天茂集團擬募資95億元加碼保險業
- 發佈時間：2016-03-11 00:56:13 來源：中國證券報 責任編輯：李喬宇
天茂集團3月10日晚發佈非公開發行A股股票預案，擬以不低於6.79元/股的發行價格向包括天茂集團實際控制人劉益謙在內的不超過十名（含十名）特定投資者非公開發行A股股票數量計不超過13.99億股，募集資金總額不超過95億元，扣除發行費用後將用於收購安盛天平財産保險股份有限公司40.75%的股權、對國華人壽進行增資和償還銀行貸款。天茂集團股票將於3月11日開市起復牌。
公告稱，天茂集團已于2016年3月10日分別與上海益科創業投資有限公司、海南華閣實業投資有限公司、海南陸達科技有限公司和上海日興康生物工程有限公司簽署了《附條件生效的股權轉讓協議》，以支付47.68億元人民幣現金對價的方式分別向上海益科、海南華閣、海南陸達和上海日興康收購安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股權，收購完成後，天茂集團將持有安盛天平50%的股權；天茂集團將募集資金中的43.86億元用於對國華人壽進行增資（國華人壽相關股東已簽署《附條件生效的增資擴股協議》，同意在本次非公開募集資金到位後各方同比例對國華人壽進行增資）；募集資金剩餘部分將用於償還銀行貸款。
天茂集團稱，本次非公開發行及募投項目實施完成後，公司保險板塊將新增對財險業務的投資，而國華人壽的資本金規模也將大幅增加，有利於公司保險業務整體盈利能力的提升。
