10週年公募基金盤點：信達澳銀與金元順安發展低迷

　　10年的時間，對一家基金公司來説，説長不長，説短不短。從第一家基金公司誕生起，基金業也僅僅走過了18年的時光。

　　新浪財經訊 近日，有基金公司在回顧10年的發展歷程，風風雨雨，新浪基金小編通過盤點現有的101家基金公司，發現2016年對於中郵創業、中歐基金等5家基金公司而言，10週年了，是值得停下來總結的“歷史節點”。備註：金元順安基金公司股權變更，由合資轉為內資。其他4家組織形式現都是中外合資企業。

　　經歷近10年風雨的這5家基金公司，如今發展如何？業務狀況怎麼樣？有哪些熱門基金産品？

　　數據來源：財匯、新浪基金數據庫 截止日期：2016年3月31日

　　總體而言，10週年的公募基金公司發展較15年以上的基金公司綜合實力有一定差距，但其中有公司發展迅速，打造出自己的特色，亦有基金公司因各種原因，發展相對較慢，被同期成立基金公司遠遠超越。

　　其中，中郵創業以偏股型産品優秀的業績，在當下中小型基金公司中獨樹一幟；中歐基金通過股權改制、事業部、精品店的打造等一系列建設，走上快速發展的道路；諾德基金近兩年，公募規模縮減幅度也較大，但專戶業務發展相對較好；而信達澳銀基金，發展相對較緩，侏儒基金顯現，不足一年的新生代基金經理盛行；金元順安基金，曾經的豪門，受幾次股東更換、資産規模受限、市場大幅震蕩、投研部門不穩定等原因，發展形勢嚴峻，問題多多。

　　1、中郵創業基金：偏股型産品突出 中小型公司中獨樹一幟

　　中郵基金股東為首創證券有限責任公司、中國郵政集團公司和三井住友銀行股份有限公司。近年來憑藉偏股型産品優異的業績，在當下中小型基金公司中獨樹一幟。2015年公募資産規模789.3億元，排名第29位，比2014年規模上升6位。

　　2016年第一季度公墓基金（開放式和封閉式）凈值總額為729.8273 （億元）排名第27位，市場佔有率為0.94%。2016年的一季度非貨幣基金管理規模為675億元，排名第16位。

　　據新浪基金數據庫顯示，中郵基金有33隻基金，股票型1隻，混合型20隻，債券型7隻，貨幣型5隻。其中，被業界稱為“公募新一哥”、“新銳基金經理代表”、80後明星基金經理的任澤松就在中郵基金。

　　雖然任澤松管理的可查到公開業績資訊的5隻産品，近一年業績下滑比較嚴重，但中郵基金在規模上，偏股型産品上的突出表現，已在基金行業內有了一席之地。

　　2、中歐基金：股權改制事業部等建設 發展速度較快

　　中歐基金股東由中外多方實力機構組成，員工是中歐的重要股東。現有股東分別是義大利意聯銀行（持股比例35%）、國都證券（持股比例20%）、北京百駿投資（持股比例20%）、上海睦億投資（20%）以及萬盛基業投資（持股比例5%）5家公司，維持國有、外資、民營的混合所有制形式。

　　2015年公募基金資産規模763.51億元，排名第31位，比2014年公募基金資産規模254.58億元，增長近3倍，排名比2014年40位，上升9位。2015年非貨幣基金規模620.24億元，排名第19位。2015年基金專戶業務260億元，排名第33位。

　　2016年第一季度公墓基金（開放式和封閉式）凈值總額為754.6383（億元）排名第25位，市場佔有率0.97%。2016年非貨幣基金管理規模為577億元，排名第17位。

　　據新浪基金數據庫顯示，中歐基金旗下有 69隻基金，其中股票型5隻，混合型38隻，封閉債2隻，債券型17隻，貨幣型7隻。

　　2014年股權改革方案獲准實施現效，實現核心團隊持股，作為業內首推事業部及策略組制度，吸引了大量優秀人才，公司也獲得快速發展。憑藉一系列系統化平臺、制度建設，中歐基金獲得高速發展，在業內的影響力不斷增強。

