46%!去年主動偏股型基金創近五年最高收益率
- 發佈時間:2016-01-04 04:00:35 來源:東方網 責任編輯:張明江
繼2014年的股債雙牛後,2015年雖歷經大起大落,仍然維持了長牛態勢,在各類股票和債券均表現搶眼的背景下,2015年投資國內市場的各類基金平均收益率均取得了正收益。其中,主動股票型、混合型和債券型三大品種平均收益率均達10%以上;另外,貨幣基金平均獲得了3.73%的收益。
尤其值得一提的是,2015年,主動偏股型基金創近5年最好收益。天相統計數據顯示,2011年主動偏股型基金平均虧損23.25%,2012年上漲5.43%,2013年上漲15.39%,2014年上漲22.51%,2015年上漲46%。
對比2014年,2015年最重要的特點是分化,新興成長股一騎絕塵,重倉股多集中于新經濟的易方達新興成長以171.78%的收益率奪得2015年偏股型基金冠軍,該基金同時也是全市場收益率冠軍。另外,在二級市場表現搶眼的背景下,保本基金、二級債基2015年平均收益均超過15%。
偏股基金:
成長一騎絕塵
2015年的A股行情跌宕起伏,令投資者始料不及。2015年的市場又是表現最為分化的一年,傳統和新興股票表現冰火兩重天,新興行業艷陽高照,傳統行業則普遍跌入谷底。
從市場最為關注的主動股票型基金來看,統計顯示,主動股票型基金2015年平均收益率49.69%,同期滬深300指數上漲5.58%,主動股票型基金大幅跑贏滬深300指數。
具體到單只基金,主動股票型基金前十強分別為:富國城鎮發展股票基金以104.58%的收益率奪得冠軍,第二名和第三名的基金分別為景順長城中小板創業板精選和申萬菱信量化小盤,2015年凈值分別增長94.35%、87.48%,位列第四名至第十名的基金分別為建信中小盤先鋒、上投摩根民生需求、匯豐晉信科技先鋒、匯添富移動互聯、大摩品質生活精選、建信改革紅利、富國高端製造業,2015年凈值增長率分別為82.7%、81.9%、80.14%、75.62%、70.02%、69.77%、66.61%。
混合型基金同樣表現不俗,2015年混合型基金平均業績為42.56%,混合型基金中有19隻基金凈值增長率超過100%,單只基金方面,易方達新興成長以171.78%的業績奪得了2015年的業績冠軍,該基金也是2015年收益率最高的基金。混合型收益率排在第二名至第五名基金為富國低碳環保、新華行業輪換配置、長盛電子資訊主題、浦銀安盛新興産業,2015年凈值分別增長163.06%、160.38%、155.4%、142.83%,位列第六名至第十名的混合型基金為浦銀安盛精緻生活、華寶服務優選、寶盈新價值、大成中小盤、益民服務領先,5隻基金凈值增長率在117.7%至127.83%之間。
由於2015年行情起伏比較大,主動偏股型基金業績明顯好于被動指數型基金,2015年指數型基金平均業績僅有11.91%。
雖然2015年偏股主動管理型基金錶現搶眼,但是,業績分化也比較突出。從指數方面來看,2015年上證指數上漲9.29%,深證成指上漲14.98%,創業板指數上漲84.41%,中小板指數上漲53.7%。指數的不同表現也反映在基金業績上,主要投資新興行業方向的基金業績領漲市場,而投傳統行業的基金業績表現較為一般。
其中,海富通國策導向2015年凈值下跌17.75%,該基金2015年三季度前十大重倉股為招商地産、中國鐵建、國投電力、中國中鐵、中國交建、海螺水泥等。與此相比,易方達新興行業成長、長盛電子資訊主題分別排名第一和第三,這兩隻基金2015年前三季度重倉股主要是TMT、網際網路金融等方向。
固定收益基金:
債基罕見延續兩年牛市
從2003年以來,債市基本保持每3年出現一個牛市的節奏,但2015年打破了這一規律。繼2014年債券牛市後,2015年在央行多次降息、降準的刺激下,利率持續下行,十年期國債收益率從兩年前的4.65%一路下行跌破3%,目前,十年期國債收益率已下降到2.87%。在此背景下,2015年債券基金錶現搶眼,平均收益率為10.41%。
在固定收益類基金中,2015年純債基金收益率為9.64%。與此同時,除了獲得債券牛市的回報之外,受益於股票市場走牛,二級債基和保本基金收益率更高,2015年二級債基平均收益率為15.41%,保本基金的收益率為17.5%。
具體來看,二級債基中,華商雙債豐利2015年凈值增長33.3%,位列第一名;廣發聚鑫債券凈值增長31.14%,位列第二;易方達安心回報、南方寶元、天治穩健雙盈位列第三、第四、第五,凈值分別增長30.79%、28.41%、27.78%。保本基金方面,華安保本2015年凈值增長42.55%,位列第一;長城久利、長城保本位列第二、第三,凈值分別增長40.79%、29.9%。
相比債券基金的搶眼表現,在利率下行的背景下,作為現金管理工具的貨幣基金2015年仍獲得了3.73%的收益率,實屬不易。其中,2015年貨幣市場基金凈值增長率位列前五名的基金為信達澳銀慧管家C、國金金騰通貨幣A、金元金元寶B、中融貨幣C、廣發活期寶,5隻基金凈值增長率分別為4.51%、4.51%、4.44%、4.44%、4.35%。