車改試點倒計時 平穩切換是主調

　　“商業車險改革將建立行業示範條款為主、保險公司創新型條款為輔的商業車險條款管理制度，行業示範條款方面，現在推出的是綜合款，下一步行業正在擬定全面的和基本的條款，將來在行業示範條款方面會有三套條款並行。”5月13日，保監會財産保險監管部主任劉峰現身2015中國汽車保險發展論壇如是描述車險改革進展。

　　“差異化競爭、細分市場出現，是我們對未來商業車險格局的判斷”，劉峰在接受經濟觀察報採訪時表示，我們判斷改革推出以後這種趨勢會更明顯，當然不可能一下子達到這種狀態，需要一個過程。

　　而改革的推出就在眼前，距離商業車改試點正式推出僅有13天了。“在試點地區，6月1日以前進行新舊條款的切換，舊的條款完全停止使用，完全切換到新的條款、費率上來，保險公司必須在6月1日之前完成新條款、費率的報批”，劉峰表示，保險公司都在積極準備中，應該問題不大。

　　一個市場更關心的問題來了，在定價方面獲得自主權後，各保險公司上報的條款、費率會出現怎樣的變化？最終呈現在消費者面前的保單價格又會有怎樣的變化？

　　平穩切換

　　“6月1日前如果沒有報備完成，那麼保險公司6月1日之後在試點地區就沒有産品可賣”。這可是大事兒，那麼如今距離車改試點實施不到半個月了，保險公司準備得如何呢？“實際上，從去年下半年開始，行業就在醞釀這個事情，很多公司去年下半年就開始研究如何使用、管理自主定價部分，包括自主核保系數、自主渠道系數等”，劉峰説，還有資訊系統的改造，與中保信平臺的對接，開始早的公司聯網調試都已經完成了。

　　當然，個別行動得較晚、反應慢的保險公司如今確實比較緊張。劉峰也對此表示理解，“確實有一些小公司成立時間比較短，技術上欠缺，數據基本沒有，這樣公司可以找第三方機構做模型，參考行業的歷史數據，日後再慢慢積累自己的數據和能力。”“我們已經上報完了”，一位小型保險公司市場部總監告訴經濟觀察報，精算、産品等部門都已經連續加班20多天了，小公司的歷史數據和市場偏差比較多，需要精算、調整的就比較多。

　　據上述小型保險公司市場部總監介紹，其所在公司新産品在責任方面根據中保協新版的示範條款做了修訂，重點是定價方式上有一些變化。“主要是自主核保系數、自主渠道系數，以及車型定價，公司會根據自己的情況給予調整。”

　　那麼，保險公司的調整情況如何呢？“保險公司內部差異非常大，尤其是在車型定價上，由於維修成本、賠付成本、當地人的駕駛習慣、當地人收入水準、車輛的保有量等都差異，各個地區的車型定價本身就不一樣”。上述小型保險公司市場部總監舉例道，比如新疆和上海的車型定價就不一樣，如果某公司在新疆的客戶多，數據庫裏新疆的數據就多，那麼整體的定價就偏向新疆實際情況一些。

　　值得注意的是，各公司在各地方的業務分佈並不均衡，相對而言大公司的業務分佈更貼近市場情況，而小公司業分佈偏差很大，導致歷史數據庫的千差萬別，以此來定價也會有很大不同。

　　“所以，各公司尤其是小公司如果根據歷史數據的實際情況調整，各家的定價肯定會有巨大變化，變化之後在市場上銷售肯定受影響，因為沒法與市場完全契合，跟市場是脫軌的。”上述小型保險公司市場部總監説，所以絕大多數公司如果數據情況有10分的變化，實際調整的只有2分左右，最理性的就是緩步推進，最終達到車改的目的，並且改變保險公司虧損的現狀。

　　這個觀點得到了劉峰的肯定。“起步階段要慢慢來，從舊的狀態切換到新的狀態來，行業的能力、車主的習慣都需要一個過程。我們有一個標準，就是確保市場的平穩，切換就是一個平穩切換，保險公司都會按照這個去做。”

