財經 > 基金 > 基金持倉 > 正文

險資係概念股異動重倉基金水漲船高

2016年08月22日06:38 中國經濟網

新聞爆料:finance@china.org.cn 電話:(010)82081166

微信 QQ好友新浪微網志 QQ空間

　　自去年以來，保險機構頻頻舉牌上市公司，對A股市場的投資風向起到一定引導作用，近期恒大舉牌萬科事件，更催化了資金對險資係概念股的熱烈追捧，不少險資概念股集體異動，而重倉持有相關個股的基金凈值水漲船高。

　　險資舉牌概念股異動

　　自去年以來，寶能係、恒大系、安邦係等險資係概念股在二級市場頻頻“舉牌”，從險資“舉牌”所屬的行業分佈來看，主要集中在地産、建築、銀行、食品飲料等股息率較高的大盤藍籌股，而上周以來由於恒大舉牌萬科，更是帶動地産等險資概念股集體暴動。

　　恒大大筆買入萬科A是房地産板塊行情催化的關鍵，8月12日、15日、16日連續三個交易日，萬科A強勢漲停，數據顯示，8月1日以來該股漲幅高達43.47%，作為房地産板塊龍頭，萬科A的強勢上揚，一方面帶動房地産板塊的整體崛起，另一方面也使得資金瘋狂涌入險資係概念股。

　　具體來看，恒大系目前已經舉牌的廊坊發展（600149），在所有險資係個股中漲幅居首，8月1日以來股價翻倍，漲幅高達113.41%，其次，今年二季度恒大取得嘉凱城（000918）的控制權，8月份以來隨著房地産板塊行情的發酵，該股漲幅也高達52.78%。

　　另據國金證券（600109）研報數據顯示，當前安邦係概念股數量高達14隻，其中舉牌股數量高達7隻，而受益於近期險資概念股的大漲，安邦係旗下相關個股同樣漲幅驚人。

　　具體來看，目前安邦係持有地産股金地集團（600383）、金融街、萬科A、保利地産（600048），持股比例分別為20.49%、10.89%、4.55%、3.41%，其中，8月1日以來金融街和金地集團漲幅分別高達31.73%、29.93%。

　　不過，除了恒大、安邦、寶能等三大險資係，陽光保險、國華人壽、華夏人壽等險資係由於持有地産股較少，相關概念股的股價表現平平。

　　部分重倉基金水漲船高

　　險資概念股集體躁動，也帶動部分重倉險資概念股的基金凈值一路走高。

　　以北信瑞豐成長為例，該基金是一隻二級債基，二季報數據顯示，萬科A是該基金的頭號重倉股，持股佔基金資産凈值比例5.70%，佔持股市值比例高達56.61%，數據顯示，自8月初萬科大漲以來，該基金明顯跑贏業績比較基準，近一個月凈值收益率為2.58%。

　　此外，萬家新利二季度數據顯示，該基金的前十大重倉股除了保利地産等安邦係概念股，還包括寶鷹股份（002047）等恒大系舉牌概念股，持股佔基金資産凈值比例分別為5.81%、4.02%。

　　博時精選A二季度同樣配置了較多的險資係概念股，具體來看，安邦係旗下同仁堂（600085）、寶能係旗下華僑城A、陽光保險係旗下中青旅（600138）均是該基金的前十大重倉股，持股佔比分別為5.12%、3.00%、6.03%，數據顯示，該基金近三個月凈值漲幅高達15.45%。

　　業內人士稱，由於資金成本和風險收益比等因素的考量，險資係舉牌的概念股通常都是高股息率的大盤藍籌股，而這些標的也通常都是公募基金前十大重倉股，對於部分股票倉位較低、且重倉股佔基金資産凈值比例較高的基金而言，近期地産等險資係概念股的大漲，無疑對這類基金的凈值漲幅影響較大。

　　“出於風險控制的考慮，許多二級債基喜歡配置股息率較高、股價走勢相對平穩的大盤藍籌股，近期險資係舉牌概念股帶動市場情緒轉向價值股，部分重倉了美的集團（000333）、伊利部分、寧波銀行（002142）、萬科A等大盤藍籌股的基金，凈值均表現不錯，後市投資者也可以通過基金來分享這些個股的收益，不過，第一要看這些個股在基金持股市值中的佔比，其次，還要看這些個股在基金資産凈值的佔比情況。”深圳一位債券基金經理對記者表示。

(責任編輯：張明江)

免責聲明：中國網財經轉載此文目的在於傳遞更多資訊，不代表本網的觀點和立場。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。