從近日各上市銀行陸續發佈的一季報業績來看，儘管盈利增速下滑、不良率高企、收費取消或降低等問題持續困擾銀行業，但一季度銀行業績也並非乏善可陳。其中，中間業務收入仍保持較快增長，且非息收入佔比不斷提高，反映出倒逼之下銀行業的轉型已經開始取得成效。而金融集團化提速和基於各自定位的差異化轉型，將直接決定未來銀行業格局。

　　非利息收入反映轉型成效

　　事實上，無論是大型銀行還是股份制銀行，應對息差收窄的轉型都早已開始，而且從一季報來看，在當前的背景下，普遍兩位數以上的非利息收入增速反映了轉型已經取得一定的成效。

　　一季報數據顯示，工行一季度非利息收入750.79億元，同比增長34.36%,其中手續費及佣金凈收入434.85億元，同比增長16.86%。建行手續費及佣金凈收入384億元，較上年同期增長13.11%。

　　招行由於大力拓展財富管理、代理保險等業務，帶動了凈手續費及佣金收入較快增長，達198.24億元，同比上升28.34%，凈手續費及佣金收入在營業收入中的佔比為34.03%，同比上升3.59個百分點；其他凈收入41.22億元，同比增長139.37%，主要來源於票據價差收益和貴金屬投資收益增長。

　　與此同時，興業銀行“大投行”、“大財富”、“大資管”、“交易銀行”四類輕資本、輕資産業務迅速發展，通過實施“四輪驅動”進而加快轉型。數據顯示，一季度，興業銀行手續費收入規模同比增長18.23%；非金融企業債務融資工具承銷規模達到3842.45億元，同比增長22.12%，承銷規模連續4年在股份制銀行中居首位。

　　對此，業內專家表示，銀行業以非息收入增加為直接目標的業務轉型早已佈局，並開始陸續取得一定的成效。目前，財富管理、代理保險等非息收入的增長已經開始成為盈利的重要增長點。此外，隨著去産能的推進，以兼併重組為契機的財務顧問和銀團貸款業務也將迎來一輪大的收入增長空間。

　　金融集團化轉型成角力點

　　息差收窄對非息收入增加的倒逼，無疑提高了對銀行綜合化服務能力的要求，而綜合化服務能力的提升又倒逼銀行加速金融集團化的節奏。近年來，無論是大型銀行還是股份制銀行，金融集團化節奏都明顯提速。

　　從一季報來看，建行明確表示將縱深推進向綜合性銀行、多功能服務、集約化發展、創新銀行和智慧銀行轉型，並且其批發業務、零售業務、電子銀行業務等增長勢頭良好，戰略轉型重點業務逐漸成為發展的新動力引擎。

　　與此同時，中行的全球佈局也未停歇。一季報顯示，中行加大資産重組力度，穩步推進東盟地區業務重組，已與信達金融控股有限公司簽訂了南商銀行股權買賣協議，目前正在履行相關監管報批程式。同時，中行將東盟地區部分分支機構和業務轉讓給中銀香港，目前這些機構重組工作已陸續報送有關監管機構進行審批，這將進一步提升中行東盟地區集約化管理和一體化經營水準。

　　此外，一季度，浦發銀行的集團化版圖也進一步完善。3月18日，浦發銀行順利完成了對上海信託的收購，作為控股子公司，上海信託已被納入本報告期合併財務報表合併範圍。

　　值得關注的是，作為國內金融創新勢頭最強勁的銀行之一，興業銀行去年綜合化佈局再下兩城：興業經濟研究諮詢公司順利開業，開創國內銀行係法人研究機構“先河”；發起成立國內首家專注數字金融服務的銀行係子公司——興業數字金融服務公司，為興業銀行全面拓展網際網路金融業務開闢新道路。

　　對此，業內專家表示，從5家大型銀行前幾年的集團化佈局，到現在股份制銀行的集團化佈局加速，未來甚至部分上市城商行也會加入集團化佈局的進程中。金融集團化轉型已經成為衡量銀行綜合化服務能力的重要角力點。

　　差異化轉型決定銀行未來格局

　　在綜合化發展的同時，差異化的轉型定位正成為各銀行努力的另一方向，而這也無疑會在未來幾年給各銀行打上鮮明的“名片烙印”。

　　“堅持國際化發展方向，加快海外業務拓展，不斷提升全球金融服務能力。”中行清晰的差異化定位在一季報中得到明確的體現。數據顯示，截至3月末，中行海外機構資産在集團總資産中佔比為27.18%，較上年末上升0.17個百分點。一季度，累計為“一帶一路”沿線國家提供授信超過91億美元。跨境人民幣業務繼續保持市場領先，一季度跨境人民幣結算量超過1萬億元，跨境人民幣清算量77.7萬億元，保持全球第一，在中國人民銀行授權的20家清算行中佔10席。

　　一季報顯示，農業銀行縣域金融業務繼續保持穩健發展態勢，縣域存款對全行貢獻度提升，縣域貸款投放實現同比多增，涉農重點領域信貸投放力度加大。截至2016年3月31日，農業銀行縣域發放貸款和墊款總額2.98萬億元，吸收存款6.20萬億元，分別較上年末增長4.36%和6.86%。小微企業(法人)貸款保持較快增長，信貸結構保持穩定。截至2016年3月31日，農業銀行小微企業(含個體工商戶和小微企業主)貸款餘額11417.51億元，比年初增加535.23億元，貸款增速4.92%。農行在縣域和小微領域的發力無疑也正在形成其獨特的競爭優勢。