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城商行盈利大滑坡 個別銀行兩年下降90%

  • 發佈時間:2015-05-21 08:27:48  來源:光明網  作者:佚名  責任編輯:胡愛善

  嘉興銀行2014年凈利潤同比下降近60%;北部灣銀行2014年凈利潤同比下降亦近60%,較2012年則下降約90%……一份份年報數據,正在刻畫著城商行盈利大滑坡的圖景。

  “城商行體量小,利潤基數也小,受外部環境影響更明顯,現在可以説是腹背受敵,好日子基本已經結束了。”有業內人士對《第一財經(微網志)日報》稱,息差下降、不良貸款持續暴露,是當下城商行利潤下降的主因,而隨著利率市場化的推進,城商行的經營將愈發艱難。

  盈利降了又降

  Wind資訊2014年120家銀行業績數據顯示,2014年,凈利潤下滑最嚴重的前20家銀行中,有8家來自江浙等長三角區域,而相較于國有大行、股份行,城商行更顯頹勢,這在浙江城商行中體現得最為明顯。

  年報數據顯示,2014年,杭州銀行營業收入雖然突破百億大關,同比增長12.72%,但35.11億元的凈利潤,卻同比下降7.57%,主營業務利潤則同比下降9.03%。杭州銀行的情況並非孤例。在2014年,浙江多家城商行,如溫州銀行、紹興銀行、嘉興銀行等凈利潤均顯著下降。

  2014年,紹興銀行實現凈利潤3.02億元,比上年下降8100萬元,降幅達21%以上。這已是紹興銀行凈利潤連續第三年負增長。2011年,該行盈利水準達到頂峰,當年實現凈利潤5.3億元,此後便連年下降。其中,2012年、2013年,該行凈利潤分別為4.3億元、3.83億元。據此計算,紹興銀行2014年的凈利潤,已經比2011年大幅下降了76%左右。

  嘉興銀行的情況更不樂觀,其凈利潤下降幅度更大。2014年,該行實現營業利潤1.6億元,比2013年下降2.18億元,降幅接近60%;凈利潤1.2億元,同比減少1.8億元,降幅亦達60%左右。

  2011年以來,全國商業銀行利潤增長已普遍放緩,根據銀監會統計數據,2011~2014年,全國商業銀行凈利潤增速分別為36.3%、19%、14.5%、9.65%,呈現出連年下滑態勢。而上述城商行的表現,更是遠遠落後於行業平均水準。

  “城商行體量小,受經濟波動影響更明顯,這兩年全國的城商行都是這樣,浙江出現這種情況更是沒有任何意外。”某中型城商行董事長告訴《第一財經日報》,該行去年凈利潤也是個位數增長,增速明顯下滑,但像上述幾家銀行一年內就下降那麼多,還是顯得“有點誇張”。

  除了浙江等東部地區,類似情況在中西部地區同樣存在,個別銀行面臨的形勢甚至更為嚴峻。如在廣西地區,利潤一度爆髮式增長的北部灣銀行,其凈利潤下降之快更甚于嘉興銀行。

  年報數據顯示,2014年,北部灣銀行實現營業收入35.71億元,比上年下降約3.8億元,降幅約為10%,而凈利潤規模僅為1.01億元,同比減少1.38億元,降幅接近60%,利潤規模已不如普通地級城商行。

  若以2012年為基數,該行凈利潤下降幅度更大。2012年,北部灣銀行凈利潤為11.04億元,2013年驟降至2.39億元,降幅達到80%。到2014年,其凈利潤兩年間已下降了92%之多。

  而曾在城商行中排名靠前的漢口銀行,2014年凈利潤也出現明顯下降。去年該行稅前利潤18.69億元,比上年減少8.14億元,降幅30.33%;實現凈利潤14.64億元,比上年減少5.99億元,降幅29.03%。

  “城商行在銀行體系中相對弱勢,現在只是開始,隨著外部環境的進一步惡化,將有更多的城商行凈利潤下滑,甚至出現虧損的情況。”華南某城商行高層對《第一財經日報》稱。

  利差收窄不良飆升

  “息差不斷下降,壞賬又快速增加,財務負擔明顯上升,城商行的經營環境將會越來越艱難。”上述華南城商行高層對《第一財經日報》説,城商行對外部環境波動、風險抵禦能力本來就比較薄弱,凈利潤下滑並不奇怪。

  上述城商行董事長亦稱,城商行凈利潤下滑,主要有兩方面的因素,一是企業貸款需求下降,加上央行降息,促使息差收窄;二是宏觀經濟下行,導致不良資産大規模暴露,侵蝕了銀行利潤。而城商行利潤規模普遍較小,受衝擊就更為明顯。

  從各家城商行公佈的數據來看,均不同程度存在因息差下降導致利潤下降的情況。如杭州銀行,2014年實現撥備前利潤67.39億元,同比增長9.43億元,增幅為16.3%,存、貸款餘額分別增長12.2%、13.22%。儘管貸款增長高於存款,但杭州銀行的利息支出,卻遠高於同期利息收入增長。2014年,該行利息收入僅增加了1.38億元,增幅1.51%,而利息支出則增加31.05億元,增幅達38.6%。在此情況下,該行2014年凈息差、凈利差分別為2.22%、2.47%,同比分別下降0.44、0.4個百分點。

  嘉興銀行同樣如此。2014年,該行利息收入21.57億元,增長約2.1億元,增幅為12%左右,而利息支出則為9.42億元,同比增加1.15億元,增幅約14%,超過利息收入增長速度。

  而北部灣銀行的凈利息收入、中間業務收入更是全面下降。2014年報數據顯示,其去年利息、手續費和佣金金收入分別為32.8億元、1.78億元,比上年減少4.4億元、3600萬元左右,降幅約為12%、17%。

  不良貸款對城商行的威脅,更甚于息差下降。杭州銀行凈利潤負增長,就是因為大幅計提撥備。截至2014年底,杭州銀行不良率1.2%,與上年基本持平。但為了增強風險抵禦能力,該行當年計提撥備24.46億元,比上年增加14.22億元,導致撥備後凈利潤比上年減少2.88億元。

  北部灣銀行也不例外。2014年,該行資産減值損失、貸款減值準備兩項,分別高達20.06億元、29.53億元,雖比2013年略有減少,但卻比2012年增加了12.1億元、21.53億元,增幅達到150%、270%左右。在2014年報中,該行甚至沒有披露不良貸款規模、不良率數據。而漢口銀行2014年底的不良貸款規模16.39億元,比年初增加8.49億元,不良率1.94%,比年初上升0.83個百分點。

  “整個銀行業都在進入收縮階段,但隨著利率市場化的推進、壞賬持續暴露,城商行的日子會越來越難過。”上述城商行董事長稱,隨著市場化程度提高,存款流失、業務單一,將會成為一些缺乏競爭力的城商行面臨的主要挑戰。

  一些城商行資産規模已呈逐年萎縮之勢。2012年,北部灣銀行總資産為1211億元,2013年、2014年則分別下降至902億元,840億元,兩年間降幅高達42%左右。漢口銀行2014年末總資産1683.9億元,比年初減少74.06億元,存款比年初減少89.12億元,減幅7.11%。楊佼

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