　　此外，對於備受關注的創新型條款，保險行業協會的專家評審委員已經建成了，保險公司的創新型條款先提交到這裡，大家都認可了再報給保監會審查，“目前還沒有公司報到保監會。”劉峰表示。

　　保費微調

　　不管保險公司內部如何調整，最終呈現給消費者的就是保費的變化，這也是消費者最關心的。那麼，試點地區的保費預計會出現怎樣的變化呢？“調整之後，保費應該是下沉的趨勢”，多為保險業內人士認為，“不過保費下沉的力度不會很大，而且本次試點的6個地方的保費會有差異但是也不會很大”。公司根據不同地區的數據庫，車型系數方面有一些調整，同時又會用自主核保系數與自主渠道系數進行回調，所以差距並不會特別大，應該都是柔和性的處理。

　　打個比方，原來1000元的保單，保險公司可能還會贈送100塊禮物；而現在同樣的保單定價下沉到900元，保險公司可能只贈送幾十塊禮物。“這樣來看，保險公司的成本是要降低一些的，費用也要低一些”，上述小型保險公司市場部總監表示。

　　實際上，這一預期也正融入進保險公司本次定價中。“保險公司作為本次定價的參考因子不僅是歷史數據，還有對於未來費用率的預期”，一位中型財險公司副總此前告訴經濟觀察報，未來公司的費用率是會下降的，包括管理、渠道、賠付等各方面。

　　除了費率端有一定的自主權，試點地區在折扣方面也擴大了浮動範圍。“6月1日之後，試點地區保險公司就沒有了70%的折扣限制”，劉峰在中國汽車保險論壇上如此表示。

　　然而，如果你認為沒有了7折的限制，保險公司就會瘋狂降價，那你就錯了。“現在保險公司趨同理性了，不會像十幾年前拼價格戰”，上述小型保險公司市場部總監説，大家都有股東，有盈利的要求，賣一單賠一單的生意沒人會做。當然全國三十多個地區，難免也有地方出現這種惡性競爭，但是這種風氣不可能蔓延到全國，最終都會回歸理性。

　　實際上，根據車險費率改革方案，保險公司給多少折扣，是要看車主的駕駛行為和駕駛風險。據車寶CEO帥勇介紹，“目前已有13家中外保險公司在跟我們合作，包括太平洋、陽光、民安、大地等，保險公司用歷史賠付數據，我們用車主駕駛數據，雙方一起建立一個基於駕駛風險的風險池，就可以找到那些駕駛行為好，駕駛風險低的車主，將他們的駕駛風險和純風險保費做匹配。”“從我們匹配結果來看，駕駛行為好的車主與歷史賠付率低的車主匹配度非常高，駕駛行為好的車主的出險率，均低於行業平均20%。”帥勇説，我們將這些車主分成A-E五個等級，並對他們的駕駛風險按1-10分進行打分，保險公司再根據自己公司的經營情況和市場戰略，給這些不同的車主不同的保費折扣，車主可在這些保險公司之間進行選擇，目前最好的車主，即A類車主拿到最多的折扣達到6折多。

　　當然，保險公司也不能無限制地打折。“保險公司制定的費率能夠得到市場認可，並且沒有定價風險和償付能力風險，”劉峰説，就是可以的，但如果有定價風險或償付能力風險，保監會還是會介入監管的。

　　劉峰表示，車改對於保險公司經營能力的提高有要求，對費用的管控都要求很高，如此才有競爭力。未來，千軍萬馬都做車險的局面肯定會改變，差異化的競爭會出現，我們判斷細分市場就會出現，美國有7、8千家公司，也不是所有保險公司都做車險，改革推出以後這種趨勢會更明顯，當然不可能一步達到這種狀態，需要一個過程。我們相信市場主體不會束手就擒，肯定會想辦法找到自己的空間，這是一種市場機制來倒逼保險公司提升能力，找準定位，這是一件大概率事件。

　　劉峰同時指出，車型定價以後，事故發生率高那定價就高，零整比高，那定價肯定也高，反過來約束整車廠降低零整比，提高安全性，對於汽車産業鏈的發展都會有一個促進。“根據試點地區的情況，預計試點半年後看保險公司的經營數據，如果沒有問題，商業車改就會適時全國推開。”