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高通反壟斷整改變數多 企業哭訴“仍被欺負”

  • 發佈時間:2015-06-11 17:31:46  來源:一財網  作者:佚名  責任編輯:湯婧

  時間進入到六月,距離高通接到中國反壟斷相關部門下發的60.88億元行政處罰決定書早已超過三個月。這意味著,高通公司已用實際行動放棄了向中國法院提起訴訟的權利。

  此前,高通全球公告稱,不會選擇上訴或行政復議來反駁中國國家發改委的處罰,但根據中國法律,這樣的公告並不妨礙它隨後改變想法,選擇繼續上訴。

  但這場反壟斷的處罰並未就此終結。

  在反壟斷這個全球舞臺,中國對高通的第一張走到終點的罰單,具有導向性意義。只是,目前這張措辭模糊的罰單,對於全球通信專利及晶片産業鏈中的企業來説,還尚未回答一些核心問題。

  這些問題的答案,短期而言,將隱身在高通正緊鑼密鼓與其中國下游廠商重新簽訂的商業合同條款細節之中。長期而言,則需要回答,中國執法機構或法院將依據何種原則,何時開啟下一個“類高通”的調查或訴訟。

  “高通們”的煩惱才剛剛開始。

  發改委和高通並無“私下和解”協議

  國家發改委今年2月對高通公司濫用市場支配地位實施排除、限制競爭的壟斷行為依法作出處理,責令高通公司停止相關違法行為,處2013年度在我國市場銷售額8%的罰款,計60.88億元。

  高通下游的中國企業,是最先感知到調查案後新規則的群體。

  “後高通時代”的行業新規則,體現在按處罰決定書中規定而重新調整的合同細節之中。

  這註定是一場規模巨大且艱難的談判。

  3月21日,當《第一財經日報》記者在中國發展高層論壇間隙向論壇嘉賓、美國高通公司首席執行官(CEO)史蒂夫·莫倫科夫(Steve Mollenkopf)詢問,如何執行國家發改委的處罰決定書、如何確定新的業界標準等細節時,他以忙於參加下一場會議為由,拒絕回答提問。

  另一些極度依賴高通供貨的手機終端廠商,諸如小米等公司,也稱由於過於敏感,紛紛回避了本報記者的採訪。

  高通的主要收益來自於兩部分:專利授權和手機基帶晶片(負責無線通信功能的核心晶片)出售。因此,高通在中國涉及到的企業,包括晶片製造企業、智慧手機終端企業、設備商、運營商。

  手機製造商如果使用了高通晶片,要付晶片的錢及專利費;設備商建基站的晶片如果使用了高通專利,則得付專利費。對於中國的三家運營商來説,一方面需要採購手機廠商的定制機(比如iPhone);另一方面,還需要採購設備商(包括華為、中興等)生産的設備,得間接付出兩份專利許可費用。

  在所有相關方中,中國廣大的智慧手機終端廠商,是受本次反壟斷處罰決定直接衝擊最大的一方。因為它們同時使用了高通的晶片和專利。

  業內關注的另一個疑問是,在發改委公開的處罰決定書、高通公開的簡版整改措施之外,是否還有一個秘密簽訂的“和解協議”。

  對此,中倫律師事務所合夥人、本次反壟斷調查中高通律師團隊負責人吳鵬和一位發改委方智囊人士均對《第一財經日報》記者表示,雖然從流程上看,發改委和高通,有著相當的默契,但雙方並沒有私下簽署“和解協議”。高通收到的處罰決定書,與發改委最後在其官網上公佈的處罰決定全文核心內容完全一致,唯一區別是,公佈版本去掉了銀行賬戶和高通公司總部地址,並加蓋公章。實際的過程是,發改委對高通做了一個處罰決定,高通針對這個處罰決定,做了一個整改措施,發改委認為這個整改措施,滿足了反壟斷整改的要求。未來對高通是否整改,還會有進一步監督。

  一位發改委方面的智囊人士對本報記者解釋説,你可以理解為,高通給人造成和解的印象,也是為了給自己的全球投資者一個更好的交代。

  本報記者從多重核心渠道了解到,在處罰決定接近下發前後,高通公司已經開啟了與下游公司重新談判的過程。基於發改委的處罰決定書,自身提交的整改措施,高通向其下游企業發出了修訂後的標準合同。

