海通證券 三年綜合系列基金評級
- 發佈時間：2014-11-10 01:22:28 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
（計算截止日：2013-10-31）
"注：
1.基金産品評級條件：股票混合型要求從成立之日至評價日超過39個月，債券貨幣式基金要求從成立之日至評價日超過37個月。
2.股票混合型基金評級指標：（1）凈值增長率；（2）組合調整指標；（3）風險調整後收益指標；（4）契約因素。債券型基金評級指標：（1）凈值增長率；（2）風險調整後收益指標；（3）契約因素。貨幣式基金評級指標：（1）收益率；（2）風險調整後收益指標；（3）契約因素。
3.股票類基金公司參評條件：（1）參評的基金公司必須擁有兩隻基金設立時間39個月以上；（2）設立15個月以上的基金參與計算；（3）股票類基金管理公司評級是指股票與混合型基金，但不包括指數基金與混合型基金中的偏債配置型基金；（4）滿足以上條件的基金公司的股混型基金的總規模>=所有基金公司股混型規模平均值的1/3入選。
4.固定收益類基金公司參評條件：（1）參評的基金公司首先需滿足旗下設立時間在37個月以上的債券基金及貨幣基金只數之和不得少於2隻的條件，其中若某只基金具有多類份額時（如A/B/C類份額），取成立時間最早的一類份額代表該只産品，且産品數量計為1；（2）最終參評公司的折算後基金總規模（債券+貨幣）不得小于滿足以上條件的公司折算後基金總規模（債券+貨幣）均值的1/3；基金公司固定收益類基金的規模=債券基金總規模+貨幣基金總規模*0.4。
5.基金公司評級考慮因素包括四個部分，一是絕對收益分類評分，二是風險調整後收益評價，三是規模評價，四是公司運作評價。"
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