□本報記者王小偉

　　浙江物産集團有限公司整體上市終於有了眉目。2014年10月停牌至今的物産中大2月13日公佈重大資産重組預案，物産中大擬向物産集團的全體股東綜資公司、交通集團發行股份吸收合併物産集團；向煌迅投資發行股份購買其持有的物産國際9.60%股權；同時向天堂矽谷融源、中植鑫蕎等9家機構非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額上限為26.29億元，不超過總交易金額的25%。其中，物産集團預估值為104.89億元。這意味著，物産集團將實現整體上市。物産中大股票2月13日復牌交易。

　　整體上市

　　物産中大本次重組方案為吸收合併公司控股股東物産集團，同時發行股份收購物産國際9.6%股權並募集配套資金。

　　物産中大擬向物産集團的全體股東綜資公司、交通集團發行股份吸收合併物産集團。以2014年9月30日為評估基準日，物産集團全部股東權益預估值為104.89億元，按照發行股票價格8.86元/股測算，公司擬向物産集團全體股東發行合計118390.89萬股股份。

　　物産集團的子公司物産金屬持有物産中大500萬股股份。在公司吸收合併物産集團後，物産集團登出，物産中大存續，物産集團的子公司將成為物産中大的子公司，若物産金屬繼續持有物産中大500萬股股份，屆時將形成公司與子公司之間的交叉持股情形。為避免交叉持股，2015年2月12日，物産集團與物産金屬簽署《股份轉讓協議》，約定物産集團收購物産金屬持有的物産中大500萬股股份。

　　本次重組後，物産集團持有的物産中大全部30999.75萬股股份（含收購物産金屬持有的物産中大500萬股）予以登出，且物産集團全部資産、負債由物産中大承接，物産集團本部所有人員、業務由物産中大承接。

　　在物産集團實現整體上市的同時，物産中大還將向煌迅投資發行股份購買其持有的物産國際9.6%股權。物産國際9.6%股權預估值為14542.76萬元，按照此次發行股票價格8.86元/股測算，公司擬向煌迅投資發行1641.39萬股股份。

　　配套募資

　　根據預案，物産中大將向浙江物産2015年度員工持股計劃、天堂矽谷融源、中信並購基金-信浙投資、中植鑫蕎、君聯資本、賽領豐禾、興證資管、三花控股、華安資管共9名特定投資者，非公開發行股份募集配套資金，募資總額上限為26.29億元。募集資金將用於此次交易後上市公司的主營業務發展，包括跨境電商綜合服務項目和補充營運資金。

　　天堂矽谷、中植等均為資本市場的大鱷，這些機構的“捧場”或表明對物産集團整體上市及浙江省國資國企改革前景的看好。

　　上述交易完成後，物産集團的大宗商品供應鏈整合服務業務將整體注入上市公司，物産集團將實現旗下業務的整體上市，並進一步完善産業鏈，形成更具競爭力的産業集團。

　　物産中大表示，以此次交易為契機，物産中大將通過供應鏈整合、産業鏈管理、價值鏈提升，形成網際網路時代下的現代流通企業生態鏈，打造流通4.0時代的新型綜合商社，進一步增強主營業務實力，提升未來盈利能力。