□ 本報記者 李 鐵

　　實習生 蓋 琳

　　青島市財富管理金融綜合改革試驗區去年2月正式獲得國家批復，今年以來，試驗區圍繞項目引進、交流合作、平臺搭建、宣傳推介等關鍵環節加大工作力度，一個新興的“財富管理聚集地”呼之欲出。

　　財富管理特色機構相繼落地

　　記者了解到，試驗區建立了重點財富管理項目跟蹤調度工作機制，加大與各類金融機構及財富管理機構總部的溝通對接，圍繞財富管理新型業態，青島率先開展了工商登記註冊試點，特色化、專業化財富管理機構提供發展平臺，凸顯了試驗區先行先試的“試驗田”功能，各類特色財富管理機構呈現加速聚集態勢。

　　8月28日，浦發銀行私人銀行青島分部成立，該行青島分部副總經理曹源表示，該部推出了涵蓋法律、稅務、房地産投資、子女教育等多個方面的顧問諮詢服務，為客戶量身定做了專屬投資賬戶和境內家族信託服務，可以配置全生命週期的産品。

　　目前，銀行機構總部在青島設立私人銀行數量達到11家。截至2015年上半年，該市私人銀行管理資産總額達618.1億元，上半年新增管理資産額111億元，比年初增長21.9%，管理客戶數達6030人，比年初增長15%。

　　同時，今年7月，青島市印發《關於加快基金業集聚發展的意見》，借鑒境內外基金業集聚發展的成功經驗，優先支援市南、市北、李滄、嶗山、城陽、黃島、高新區等，加快資本大廈、PE中心、財富匯、基金家園、財富島、基金園區等載體建設，加快引進PE、VC和各類金融機構集聚發展，打造財富管理新亮點。

　　重點金融合作項目深入推進

　　圍繞財富管理，青島市密集開展專業化定向招商推介活動50余次，與光大銀行、工商銀行等金融機構總部簽署支援試驗區建設戰略合作協議，圍繞財富管理資金、機構、市場等資源聚集達成數十項合作意向。

　　青島市與中國金融四十人論壇簽署戰略合作框架協議，雙方在青島建設中國金融四十人學院、研究院和基金會3個全國非營利性法人機構，開展專業人才培養和高端研討活動，打造“國內領先，國際一流”的金融商學院；與中國人民大學合作，培養財富管理專業碩士研究生；與上海財經大學合作建設的青島財富管理研究院正式運營已於今年10月開始招生。

　　作為金融智庫，上海財經大學青島財富管理研究院還參與了青島市金融發展“十三五”規劃課題，承擔了其中六個子課的研究工作，包括家族企業的財富傳承管理，金融機構的風險控制管理等，同金家嶺金融聚集區合作，承擔了整個“十三五”規劃的設計。

　　另外，該研究院還與企業合作進行課題研究，涵蓋業務佈局、人才培養、公司戰略等內容。

　　財富管理要素平台啟動建設

　　“財富管理實驗需要有財富産品的落地。”青島藍海股權交易中心董事長王道雲表示，該中心在國內同業中推出了首單財富管理交易産品——金珩財富。金珩財富含權益類和債權類兩類産品，目前已發行了193期，發行額94.3億元。金珩財富分為零售系列和定制系列，其中，零售系列為面向廣大投資者的普惠債權，定制系列則是為投資者量身訂做的債權，根據投資者的風險收益、投資期限等偏好和需求，有針對性地進行定制，從而滿足投資者的需求，提高投資體驗度。

　　為活躍二級市場並方便投資者，該中心還設計了二級市場報價轉讓平臺，幫助客戶自主選擇産品期限。據統計，自11月中旬起，該平臺報價筆數超過500筆，成交金額5000多萬元。

　　除此之外，青島國際海洋産權交易中心目前已開業運營，海爾聯合信用資産交易中心、青島金融資産交易中心、場外交易市場登記結算交易中心、藝術品交易中心等財富管理特色市場也已進入籌建階段。