  但一些下游企業認為,新的合同仍然不能讓人滿意。他們去發改委等部門反映:高通案之後,他們依然處於極為被動的地位,也依然被欺負被折磨。

  這些哭訴的根源是,發改委在其官網上公佈的行政處罰決定書中的模糊地帶,到底該如何解讀。雖然,發改委公佈的處罰決定界定清晰,指出高通造成不公平高價的因素包括:“對過期專利收取許可費”;“要求被許可人進行免費反向許可”;“堅持較高許可費率”;“按整機批發凈售價收取專利許可費”。問題在於,但至於如何整改這些違規行為,並未給出清晰界定。

  這其中有雙方博弈的原因。吳鵬對本報記者説,處罰決定書的字裏行間,既是發改委的意思,又是高通可以接受的。也是基於這樣一個文字表述,高通不再提起行政復議和行政訴訟。

  唯一可能作為參考的行動標準是,高通在處罰公告發出的同期,主動在納斯達克官網上公佈了簡要版整改措施。由於高通未公開全文,這給後續商業談判埋下了隱患。

  首當其衝的,是影響到所有企業的許可費率問題。高通公佈的整改方案簡要版本中的表述是:對於獲得高通3G和4G基礎專利授權,並只銷往中國市場的品牌設備,高通授權費收取標準:3G設備為5%(包括3G/4G多模式設備),4G設備為3.5%(包括3模LTE-TDD設備),這項標準不適用於CDMA或WCDMA技術,後兩者的專利費率計費基準為手機出廠價格的65%。

  多位參與談判的業內人士對本報記者指出,這其中涉及到的三個數字:5%、3.5%和65%的計算方式,能夠成為未來類似案例或合同標桿的內容,就在這些數字細節之中。

  他們認為,“CDMA或WCDMA技術的專利費率計費基準為手機出廠價格的65%”是讓人最難以理解的。

  國務院反壟斷法委員會諮詢專家、中國社科院研究員王曉曄參與了行政處罰決定書最後幾稿的審閱把關過程。給她印象最深的區別是,早期版本是按照最小專利可銷售單元(零部件),比如標準基帶來收費,而最後的版本中,“改變以整機計費的模式”沒有作為一個專門的問題列出。她對《第一財經日報》記者説出了自己的擔心,由於沒有給定初始費率,雖然分母變成了原有的65%,如果高通將基準費率5%大幅提到20%甚至更高,便可以輕易繞開監管。

  吳鵬則對本報記者回應説,保留按整機收取許可費的模式,是高通最終決定放棄行政訴訟的另一個非常重要的條件。

  整改方案全文不公開背後

  為何不公開整改方案全文,兩方對本報記者給出了截然相反的解釋,都認為是對方判斷的問題。

  吳鵬對《第一財經日報》記者説,高通向中國發改委提交了一份不到十頁紙的整改方案,但發改委沒有公佈。

  “我們是全文提交給了發改委,至於為什麼沒有全文披露(整改方案),這是發改委判斷的問題了。”他説,“高通方面認為披露也是沒有問題的,不值得保密。而且一般我們和商業夥伴談判的時候,商業夥伴需要的話,我們是可以向其披露的。應該説,很多公司是見到過這個版本的。”

  發改委專家則對本報記者透露,發改委之所以沒有公開,是由於高通書面要求,將整改措施全文保密處理。依照慣例,高通全程提交的所有書面材料都要求保密處理,最後一次提交整改措施方案時,高通方依然書面要求全文保密。出於尊重行政相對人、保護商業秘密的考慮,發改委尊重高通的保密要求。

  “雖然高通新聞稿和其提交的整改措施內容一致,但是新聞稿過於簡要,一些關鍵資訊未披露,解釋空間太大。”他説,“我一直呼籲高通方面公佈全文。整改方案是高通自己主動提出的,不是處罰決定書的一部分,現在也沒有清晰條款規定要發改委這麼做。”

