光伏産業回暖跡象明顯 隆基股份等3隻股成長性十足
- 發佈時間：2015-08-18 07:06:00 來源：中國經濟網 責任編輯：王文舉
作為中國最具影響力的三大光伏行業協會：中國光伏行業協會、中國迴圈經濟協會可再生能源專業委員會、中國可再生能源學會聯名提交有關促進光伏行業發展的三大政策文件。三個文件分別為：《關於提高“十三五”光伏發電目標的建議》、《關於“十三五”期間支援光伏産業健康發展的建議》、《光伏電站電費缺口情況及建議》。
對此，市場人士表示，光伏産業經歷蟄伏期後，回暖跡象明顯。如今再次受到産業政策的大力支援，A股市場中相關概念股有望迎來資金追捧。
據國家能源局最新發佈的2015年上半年光伏産業數據顯示，2015年上半年全國新增光伏發電裝機容量773萬千瓦(其中新增光伏電站裝機容量669萬千瓦，新增分佈式光伏裝機容量104萬千瓦)，同比增加132.8%，佔2015年全年光伏新裝機目標43.4%。截至今年6月底，全國光伏發電裝機容量達3578萬千瓦，同比增加57.4%，其中包括3007萬千瓦地面電站。2015年上半年全國累計光伏發電量190億千瓦時，同比增長72%，棄光率約為8.6%。棄光電量18億千瓦時，主要發生在甘肅和新疆(含兵團)，棄光率分別為28%和19%。
因此，有機構預計2015年下半年國內下游光伏需求更加強勁。2015年上半年大部分光伏配額都已經給了地方政府，大部分新裝機光伏將在2015年下半年開始動工，推動強勁需求。考慮到潛在的上網電價下調等利好政策，光伏裝機或將存在上行空間。具體展望光伏産業鏈下半年：1.國內外光伏市場需求旺盛；2.供需趨緊，製造企業利潤率提升；3.技術升級受內外部環境共同推動；4.企業加快“走出去”，規避貿易風險；5.電站品質有望改善。
作為最直接受益國內裝機旺季的單多晶硅片價格差持續縮小，推動下游單晶應用比例提升。上半年單晶矽片價格跌幅顯著大於多晶硅片，一方面是由於日本、歐洲等傳統單晶主力終端市場的需求增長乏力，另一方面，也是更重要的原因，其實是單晶行業內的龍頭企業憑藉巨大的成本優勢主動降價，以提升單晶性價比，進而推動終端單晶電池組件應用比例的提升，單晶組件國內市場推廣已初見成效。
在個股選擇上，國金證券表示，建議重點佈局短期具有業績支撐、中長期具有“真成長”潛力的行業龍頭股：1.引領行業技術路線格局變化、單晶組件銷售有望超預期的隆基股份；2.逆變器+EPC提供穩健業績支撐、儲能+運維優化+售電等新業務提供成長空間的陽光電源；3.擁有充足電站項目資源及建設資金儲備、具備國企改革和軍工資産注入預期的航太機電。
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