國壽發行首單中資險企美元資本債 規模12.8億美元
- 發佈時間：2015-07-03 09:00:34 來源：齊魯晚報 責任編輯：郭偉瑩
中國人壽發行首單中資險企美元資本債 創多項中資險企境外債市場記錄
2015年6月25日，中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱“中國人壽”)核心二級資本債券成功完成發行定價，發行規模12.8億美元(約合80億元人民幣)，最終以票面利率4.00%成交，認購倍數高達4.2倍，創多項中資險企境外債市場記錄。此次境外債期限為60年可展期，被視為“永續債”。
中國人壽在境外成功發行美元核心二級資本債券，是境內保險公司直接赴境外發行的首單債券，標誌著境內保險機構融資渠道的進一步拓寬。同時，成為中國保監會“償二代”推出後首單發行的補充核心二級資本債券，填補了償二代下保險公司核心二級資本工具的空白。
中國人壽證實，此次境外債最終投資者達267家，其中包含央行、國家主權基金、資産管理公司、基金及保險公司等高品質全球投資者，歐洲投資者佔比高達22%。
市場普遍認為，本次債券發行成功主要有賴於公司雄厚的實力及多年三地上市的市場基礎。中國人壽財務穩健，盈利狀況良好，有充裕的現金和可變現資産，公司財務實力評級為Aa3/AA-/ A+(標普/穆迪/惠譽)。
中國人壽此次境外核心二級資本債預計獲A/A3/A-(標普/穆迪/惠譽)的債項評級，將於近日在香港聯交所上市，並在場外交易(OTC)平臺進行後續交易。