  一名處理過大量智慧財産權領域類似案例的資深律師對本報記者分析説,在實際談判中,由於並未公佈全文,即便高通拿出了一個號稱全文的版本,企業也無法證實真偽,無法採信。因此,和高通談判的下游企業,還是只能從現有公開的渠道來獲得資訊,逐一分析提出符合要求的新條款。

  國務院反壟斷委員會專家諮詢組成員、中國政法大學副校長時建中教授也認同這種觀點:“如果高通提出的整改措施與處罰決定不一致,當然以發改委的決定書為準。”

  “確實(可能)存在歪曲、瞎解讀、擴張的情況。”上述了解後續談判進展的發改委專家對本報記者證實説。

  於是,在眾多企業的澄清呼籲下,發改委在3月底的兩周內,分別在北京和深圳兩地召開高通下游企業內部座談會,參加者包括主要的終端手機品牌廠商、運營商和晶片廠商等。座談會重點解讀了發改委的處罰決定書,與高通整改措施中提及的核心數字之間的關係。

  一位參與會議的一線手機廠商代表對本報記者説,發改委解釋的核心意思是,細節數字應該由企業間自行協商確定,談判基礎應以發改委公佈的行政處罰決定為準。

  “那些數字只是高通單方面提出的參考線,企業完全可以在這個基礎上,根據自身情況,將許可費率談到更低的水準。”他説。

  但這只是理想狀況。本報記者將在後文詳述,對於一些甚至已經達到中型規模的下游企業來説,談判地位都並未得到很大的改觀,很多企業依然被迫選擇接受高通的標準合同。

  另外,對於那些大量産品供應出口的企業來説,如何理解高通整改措施中提及的“sold for use in China”(僅在中國銷售使用)這樣的條款,也是一個核心問題。

  從中國《反壟斷法》的管轄權來説,此次處罰決定只適用於高通在中國市場(不包括港、澳、臺地區)的行為,以及對中國市場産生影響行為。

  對於大量已經進軍海外市場,或者即將進入海外市場的中國企業,簽訂的大多是全球統一合同。如果在中國區域可以明確有折扣的狀況下,高通是否會要求全球其他地區的合同提價,規避處罰,是他們較為擔心的問題。此外,對於那些在中國生産,但出口至海外市場的産品是否也能享受相應的許可費率折扣,也存在爭議。

  “所有這些合同肯定得全球所有談,不能摁下葫蘆起了瓢。”前述參會的國內一線手機廠商負責人對本報記者説。

  但從另一個角度説,以往一些完全不交許可費的領域,也將成為過去。

  比如,讓下游廠商頗為意外的是,此前調查過程中從未提出過LTE三模手機需要收費的問題。但前述高通整改措施中提及了“包括3模LTE-TDD設備”,因此,也有企業希望通過與發改委的溝通,了解這其中的內情。

  吳鵬對本報記者解釋説,高通公司從來沒有放棄對4G三模手機收費的主張。只是之前正面臨著反壟斷調查,在情況不明朗的情況下,于去年中後期發文件説暫不收費。

  “鋻於現在已經很明朗了,而發改委也明確支援,保護高通在中國的合法權益,從這個意義上講,該收費的還是應該收費。”他説。

  一位了解發改委內部溝通會的運營商代表對本報記者説,高通之前的行為,可以看成是培育市場初期的促銷行為,現在收費也是大勢所趨,只不過反壟斷這個誘因,讓實際收費的時間,比大家之前預期的時間要提前了。

  不過,由於技術的更新換代,在當前動輒“五模十頻”手機的主流市場趨勢下,LTE三模手機本身的市場規模已經很小,大多銷往偏遠農村或欠發達地區。

  上述了解溝通進展的發改委專家稱,在新時期,中國的一些企業也必須有清醒的認識。那就是,政府既不可能代替企業去和高通談判砍價,也不可能代替企業去競爭。而且,出於對智慧財産權的尊重,該交的許可費必須得交。

  這對相當多的中國企業來説,也是一個需要逐步調整心態的過程。

  數位親歷者對本報記者描述説,上世紀九十年代,CDMA最初進入中國之時,幾乎所有的中國企業都沒有什麼專利儲備,甚至也沒有幾個人懂專利。當時,是中國聯通代表中國企業來統一談許可費率。後來,又曾由TD聯盟負責統一組織企業來談LTE許可費率。

