北京旅遊定增募資33億購三影視公司 生命人壽擬斥資13.6億認購“篡位”

　　⊙記者 黃群 ○編輯 吳正懿

　　在借殼標準等同IPO的規則之下，不少上市公司似乎有意將重組拆分為“非公開發行+收購資産”的模式推進，以規避嚴格的借殼監管要求。

　　停牌三月有餘的北京旅遊，今日推出一份頗有看點的定增預案。9名發行對象將掏出33億元真金白銀參與認購，助力上市公司攬下三家影視文化公司。值得一提的是，今年在資本市場上“野蠻”舉牌的生命人壽，將通過參與定向增發，成為北京旅遊新任控股股東。

　　生命人壽欲“上位”

　　北京旅遊今日公告，公司擬以8.94元/股的價格，非公開發行股票數量不超過37071.39萬股，募資總額不超過33.14億元用於收購北京世紀夥伴文化傳媒股份有限公司100%股權、浙江星河文化經紀有限公司100%股權拉薩群像文化傳媒有限公司100%股權，及對全資子公司艾美（北京）影院投資有限公司進行增資、償還銀行貸款及補充流動資金等。

　　上述三家公司的收購價格合計25.2億元，其中13.5億元收購世紀夥伴，7.5億元收購浙江星河，4.2億元收購拉薩群像。

　　公告顯示，生命人壽是本次定增股份的認購主力，其將獨攬1.52億股，發行後持股比例升至20.38%，取代華力控股成為北京旅遊第一大股東。華力控股持股比例則降至14.41%，緊隨其後位居第二。

　　雖然生命人壽半路殺出有些意外，但其彪悍作風已為市場熟知。今年以來，生命人壽對房企金地舉牌進行轟炸式舉牌。截至2014年6月30日，生命人壽累計持有金地集團有表決權的股份達12.35億股，佔公司總股本的27.63%，成為第一大股東。此外，生命人壽還多次舉牌農産品。

　　本次欲斬獲北京旅遊控股權，生命人壽的代價是近13.6億元。

　　北京旅遊今日另外推出一份限制性股票激勵計劃。公司擬以每股8.94元的價格向包括董事長在內的高管、中層核心人員37人授予1800萬股限制性股票，有效期3年，分二期解鎖，解鎖比例分別為50%、50%。解鎖主要條件為：2014年凈利潤不低於2300萬元，2015年凈利潤不低於3400萬元。

　　標的資産的“華誼烙印”

　　值得一提的是， 北京旅遊此次擬收購的三家影視文化公司都與華誼兄弟有些淵源。

　　公告顯示，世紀夥伴的實際控制人為影視投資人婁曉曦，其曾與華誼兄弟原始股擦肩而過。此外，世紀夥伴旗下還擁有資深影視製作人、電視劇出品總監邊曉軍；著名編劇、文學顧問嚴歌苓；著名導演、電影出品總監張黎；資深電影製作人、電影製作顧問胡曉峰等一批專業人士，具備從前期投資製作到後期推廣發行的全程運營能力。世紀夥伴目前已形成年産上百集的電視劇生産規模，未來幾年內，世紀夥伴將持續加大電視劇的投資拍攝力度，爭取更高的市場份額。

　　浙江星河的實際控制人為有著“內地第一經紀人”之稱的王京花，2005年離開華誼兄弟，李冰冰、范冰冰等演員均由其帶紅。浙江星河目前擁有50多名簽約藝人、導演、編劇。

　　拉薩群像的實際控制人梁笑笑曾長期擔任華誼兄弟總監製助理，該公司成立於2014年，主要經營業務為提供影視項目投資，策劃開發，製作拍攝，行銷定位等全方位服務。核心團隊以著名監製陳國富為核心，其擁有20多年的導演、編劇、監製、出品經驗，導演作品有《風聲》；監製作品有《唐山大地震》、《狄仁傑之通天帝國》、《非誠勿擾2》、《畫皮2》、《一九四二》等。目前，拉薩群像正在製作的電影項目《十年女友》、《少年班》、《腹黑蘿莉》、《叛徒》等，網路劇項目《河神》正在籌備當中，計劃未來兩年將陸續推出。

　　世紀夥伴、浙江星河、拉薩群像三家公司的股東向北京旅遊作出承諾，世紀夥伴2015年度、2016年度和2017年度每年實現的凈利潤分別不低於11000萬元、13000萬元和15000萬元；同期，浙江星河凈利潤分別不低於6530萬元、8430萬元和10040萬元；拉薩群像凈利潤分別不低於3630萬元、4680萬元和5600萬元。