除了A股市場，H股市場也有內地券商活躍的身影。在H股上市的內地券商將增至5家。

　　廣發證券昨日宣佈其將於香港聯合交易所有限公司主機板上市詳情，於今日起在香港公開發售，並計劃于4月10日在香港聯交所主機板掛牌交易。記者了解到，本次廣發證券全球發售14.798億股H股。

　　除此之外，華泰證券也啟動了H股發行工作。

　　廣發證券加入

　　H股上市內地券商將增至5家

　　目前，在H股上市的券商共有四家。去年6月25日，中州證券在香港上市，這是繼中信證券、海通證券、銀河證券之後，第四家在香港上市的內地券商。加上4月10日即將掛牌的廣發證券，在H股上市的內地券商將增至5家。另外，華泰證券也啟動了H股發行工作，準備借道香港資本市場補充資本金。

　　廣發證券是國內綜合排名第四的券商。根據中國證券業協會的數據，截至2013年12月31日，公司在中國證券公司中按凈資産計排名第三，按總資産、凈資本、收入及凈利潤計排名第四（按未合併標準）。

　　值得一提的是，廣發證券也是第一家發佈2014年年報的上市券商。廣發證券2014年實現營業收入133.95億元，同比增長63.20%，歸屬於母公司的凈利潤50.23億元，同比增長78.58%。

　　海通證券分析師丁文韜認為，投行、投資及信用業務收入的增長助公司2014年業績增長近八成。其中，投行業務是公司最大的優勢業務之一。2014年全年廣發證券投資行業實現收入17.42億元，同比增長3.3倍。2014年公司IPO承銷14單，承銷金額144億元，位列市場第一；再融資項目17單，募集資金197億元，同比增長5.2倍。股權融資業務實現收入10億元，增長近10倍。此外，債務融資規模也進一步提升，收入增長幅度近90%。在新股發行註冊制推動、市場直接融資佔比提升的背景下，公司較強的大投行業務優勢將得到更大的體現。

　　除了傳統業務，廣發證券創新業務發展同樣引人注目。本報獨家推出的《證券公司網際網路證券業務測評》標準及結果顯示，廣發證券在第一次測評中，得分排名第二。記者了解到，截至2014年12月31日，公司手機證券用戶數約400萬人，網上交易金融終端和頁面交易平臺用戶數約270萬人。公司旗下子公司廣發基金與淘寶、微信、百度等國內大型網際網路平臺均有深入合作，通過引流及産品合作開發累積了大量客戶，線上客戶資産管理規模增長迅速。截至2014年12月31日，廣發基金網上交易積累客戶450余萬戶，保有客戶資産達人民幣297億元。此外，公司已與新浪網進行戰略合作，通過新浪網的平台資源導入用戶流量，推進網際網路行銷和用戶數的積累。

　　全球發售14.798億股H股

　　將於4月10日掛牌

　　《證券日報》記者了解到，本次廣發證券全球發售14.798億股H股。可超額分配的股份數目不會超過根據超額配股權可出售的股份數目，即2.2億股H股股份，相當於全球發售下可供認購股份的15%。指示性發售價範圍介乎每股H股股份15.65港元至18.85港元。廣發證券的H股股份代號為1776，公司將以每手200股在聯交所主機板進行買賣。

　　國泰君安分析師王宇航認為，廣發證券本次募集資金主要用於資本仲介業務，打造國際化FICC平臺。根據公司2014年報，公司杠桿率約4.3倍。預計港股募集到位後，公司將繼續發債補充資本，後續募資計劃有望突破800億元（相當於目前權益規模2倍），預計2015年ROE將突破15%。王宇航預計，資金投向包括但不限于融資融券、股權衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等資本消耗業務，後續境外擴張預期較強。特別是公司作為行業首家進入倫敦金融交易所（LME）場內交易券商，未來的大宗商品及衍生品交易業務發展值得期待。

　　本次香港公開發售將於2015年3月25日上午9時整開始，預計于2015年3月30日中午12時結束。公司H股股份計劃于2015年4月10日開始在聯交所主機板掛牌交易。

　　對於此次H股上市，廣發證券董事長孫樹明先生表示：“我們計劃在投資銀行業務、財富管理業務、機構客戶服務業務、投資管理業務、網際網路金融平臺和業務全球化佈局等方面加強團隊建設及戰略投入。未來，廣發證券致力於發展成為中國優質中小企業及富裕人群，尤其是高凈值人群首選的境內外資本市場綜合服務商。”