  利好華為,已與高通簽署新協議

  在下游産業鏈企業中,由於中國的複雜生態環境,出現了大企業與中小企業,面臨完全不同談判形勢的分化:大企業的談判重點在於交叉許可,中小企業則面臨全面衝擊的挑戰。

  “現在的狀況,就是一灘渾水,還需要相當一段時間的博弈,才能逐漸明朗。”一位曾深度參與調查的律師對本報記者總結道。

  總體來説,由於此類談判,涉及一家公司核心商業秘密,因此,能夠參與談判的必定是既熟悉業務,又有較高層級的少量核心人員。為了減少交易成本,高通一般更傾向於與出貨量大,影響力大,談判條款更複雜的大企業先簽訂協議。

  對於手中沒有太多專利儲備的小企業,由於不涉及交叉授權的複雜談判,也可以在大企業與高通敲定費率標準之後,緊隨腳步,將自家許可費率談到一個更有利的水準。

  所有前述的複雜因素,都導致重新談判的過程充滿不確定性。達成速度取決於談判雙方迫切程度,或者整體的戰略。又由於所有談判都是一對一的閉門談判,資訊也非常不順暢。其中一位談判負責人對本報記者説,“以往,對於高通這樣大部分時候是到府收錢,但又不提供什麼服務的談判,大家積極性比較低,也是可想而知的。”

  正如《第一財經日報》此前的高通系列報道所述,一家配合調查的手機企業與高通簽署的標準合同中,相關條款非常複雜,但大致包含兩大塊內容:每部手機需要支付的費用;一次性支付給高通的許可費。

  每部手機需要支付的費用,分有大約十個價位比例檔次;按照賣出手機數量來計算收取比例,演算法非常複雜。根據發改委調查的情況,過去,中國企業平均支付的基準比例大致是5%。

  一次性付費便是交叉許可,即高通給該企業許可的時候,該企業也要拿出它的專利給高通許可。由於每個企業實力不一樣,所具有的專利重要性不一樣,對高通的價值不一樣,所需要付給高通的許可費用也有所不同。簡單説,就是A公司有10個專利,B公司有同樣重要的5個專利,那麼A與B之間簽署交互許可協定,B僅需付給A公司5個專利的使用費用。但是高通強大的原因在於,持有的所有專利是最基礎的專利,因此在談判中,有很強的話語權。

  數位業內智慧財産權律師對本報記者描述説,實際的合同往往更為複雜,幾乎都是夾雜著交叉許可、其他條件(合理條件)。有的公司由於無法預計接下來一段時間的産品出貨量,也很有可能談這段時期(比如2年)一次性付款的合同。其他的情況可能是,每隔半年,就根據預估的銷量,重新階梯調整一下合同許可費總額。

  簡要來説,決定“後高通時代”的標桿條款包含兩方面,一是,如何重新評估中興、華為等企業所擁有專利包的價值。二是,如何在新的專利合同中體現許可費率的總體降低。

  首先,在新的談判中,如何確立新的交叉授權條款,評估中興、華為這類專利儲備較多企業的專利包所佔比重,是判斷本次反壟斷處罰是否能夠真正改變高通生態鏈的關鍵所在。

  過去,大多數中國企業在與高通的談判中,通過強制免費反向授權,將自身專利無償許可給高通。

  免費反向授權是高通維護其下游生態鏈的方式,避免下游手機廠商陷入反覆的訴訟之中。比如A手機廠商用高通的晶片,就得把他們自己擁有的專利無償反向許可給高通,高通的晶片賣給其他家手機生産商B時,B就不用再向原手機廠商支付專利費了,A也不能去法院告B侵權。

  在3G時代,高通的江湖地位使得這個遊戲規則有一定合理性。但是隨著從3G時代升級到4G時代,包括三星、中興、華為、愛立信、阿爾卡特、諾基亞等廠商已經開始挑戰高通在標準領域的話語權,也將4G標準必要專利池做的更為平均一些。換句話説,高通案的判罰,客觀上,也為這種重新的估值談判,提供了契機。

