16家A股上市銀行網際網路金融和電子銀行主要業務分析

　　截至8月底，16家A股上市銀行的半年度業績報告已經披露完成。根據中國電子銀行網的梳理，大部分銀行增速都在放緩。

　　具體來看，五家國有大行上半年平均增速較慢，工行、農行、建行增速不到1%，創下近年最低水準；股份制銀行表現中規中矩，大部分個位數增長；而城商行表現搶眼，均兩位數增長，南京銀行上半年凈利潤逆市大漲24.45%，成為增長最快的上市銀行，同時寧波銀行、北京銀行凈利潤漲幅也均在15%左右。

　　究其原因，除了經濟下行壓力過大和不良貸款率持續走高之外，網際網路金融行業的高速發展對以傳統金融業務為主要收入來源的銀行業造成了不小的衝擊。尤其對於國有大行來説，過分依賴息差的問題凸顯。央行多次降息後，利息收入增長不快，令增速遠遠低於股份制銀行和城商行。據工行測算，最近連續五次降息便讓工行直接減少了270多億元的利潤。

　　慶倖的是，大部分銀行都在轉型。在政策紅利逐漸消失、信貸業務遭遇瓶頸的情況下，上市銀行都在尋找新的利益增長點。誠然，網際網路金融業務在銀行業務中佔據越來越重要的位置，但各家銀行對於網際網路金融業務的側重點卻不盡相同。相比較而言，國有大行更加關注網上銀行、手機銀行、電子商務和支付領域的發展，而城商行則對直銷銀行、微信銀行以及與P2P業務類似的網際網路投融資、理財傾注了更多熱情。

　　國有大行青睞網上銀行和手機銀行

　　根據中國電子銀行網對16家上市銀行半年報關於網際網路金融戰略的解讀來看，5家國有大行的網際網路金融戰略側重在已經形成一定規模的網上銀行和手機銀行産品的業務拓展上。以中國銀行為例，上半年，中行電子渠道交易金額75.78萬億元，同比增長14.82%，電子渠道在全業務中的佔比為86.39%。其中， 手機銀交易金額2.44萬億元，同比增長215.95%，逐步成為客戶服務主要渠道之一。股份制銀行中，招商銀行手機銀行上半年總登錄次數突破7 億次，手機銀行累計交易23,454.99 萬筆，同口徑較上年增長223.53%，累計交易金額35,464.31 億元，同比增長213.85%，已成為客戶最活躍的電子渠道。

　　網上銀行方面，農行強化個人網上銀行資産管理能力，提升客戶體驗，推出保險、大額存單等新業務。截至6 月30 日，農行個人網上銀行客戶總數達1.5 億戶，上半年交易額達47.95 萬億元；交通銀行網上銀行（含個人和企業網銀）客戶數較年初增長14.39%；網上銀行交易筆數同比增長73.06%。

　　股份制銀行和城商行發力直銷銀行

　　根據中國電子銀行網對16家上市銀行半年報關於網際網路金融戰略的解讀，A股上市的股份制銀行和城商行均在半年報中提及直銷銀行的發展情況。

　　數據顯示，南京銀行直銷銀行註冊客戶數突破30萬戶；平安銀行“橙子銀行”累計客戶數達120萬戶，較年初增長132.4%；北京銀行直銷銀行正式上線對外運作，並已累計獲得客戶達 15.5 萬名，儲蓄餘額近 6 億元，累計銷售額達 9 億元；興業銀行直銷銀行累計客戶數81.63萬戶，較期初增長39.54%。

　　從已上線的直銷銀行的經營內容看，産品單一、收益率不高，同質化傾向嚴重。由於不少直銷銀行的業務範圍有限，産品相對單一，多以貨幣型基金、萬能險等低風險、低收益的産品為主，銀行自有理財産品只有少量上線。另外，由於遠端開戶問題沒有解決，在一定程度上也影響了各家直銷銀行的發展步伐。在國有大行中，目前只有工商銀行推出了“融e行”直銷銀行平臺。據悉，建行手機銀行的E賬戶，體驗與直銷銀行類似。 “我國銀行業發展直銷銀行不僅為降低成本，更重要的是順應網際網路的迅速發展。” 中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示，隨著監管部門關於直銷銀行的監管細則出臺，直銷銀行的優勢將進一步凸顯，未來不僅能獲取更多客戶，客戶也會獲得更多更便捷的服務。

　　上市銀行紛紛佈局支付

　　支付業務在各家上市銀行年中報告中均佔據著比較重要的位置。從統計數據來看，不僅工商銀行早在其“三大平臺+三大産品線”戰略中將支付産品列入核心發展內容，中行也在2015年大力發展本外幣跨境電商支付結算業務。其中，工行快捷支付工具“工銀e支付”客戶突破6000萬戶，交易額突破800億元，是上年同期的5.4倍，每秒鐘超過千萬筆的併發交易處理能力在業內首屈一指；中行的本外幣跨境電商支付結算業務客戶覆蓋超過50家機構，交易規模近100億元，合作範圍與業務深度保持市場領先。農行從客戶角度出發，試點推廣移動金融服務終端産品——“銀訊通”，以縣域金融客戶為對象，以智慧手機為依託，著重以現代化支付結算手段增強農村移動終端支付服務能力，有效提升了農行“惠農通”工程品質和對邊遠山區金融服務覆蓋能力，改善了農村基礎金融服務環境。

　　股份制銀行中，平安銀行推出的創新移動支付技術——光子支付，即將應用於現實取現場景；南京銀行發佈了創新移動支付産品“貼鑫付”，宣告其正式進軍NFC手機支付領域；招商銀行手機支付業務量增長迅猛，手機支付累計交易52,987.09 萬筆，同比增長103.02%，累計交易金額4,016.36 億元，同比增長125.96%。

　　平臺戰略助力銀行網際網路金融轉型

　　從已經發佈的半年報來看，16家上市銀行中，工商銀行與浦發銀行以先驅者的姿態率先推出了自己的平臺戰略。分析工行和浦發的産品屬性，不難看出，産品線雖然不同，但打造的都是融入場景的網際網路消費金融。

　　具體來看，工行此前發佈的e-ICBC網際網路金融品牌主要包括“融e購”電商平臺、“融e聯”即時通訊平臺和“融e行”直銷銀行平臺三大平臺，支付、融資和投資理財三大産品線上的“工銀e支付”、“逸貸”、“網貸通”、“工銀e投資”、“工銀e繳費”等一系列網際網路金融産品，以及“支付+融資”、“線上+線下”和“渠道+實時”等多場景應用。浦發銀行的“SPDB+”浦銀線上網際網路金融服務平臺，同時整合商業銀行、投資銀行、基金、信託、租賃、貨幣經濟等領域，使客戶能夠一站式地發展各個領域。

　　此外，在尚未發佈平臺戰略的銀行中，平安銀行的網際網路金融進程則更早也更迅速，除了口袋銀行、橙子銀行等電子銀行産品外，平安銀行還在積極試水場景消費金融、網際網路信貸産品等等。同時，五大行中，建設銀行的“善融商務”、交通銀行的“交博匯”、農業銀行的“e商管家”等都透露出各家銀行的戰略佈局。（中國電子銀行網）