思悅擁有眾多的網際網路行業客戶或代理商，這些客戶主要由品牌廣告主和行業廣告主組成。

　　公司表示，本次非公開發行完成後，上市公司將通過募集資金建設媒體創意製作平臺，將普菲特現有的創意團隊和外聘團隊進行整合，增加品牌傳播策略的創意策劃能力；同時，憑藉整合後更加多元的媒介流量資源，公司可以為廣告主匹配更多的潛在受眾，既可以滿足客戶的品牌傳播訴求，也可以通過精準行銷的方式提高行銷效果，滿足客戶多元化的行銷需求。