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2024年04月15日 星期一

融創公告收購佳兆業 全面接盤最高需80億港元

  • 發佈時間:2015-02-08 10:03:41  來源:新京報  作者:張旭  責任編輯:張少雷

  2月6日晚,融創中國與佳兆業在港交所發佈聯合公告,融創以每股1.8港元的代價,正式收購郭氏家族持有的佳兆業約25.29億股股份,收購總額約45.5億港元。融創收購的股份,佔佳兆業全部股本的49.25%。

  在股權交易外,融創方面還發起全面收購要約,佳兆業另一股東、持有佳兆業約29.94%股份的富徳生命承諾,不接納股份要約。鋻於此,按要約價格每股1.8港元的標準,股份要約總代價約19.23億港元。

  包括股份要約價以及登出在外流通股份期權、可轉債要約在內,融創全部要約代價最高可能達到34.32億港元。這也意味著融創接盤佳兆業的總投入最高將接近80億港元。

  融創與郭氏家族的股份買賣交易,在1月30日達成,交易雙方為融創全資附屬公司易勝控股和佳兆業創始人郭英成家族持有的大昌、大豐、大正3家投資公司。根據公告,融創方面的收購款將分三階段支付。

  此次股權交易的先決條件包括佳兆業債務違約已經通過債權人同意或豁免、因出售股份而導致的現有債務條款下的所有違約已經被相關債權人豁免、佳兆業所有業務運營非正常經營狀態得以解決等。此前,根據媒體報道,20余家金融機構在向佳兆業催債。同時,佳兆業在深圳等地的多個項目遭遇房源被官方鎖定、項目被停滯等問題。

  股權交易雙方明確,在2015年7月31日或訂約方約定的其他時間,先決條件未被滿足,任何一方可運用酌情權終止股份買賣協議。

  根據協議,融創收購佳兆業股份後,將提名4人為佳兆業的執行董事或非執行董事。其中1人為佳兆業董事會的聯席主席及提名委員會主席,1人為佳兆業首席執行官,佳兆業現在的董事孫越南、金志剛、喻建清、陳少環等將退出董事會。孫越南現為佳兆業執行董事、董事會聯席主席;金志剛現為執行董事,此前他已經辭任佳兆業行政總裁;喻建清為佳兆業執行董事、高級副總裁;陳少環為富徳生命提名的非執行董事。此外,富徳生命還有葉列理、雷富貴在任佳兆業執行董事。這也意味著未來融創係將全面主導佳兆業董事會。

  通過此次股權交易,融創將借助佳兆業在深圳廣州的優勢地位與優質土地儲備,迅速進入深圳、廣州市場,進一步完善融創的區域佈局。同時將增加融創在其他城市的土地儲備,從而為未來增長奠定基礎。目前,融創的主要佈局集中于京津滬渝杭板塊。

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