　　3、諾德基金：公募規模縮減幅度大 專戶業務發展相對較好

　　諾德基金是國內首家著名高校背景的基金管理公司。其中清華控股有限公司佔有51%的股份，宜信惠民投資管理（北京）有限公司持有49%的股份。2015年公募基金資産規模17.2億元，排名第94位，比2014年公募基金資産規模的28.66億元，規模縮減幅度較大，排名由2014年的71位，下降了23位。

　　專戶業務發展相對較好，2015年專戶業務規模98億元，排名第52位。規模超過同期信達澳銀基金、金元順安基金的專戶業務規模。2016年第一季度公墓基金（開放式和封閉式）凈值總額為22.3502（億元）排名第91位，市場佔有率0.03%。

　　據新浪基金數據庫顯示，諾德基金旗下有11隻基金，其中股票型1隻，混合型6隻，封閉債1隻，債券型1隻，貨幣型2隻，其中權益類産品表現相對較好，特別是09年9月22日成立的諾德成長優勢混合近一年在同類640中排名第21位。

　　在2015年7月，諾德基金股權轉讓完成，清華控股成為其第一大股東，其後諾德旗下基金收益率開始不斷提升，但近2年來看，諾德基金髮展速度相較于同是10年的基金公司而言，發展速度還有一定差距。

　　4、信達澳銀基金：發展相對較緩 侏儒基金顯現新生代基金經理盛行

　　信達澳銀基金由中國信達證券和澳洲聯邦銀行的全資附屬公司康聯首域集團有限公司共同持股的，是澳洲在中國合資設立的第一家基金管理公司。

　　2015年公募資産規模107.38億元，排名第70位；雖規模比2014年的54.62增加近一倍，但排名比2014年的63名，下降了7位。2016年第一季度公墓基金（開放式和封閉式）凈值總額為109． 0428（億元）排名第72位，市場佔有率0.14%。

　　信達澳銀近年來確定了多元化轉型的戰略，子公司的發展是其中重要一環，並成果卓著。2015年基金專戶規模47億元，排名第71位。

　　據新浪基金數據庫顯示，信達澳銀有17隻基金，其中股票型2隻，混合型6隻，封閉債1隻，債券型5隻，貨幣型3隻。信達澳銀基金旗下，包括精華、中小盤、紅利回報、産業升級在內的4隻産品，自2011年起，規模就一直在5億元以下。在職的基金經理普遍是新生代基金經理，多位任職不滿1年，未來發展如何，還需拭目以待。

　　5、金元順安基金：侏儒基金、子公司違約風險等 難掩頹勢

　　金元順安基金公司股權變更，由合資轉為內資。原股東惠理基金管理香港有限公司將其持有的金元順安49%的股權轉讓給上海泉意金融資訊服務有限公司。現股權結構為金元證券股份有限公司持有51%股份，上海泉意金融資訊服務有限公司持有49%股份。

　　2015公募基金資産規模13.91億元，排名第98位，比2014年的16.5億元規模有所減少，排名比2014年的74位，下滑24位。2015年基金專戶業務規模22億元，排名第82位。

　　2016年第一季度公墓基金（開放式和封閉式）凈值總額為42.7251 （億元）排名第84位，市場佔有率0.05%。

　　據新浪基金數據庫顯示，金元順安基金旗下有12隻基金，其中混合型8隻，債券型2隻，貨幣型2隻。資料顯示，旗下8隻混合基金，除1隻外，多數一季報顯示規模不足1億。其中，作為公司發行的第一隻産品，誕生於2007年8月的金元順安寶石動力基金，當時正是上一輪大牛市中基金髮行最火熱時，首募49.89億元，現最新規模只有1.23億元。

　　數據來源：新浪基金數據庫 截止日期2016年6月26日

　　受幾次股東更換、資産規模受限、市場大幅震蕩、投研部門不穩定等原因，金元順安基金近一年産品瀕臨清盤線，侏儒基金最多的基金公司、子公司違約調查等危機，難掩頹勢，發展中面臨很多困難。今年第一季度規模增長相對較快，較2015年末有較大增長，其公司新轉折寄希望於今年，後市情況如何，將繼續跟進。

　　除以上股東結構、業務發展、現有基金數目外，整理了以上5家10年老牌基金經理比較熱門的産品，有些獲得過分類基金冠軍，有的在同類産品中業績相對靠前，供投資者參考。更多優秀的基金産品，歡迎投資者關注倉石理財（基金超市）。

　　數據來源：新浪基金數據庫

　　（雞血石）