長期價值凸顯 近九成股基7年跑贏大盤
- 發佈時間:2015-03-18 02:30:20 來源:中國經濟網 責任編輯:張明江
3月17日,滬深兩市放量大漲,成交金額再次突破萬億元大關,其中上證指數成功站上3500點,創下2008年5月22日以來近7年收盤新高。《證券日報》記者注意到,2008年5月21日以來,上證指數累計下跌1.17%,同期主動管理股票方向基金經住了考驗,近九成股基跑贏同期大盤。
據《證券日報》及WIND資訊最新統計,納入統計範圍的193隻偏股基金,2008年5月21日以來平均回報率為41.90%,戰勝同期上證指數43.07個百分點。期間,有169隻基金跑贏大盤,佔比87.56%,包括168隻基金實現了逆市上漲。
具體來看,2008年5月20日成立的諾安靈活配置,近7年複權單位凈值增長率為204.33%,位居榜首,凈值超越基準收益率187.74個百分點;2008年4月30日成立的興全社會責任緊隨其後,同期回報率為166.65%,排名第二,跑贏業績基準156.14個百分點;華夏大盤精選屈居第三名,同期回報率為157.43%,跑贏同期業績基準158.87個百分點。中銀動態策略、泰達宏利成長分別以144.76%、135.07%的回報率躋身同類榜單TOP5,分別跑贏同期業績基準134.68個百分點、144.58個百分點。上述5隻基金,也是近7年跑贏業績基準最多的偏股基金。
此外,還有寶盈資源優選、嘉實增長、中銀中國精選等11隻偏股基金同期回報率超過100%;另有53隻基金同期回報率超過50%。在可比偏股基金中,更有154隻戰勝大盤的同時還跑贏自身業績比較基準,佔比79.79%。
在目前玲瑯滿目風格相似的基金中,投資者拿不定主意購買哪只時,基金所在公司的整體業績就成為其參考依據。因此,在評價一隻基金時,還要全面考察其所屬公司旗下其他同類型基金的業績情況,正所謂“一枝獨秀”不能説明問題,“全面開花”才更加值得信賴。
數據顯示,近7年震蕩市中戰勝大盤的同時也跑贏自身業績比較基準的154隻偏股基金歸屬於54家基金公司。為力爭數據的可比和準確性,本次選取其中家納入統計範圍股基在3隻以上的27家基金公司作為比對對象。結果發現,這27家基金公司旗下偏股基金,近7年回報率既跑贏大盤又戰勝自身業績比較基準的數量佔比均超過50%,更有華夏、易方達、華寶興業、泰達宏利、中銀、富國等17家公司此項佔比達100%。
“近7年,投資股票市場的效率並不高,而基金比較容易獲得超額收益,因為在市場向下的時候,股基往往把倉位下調。但其實,看基金賺錢效應還是應主要關注其是否能為投資者帶來絕對收益。”北京一位基金分析師對《證券日報》記者表示,主動管理偏股基金從長期來看,是具備投資價值的。從目前來看,我國主動管理偏股基金的掌舵人普遍經驗較淺,管理能力仍有待加強,但不可否認,基金仍是投資者良好的理財工具。
日期基金代碼基金名稱資産凈值(元)基金份額凈值(元)基金份額累計凈值(元)
2015-03-17000739平安大華新鑫先鋒混合型證券投資基金460,836,808.341.0701.070
2015-03-17000379平安大華日增利貨幣市場基金13,154,170,636.791.25281.2528
基金簡稱分級基金代碼每萬份收益估值日期
信誠3個月理財債券A0008061.08522015-3-17
信誠3個月理財債券B0008071.08522015-3-17
基金代碼基金簡稱估值日期每萬份基金已實現收益7日年化收益率(%)
000846中融貨幣2015-03-172.09745.7360
000847中融貨幣2015-03-172.02905.5060
基金代碼基金簡稱估值日期每萬份基金已實現收益7日年化收益率(%)
000846中融貨幣2015-03-172.09745.7360
000847中融貨幣2015-03-172.02905.5060
基金代碼:000822
基金名稱:東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金
基金資産凈值:117,968,468.23
基金份額凈值:1.263
基金份額累計凈值:1.263
日期2015年3月17日
基金代碼基金名稱産品收益增長線(%)每萬份收益(元)七日年化收益率(%)
000902國開泰富貨幣市場基金4.8461.26614.846
000901國開泰富貨幣市場基金4.5931.19914.593
基金凈值表
單位:人民幣元