大數據揭秘小貸公司生存困境一季度4項主要指標全部負增長

　　今年一季度小貸行業機構數量、從業人員、實收資本、貸款餘額環比分別下降0.48%、0.83%、0.40%、0.33%

　　我國小額貸款公司在服務農村金融市場及小微企業中有著不可或缺的地位，也曾有過輝煌時期，然而，在近幾年的發展中，出現了融資難、風險高、稅負重、監管缺等問題，小貸行業的生存狀況不容樂觀。

　　根據央行統計數據，截至2015年底，全國小貸公司貸款餘額9412億元，同比減少20億元，下降0.09%。今年一季度，全國共有小貸公司8867家，貸款餘額9380億元，人民幣貸款減少23億元。而第一網貸的大數據統計數據基本反映了小貸公司的現狀。數據顯示，“十二五”期間全國小額貸款公司主要指標增速逐年下降，如貸款餘額從超過20%年增長速度下降到負增長。今年一季度小額貸款行業的機構數量、從業人員數量、實收資本、貸款餘額4項主要指標環比均出現負增長，分別減少43家、979人、33.89億元、31.41億元，下降幅度為0.48%、0.83%、0.40%、0.33%。

　　深圳市粵商小貸公司董事長李八一對《證券日報》記者表示，在宏觀經濟下行的大環境下，商業銀行等傳統金融機構開始下沉到小微企業市場，借力“網際網路+”發展的網際網路金融對小貸公司市場的業務形成擠壓，在前堵後截下，本就參差不齊的小貸公司行業自身正經歷著一場“大洗牌”。目前，小貸公司的資産品質總體趨於下降態勢，小貸公司的經營風險正在逐步上升，這應該引起監管部門的重視。

　　一季度貸款餘額

　　環比減少31.41億元

　　第一網貸數據顯示，從小貸公司家數看，截至2016年3月末，全國共有小額公司8867家，環比（較2015年底）減少43家，下降0.48%；同比（較2015年3月末）減少55家，下降0.62%。從從業人員數量看，共有從業人員數116365人，環比減少979人，降低0.83%；同比增加3247人，增長2.87%。從實收資本看，共有實收資本8425.4億元，環比減少33.89億元，降低0.40%；同比增加33.35億元，增長0.40%。從貸款餘額看，貸款餘額9380.1億元，環比減少31.41億元，降低0.33%；同比減少73.6億元，降低0.78%。

　　實際上，“十二五”期間，全國小額貸款公司主要指標增速逐年下降。全國小貸公司數量不斷上漲，但是上漲的速度卻在逐年下降，從2010年的超過95%的增速，下降到不足2%的增速；雖然從業人員數量不斷增加，但是增速幾乎直線下降，從業人員數量增長最少的年份為2015年，僅增長了不到1萬人；實收資本增長最少的也是2015年，實收資本僅增加了176.23億元；貸款餘額為9412億元，減少了8.87億元，這是自小額貸款公司試點以來，貸款餘額首次減少。

　　個別小貸公司

　　不良貸款率超50%

　　最近，人行瀋陽分行對遼寧省內具有代表性的小貸公司進行問卷調查，結果令人深思。調查顯示，2015年遼寧小貸公司實收資本384億元，從境內銀行業存款類金融機構拆入4億元，僅佔全部可貸資金的1%，資金成本普遍高於一般企業貸款利率。融資渠道不暢、杠桿低、資金成本高嚴重制約了小貸公司的發展。從貸款投向看，雖然貸款餘額逐年增加，但貸款增量、增速不斷下降，對“三農”及“小微”企業支援力度有限。調查顯示，從2014年開始，遼寧小貸公司經營風險開始顯現，貸款展期、續期情況普遍，部分公司展期貸款高達90%。截至2015年9月，遼寧已有152家小貸公司出現不良貸款，不良貸款率達10.7%，比2014年同期增加3.1個百分點。

　　小貸公司的貸款不良率更是一個謎。畢馬威統計數據顯示，目前小貸公司的不良率遠高於披露的數據。近日，中國小額信貸聯盟理事長杜曉山在廣東小貸協會會員大會上介紹，目前廣東（不含深圳地區）378家小貸公司當中，正常經營的不到100家，而仍有增量業務的小貸公司只有50家-60家，個別小貸公司不良貸款率甚至超過50%。

　　面對整個行業的嚴峻形勢，即便具有小貸再貸款背景的P2P平臺，也開始尋求轉型，對資産端進行擴容。具有國資背景、主要以小貸公司為資産來源的P2P開鑫貸也在進行業務轉型。從去年底開始，其業務開始從小貸公司向承兌匯票延伸。開鑫貸總經理周治翰曾表示，將向供應鏈領域拓展，如製造商、服務商、銷售商等供應鏈上下游，形成三大類資産來源。

　　李八一表示，目前已經出臺的一系列政策和文件均為部門規章或規範性文件，並沒有提升至法律層面，而國家在頂層設計上對小貸公司的指導意見又偏少，所以“模糊的身份”除了小貸公司所期待的政策紅利在短期內難以兌現外，小貸公司在制定自身發展規劃時只能摸著石頭過河。