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央企資産整合提速中房地産獲注64億資産

2016年05月21日08:40 中國經濟網 作者：佚名

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　　繼五礦集團啟動旗下*ST金瑞資産注入之後，今日又一家央企拋出旗下上市公司資産整合方案。

　　籌劃近三個月之久，中房地産重大資産重組方案今日出爐，公司擬發行股份購買地産集團及中房集團旗下共6個地産公司部分股權，標的資産合計作價64.33億元。本次交易有助於中交集團對旗下房地産業務進行整合，借助上市公司平臺進一步優化地産項目併為中房地産帶來新的利潤增長點。

　　根據發行股份購買資産方案，中房地産擬向地産集團發行股份購買其持有的中交地産100%的股權；擬向中房集團發行股份購買其持有的中住兆嘉20%股權、中房蘇州30%股權、中房天津49%股權、重慶嘉潤30%股權以及重慶嘉匯30%股權。上述標的資産合計作價約64.33億元。本次發行股份購買資産價格不低於12.16元/股。同時，中房地産擬向中交集團及溫州德欣非公開發行股票募集配套資金42.5億元，用於房地産項目投資及償還金融機構貸款及融資租賃款。本次募集配套資金髮行價格同樣不低於12.16元/股。公司停牌前股價為14.03元。

　　本次交易完成後，上市公司對中交地産、中住兆嘉、中房天津及重慶嘉潤持股比例為100%，對中房蘇州及重慶嘉匯持股比例增至70%。中房蘇州和重慶嘉匯剩餘30%的股權由中國路橋持有，該部分股權無轉讓的安排。鋻於中交集團、地産集團和中房集團為上市公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

　　事實上，本次交易是中交集團解決集團內部房地産業務同業競爭之舉。據了解，中交集團作為公司間接控股股東，與公司存在相同或相似的房地産開發業務。為保持上市公司獨立性、減少同業競爭，中交集團擬以上市公司為平臺對房地産業務進行整合，並借助資本市場，推動上市公司持續健康發展。本次交易，通過將相關房地産資産注入中房地産，同時出具關於避免同業競爭的承諾函，進一步減少了中交集團內部房地産業務的同業競爭問題。

　　據中房地産有關負責人介紹，此前公司的房地産開發業務主要分佈在重慶、湖南、江蘇、天津等區域，通過本次交易可增加在北京、山東、遼寧、四川、福建等區域的市場覆蓋，實現了業務區域的進一步擴大及資産規模的快速擴張，有利於進一步提升公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源控制能力和後續發展能力，併為進一步提升公司的盈利水準奠定了良好的基礎。

　　值得注意的是，根據中交集團發展戰略，房地産業務是其業務板塊的重要組成部分。本次重組完成後，除上市公司中國交建和綠城中國外，中交集團下屬核心房地産業務資産將整體注入中房地産，中房地産將成為中交集團實現“特色房地産商”戰略的核心平臺。

　　中交集團還承諾，其下屬公司將逐步退出房地産開發業務，除現有的存量房地産開發業務外，原則上不再自行獲取新的地産開發業務土地儲備，不再從事新的房地産開發項目；同時，三年內，逐步通過品牌定位劃分、區域市場劃分、資産整合、業務整合等有效措施解決中房地産和綠城中國的同業競爭問題。

　　地産集團和中房集團還對標的資産2016年至2018年度盈利總額做出承諾，若本次交易實施完畢後，標的資産實現的歸屬於母公司的凈利潤數總額未達到承諾的金額，則地産集團、中房集團將承擔必要的業績補償義務。

(責任編輯：閻明煒)