剛剛過去的三季度，似乎已成為銀行業利潤增長的拐點。日前，上市銀行三季報已經收官，在披露完畢的16家上市銀行三季報中，利潤增速下滑甚至單季出現負增長、高企的不良率、行業轉型的陣痛，無一不讓最老牌的銀行家蹙眉。

　　數據顯示，前三季度，四大國有銀行凈利潤增速均下滑至1%以下，盈利能力承壓明顯。與此同時，多數上市銀行三季度不良貸款餘額和不良貸款率仍延續了“雙升”局面，截至9月末，不良貸款餘額較年初新增達2396.44億元。有業內人士坦言，在經濟下行、金融脫媒加速及匯率、利率市場化深入推進背景下，銀行正面臨著來自不同方面的挑戰。

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　　15家銀行不良率持續攀升

　　從上市銀行三季報來看，截至9月末，16家上市銀行不良貸款餘額達到9079.79億元，較年初新增2396.44億元，已經接近2014年全年新增量。

　　有機構預計，中國經濟放緩使很多行業的供過於求局面惡化，這會導致未來2-3年銀行的信貸損失快速上升，未來銀行業或將進入盈利負增長階段。事實上，與凈利潤增速的放緩相比，不良貸款的持續攀升也成為擺在各家大行面前的一大課題。

　　從上市銀行三季報來看，截至9月末，16家上市銀行不良貸款餘額達到9079.79億元，較年初新增2396.44億元，已經接近2014年全年新增量。雖然不良貸款率較上季度小幅下降至1.21%，但整體形勢依然不容樂觀。

　　而從各家銀行披露的數據顯示，在16家上市銀行中，除了寧波銀行三季度末不良貸款率與上半年末持平、南京銀行三季度末不良貸款率微降0.01%以外，其他14家三季度末不良貸款餘額和不良貸款率均呈現雙升局面，且其中13家不良貸款率均高於1%。

　　值得注意的是，不良率上升幅度最大的是招商銀行，數據顯示，截至9月末，招商銀行不良貸款餘額為433.97億元，比年初增加154.80億元；不良貸款率1.60%，較年初上升0.49個百分點。

　　而在分析不良貸款增加的主要原因時，平安銀行在財報中指出，部分區域受外部經濟影響，部分貿易企業、低端製造業及民營中小企業抗風險能力差，出現資金鏈緊張、斷裂、經營困難等情況，不良率有所上升。

　　興業銀行則表示，不良貸款增加的主要原因是受經濟增速放緩、産業結構調整、民間借貸、擔保鏈等因素影響，個別地區個別行業信用風險有所加大，出現償債能力下降、資金緊張、資金鏈斷裂等情況的企業有所增加；同時，風險的化解、不良資産的清收和處置尚需時日。

　　“若經濟延續疲弱局面，2016年大行的凈利潤增速或面臨負增長的壓力。”有分析人士表示，在目前的情況下，明年銀行不良生成額仍會較今年出現大幅增長，銀行或將進入盈利負增長階段。“未來找尋新的利潤增長點成為擺在各家銀行面前的一大課題。不排除今年年末銀行業的不良貸款還會有所上升，但總體將處於可控範圍。”

　　此外，有機構指出，“總體上，我們對銀行業的長遠前景仍具信心。”該機構表示，儘管中國銀行業正面臨拐點，但總體上資本充足率不斷增強，中國銀行業的風險抵禦能力良好。同時，上市銀行的盈利增長雖然放緩，但信貸投放增長的步伐沒有停滯，企業的融資需求依然旺盛，經濟結構調整帶來的改革紅利從長遠看有利於銀行業的健康發展。

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　　城商行凈利潤逆勢而上

　　城商行的凈利潤增速十分搶眼，北京銀行、南京銀行、寧波銀行以及平安銀行四家利潤增速仍保持在兩位數，其中南京銀行最高為24.48%。

　　16家上市銀行發佈的第三季度業績報告顯示，前三季度上市銀行歸屬母公司股東凈利潤共1.03萬億元，按照前三季度共273天計算，16家銀行每天平均共賺37.67億元。其中，工商銀行、農業銀行、建設銀行以及中國銀行等四大國有銀行仍是上市銀行中賺錢最多的銀行，前三季度共賺6980.73億元，平均日賺25.57億元，佔16家上市銀行總利潤的67.88%。

　　銀行仍然是賺錢最多的行業，不過，利潤增速卻出現了集體大幅下滑。在披露的三季報中，記者發現，五大國有銀行前三季度的凈利潤增速均跌落至1%左右。雖然國有大行前三季度的凈利增速還在維持增長，但從單季(第三季度)同比數據來看，中行和交行的凈利潤已經出現了負增長，其他國有大行凈利潤增幅也徘徊在“零”左右。

　　不過，股份行的業績表現普遍好于國有大行。前三季度，招商銀行實現凈利為485億元，同比增長5.89%；民生銀行實現凈利潤383.77億元，增幅4.35%；興業銀行實現凈利潤412.21億元，同比增長7.62%；中信銀行實現凈利潤329.26億元，同比增長2%；平安銀行實現凈利潤177.4億元，同比增長13.04%；浦發銀行實現凈利潤371.62億元，同比增長6.79%。光大銀行實現凈利潤239.16億元，同比增長2.37%。華夏銀行實現凈利潤139.12億元，同比增長5.58%。

　　相比而言，各家城商行的凈利潤增速十分搶眼，三家上市的城商行利潤增速均保持在兩位數以上的增長。據統計，前三季度，16家上市銀行中，北京銀行、南京銀行、寧波銀行以及平安銀行四家利潤增速仍保持在兩位數，其中南京銀行最高為24.48%。

　　分析認為，在經濟下行壓力增大，貨幣寬鬆的大環境下，以傳統的息差收入為主要凈利來源的經營模式，使得國有大行的業績增長缺乏動力，而股份行和城商行則積極在資産端做更多靈活的配置，獲得更多盈利的機會。

　　央行金融研究所所長姚余棟認為，銀行利潤增速下降是很正常的事情。利率市場化等一系列措施，都對銀行盈利造成了影響。“但銀行凈利潤下降，並不代表銀行業整體盈利能力的下降。”