社保基金92億入股中信證券H股 較市價折讓43%
- 發佈時間：2015-06-09 08:47:00 來源：中國經濟網 責任編輯：劉小菲
中信證券6月8日晚間公告，作為公司與全國社會保障基金理事會(簡稱“全國社保基金會”)戰略合作的一部分，公司擬向全國社保基金會定向發行新H股6.4億股。每股18港元，較市價折讓43%，涉及金額115.2億港元(合92.2億元人民幣)。社保基金承諾鎖定三年。
公司H股發行股數為6.4億股，相當於2015年6月8日公司總股本的5.81%，H股總股本的54.31%。為保證全國社保基金會本次入股後與公司的長期穩定合作關係，全國社保基金會願意接受36個月的股份轉讓鎖定。
公告稱，6月8日，公司與全國社保基金簽署戰略合作框架協議，根據該協議，在協議簽署後的三年內，公司將與全國社保基金建立全面戰略合作關係，于境內、外金融市場業務、資産管理業務、股權及固定收益類投資業務、投資銀行業務等金融領域開展合作。全國社保基金將在符合國家法律規定和全國社保基金會相關制度的前提下，在境內外資産配置，資産管理服務與合作，境內外存量資産的增值保值、大宗交易、證券借貸、資産證券化等金融服務領域，選擇公司提供的産品與服務。
作為與全國社保基金戰略合作的一部分，公司擬向全國社保基金定向發行新H股6.4億股，並已于6月8日交易時段後，分別與代表全國社保基金境外配售投資組合(將作為新H 股的最終受益人)的工銀瑞信資産管理(國際)有限公司(以下簡稱“工銀瑞信”)、博時基金管理有限公司(以下簡稱“博時”)以及博時基金(國際)有限公司(以下簡稱“博時國際”)簽訂認購協議。
為保證全國社保基金本次入股後與公司的長期穩定合作關係，全國社保基金願意接受36 個月的股份轉讓鎖定。
公告稱，全國社保基金的入股價格為18.00港元/股。較6月8日收市價31.65港元折讓約43.13%。
本次H股發行股數為6.4億股，相當於目前總股本的5.81%、H股總股本的54.31%；相當於發行後公司總股本的5.02%，H 股總股本的21.93%。
