七喜控股：分眾傳媒擬作價457億元借殼
- 發佈時間：2015-09-01 05:33:34 來源：今日早報 責任編輯：羅伯特
剛剛與宏達新材“和平分手”的分眾傳媒迅速找到了借殼上市的下家。七喜控股（002027）8月31日晚間發佈重組預案，公司擬通過重大資産置換、發行股份及支付現金購買資産及配套募集資金方式實現分眾傳媒借殼上市，後者交易作價與擬借殼宏達新材時一致，仍為457億元。
根據方案，七喜控股以截至擬置出資産評估基準日全部資産及負債與分眾傳媒全體股東持有的分眾傳媒100%股權的等值部分進行置換。其中，擬置出資産作價8.8億元，分眾傳媒100%股權作價457億元。差額部分由七喜控股以發行股份及支付現金的方式自分眾傳媒全體股東處購買，發行價格為10.46元/股，合計發行數量為38.14億股，支付現金金額為49.30億元。
另外，為提高此次重組績效，七喜控股擬採用詢價發行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過50億元，扣除本次重組仲介費用及相關稅費後將用於支付本次交易現金對價，發行價格不低於11.38元/股，發行數量不超過4.39億股。
上述交易完成後，江南春將成為公司的實際控制人，Media Management (HK)將成為上市公司的控股股東，此次交易構成借殼上市，按照相關規定，需提交中國證監會上市公司並購重組審核委員會審核並取得中國證監會核準後方可實施。
根據《盈利預測補償協議》，發行股份購買資産的交易對方承諾，分眾傳媒2015年、2016年和2017年實現的經具有證券業務資格的會計師事務所審計的凈利潤（扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者的凈利潤）分別不低於29.58億元、34.22億元和39.23億元。 據上海證券報
■公司新聞
七喜控股：
分眾傳媒擬作價457億元借殼
