越秀地産發行23億港元公司債券
- 發佈時間：2014-11-28 05:31:36 來源：南方日報 責任編輯：羅伯特
11月24日，越秀地産（股份代號：00123）宣佈向特定投資者定向發行23億港元15年期公司債券，年票息率為6.1%。本次融資將為公司提供較低成本的大額發展資金，並進一步優化公司融資結構，拓寬融資管道，有力地支援公司未來的發展。
本次定向債券的成功發行，對越秀地産的發展具有積極意義，也在地産行業的債券融資中樹立了新的標桿。首先，本批債券的票息率較低，與近期地産行業其他公司發行的同類型同年期債券相比屬於較低水準；其次，發行為期15年的長期債券，年期較目前越秀地産的銀行貸款和已發行債券長，有利於優化債務組合的時間結構，利於資金的安排規劃；第三，本次定向發債能進一步拓寬融資渠道，增加越秀地産長期穩定的資金來源。
近年來，越秀地産的融資工作不斷取得新的突破，整體財務狀況持續改善，並獲得穆迪、惠譽和標普三家國際評級機構的投資級評級，在行業中樹立了標桿地位。公司通過合理利用融資成本較低的海外市場，于2014年6月底，境內外借貸比例調整至45%：55%；平均融資成本為5.2%。2014年上半年，公司實現融資人民幣86億元，當中人民幣60億元為再融資，令未來一年到期的借款佔總借貸比例由去年全年的35%降至約15%。本次定向債券成功發行後，公司的融資結構將進一步獲得改善，財務狀況將更加穩健。
南方日報記者 李廣軍
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