浙江最大國企物産集團整體上市方案終於正式出爐。停牌四個月的物産中大今日發佈重組預案，公司擬向物産集團的全體股東綜資公司、交通集團發行股份吸收合併物産集團，預估值104.89億元；並向煌迅投資定增購買其持有的物産國際9.60%股權，預估值1.45億元；同時，向浙江物産2015年度員工持股計劃、天堂矽谷融源、中信並購基金-信浙投資、中植鑫蕎、君聯資本等共9名特定投資者定增募集配套資金不超26.29億元，募資用於交易後上市公司的主營發展，包括跨境電商綜合服務項目和補充營運資金。定增發行價均為8.86元每股。交易完成後，物産集團的大宗商品供應鏈整合服務業務將整體注入上市公司，物産集團將實現旗下業務的整體上市。

　　此次，物産集團整體上市方案的被看好程度，從定增認購者陣營的“群星閃耀”即可一目了然，矽谷天堂、中植係、中信、君聯資本等資本市場大名鼎鼎的“人物”匯聚一堂實屬罕見。本次定增中，浙江物産員工持股計劃擬認購不超13.5億元，佔發行後總股本的6.97%；天堂矽谷融源認購不超3億元，佔股1.55%；中植鑫蕎認購不超2億元，佔股1.03%。

　　其中，浙江天堂矽谷資産管理集團有限公司（簡稱“浙江天堂矽谷”）旗下的天堂矽谷融源成立於2014年1月27日，而浙江天堂矽谷由矽谷天堂資産管理集團股份有限公司（簡稱“矽谷天堂”）持股51.84%。中植鑫蕎成立於2015年1月8日，為中海晟融的全資子公司，中植鑫蕎的實際控制人為解直錕。

　　目前，物産中大主要從事汽車銷售服務、房地産、期貨、貿易實業等業務，其中汽車銷售服務在公司主營業務收入中佔據重要地位。而物産集團的主營業務收入來源於大宗商品供應鏈集團服務、汽車銷售及售後服務、房地産等業務。財務數據顯示，2013年，物産集團實現營業收入1883.54億元，增長9.72，凈利潤13.89億元，增長25.30%。業績增幅較大主要是由於當年物産物流的杭州勾莊物流基地因拆遷補償形成2.71億元所致。2014年1至9月，物産集團實現營業收入1350.49億元，凈利潤10.34億元。

　　本次交易完成後，物産集團的大宗商品供應鏈整合服務業務將整體注入上市公司，物産集團將實現旗下業務的整體上市，並進一步完善産業鏈，形成更具競爭力的産業集團。物産中大表示：“以本次交易為契機，公司將通過供應鏈整合、産業鏈管理、價值鏈提升，形成網際網路時代下的現代流通企業生態鏈，打造流通4.0時代的新型綜合商社，進一步增強主營業務實力，提升未來盈利能力。”

　　據披露，本次交易擬購買的標的資産預估值約為106.35億元，其中物産集團全體股東權益預估值約為104.89億元，煌迅投資所持有的物産國際9.60%股權預估值約為1.45億元，預估增值的主要原因是長期股權投資、土地、房産等資産的增值。

　　此前，物産集團曾以2013年9月30日為基準日做過一次資産評估，本次重組中，物産集團凈資産預估值比上次評估值94.99億元增加9.90億元，增值的主要原因為物産中拓、非上市經營性資産的剝離以及經營增值等引起。