  對此,發改委在《處罰決定書》中的表述為,當事人在對中華人民共和國境內的無線通信終端製造商進行無線標準必要專利許可時,不得違背被許可人意願,要求被許可人將持有的非無線標準必要專利反向許可;不得強迫被許可人將持有的相關專利向當事人反向許可而不支付合理的對價。

  但如何確定“合理的對價”,還得在談判中,互相評估和博弈才能産生。

  一位了解內情的負責人對《第一財經日報》記者描述説,在過去的模式下,由於高通強制中興、華為等企業將自身專利反向授權給高通公司,導致其他企業一旦購買了高通的晶片,就相當於購買了所有相關企業的專利,免於訴訟的煩惱。這構築了高通牢固的下游生態鏈關係,也促進了高通晶片的銷量。

  另一方面,過去,中興、華為等廠商,雖然有專利投入和積累,但是強勢的高通方在交叉許可合同中,對他們所擁有的專利包的價值評估幾乎為零。

  《第一財經日報》記者從政府和調查所涉企業多方了解到,在本次調查中,執法人員發現,高通雖然在與中國企業簽署背對背合同時,號稱會考慮被許可方自身專利包的價值,適當降低對有一定專利儲備企業的許可費率。但實際許可費率的因素主要還是出貨量,不論企業的專利儲備情況如何,經過交叉折算後的許可費率基本上都是5%左右。

  前述了解內情的負責人認為,高通生態鏈模式的核心目的,就是讓下游企業形成一盤散沙的局面,造成沒有一家可以擁有與之叫板的資格。

  “比如,小米剛剛興起的時候,高通採取的是全力扶植、優先供應晶片的模式。等到小米羽翼漸豐,出貨量達到了一定規模,就會控制對其的晶片供應,防止一家獨大。”他説。

  本報記者從多重核心渠道了解到,華為公司已于去年處罰決定書發出前後,率先與高通公司簽訂了新的協議。

  另幾家同樣在國際市場上出貨量較大的企業負責人則對本報記者説,雖然一直在就新的合同談判,但目前還沒有談成的消息。他們認為,已經達成協定的企業,可能出貨量和晶片需求較大,導致儘快談成的意願強烈;也可能提前基於對處罰決定的大致資訊判斷,認為在那個窗口達成,對自己最有利。由於此類談判的保密性質,這些同行也無法獲知高通與華為在具體談判中,雙方如何重新對華為擁有的專利包定價。

  但負責通信領域專利代理工作的專利代理人常利強對本報記者表示,不論如何,由於高通這樣的平臺對小米這類企業的價值在減少,華為應該可以要到一個更高的折扣。

  從策略上説,取消了強制免費反向授權的中興、華為、聯想等公司,在重新與高通達成協定之後,既可以選擇不將自己的專利授權給高通,而與其他的企業談判並收取相應的專利費;也可以選擇與高通談成新的、合理價格交叉許可,以免除一家一家去收費的麻煩。

  吳鵬對本報記者評論説,中國公司現在已經擁有不少專利儲備,比如華為公司在4G的專利非常多。取消了強制免費反向授權後,它將來交的專利費可能遠遠低於收的專利費。

  對於中國龍頭企業華為來説,除了已與高通簽妥協議外,《第一財經日報》記者還從核心渠道了解到,基於歐洲市場基本飽和,該公司已于去年底調整戰略,決心重新開闢之前被迫退出的美國市場。

  發改委密切跟進高通整改

  相比華為這樣的大企業,另一個數量龐大的中小企業群體,面對的狀況則要複雜尷尬得多。

  2014年,中國智慧手機行業已經進入高速發展的頂點。從《第一財經日報》記者多方調查的狀況來看,發給高通的罰單,更像是大佬們重劃勢力範圍的遊戲。大量缺少核心技術積累的中小企業,依然在未來,不可避免地深陷“紅海”,面臨生死考驗。

  這裡指的“中小企業”,其實都是高通産業鏈中有一定出貨量和影響力的企業。單純看數字,規模已經不小。因為,對於一些以仿製為主的白牌手機,由於本身規模較小,如果高通向這些企業提起訴訟,成本將遠遠高於能收到的費率。有些企業的總人數可能僅幾十人,由於連找政府辦理入網許可證的預算都沒有,一直處於監管之外。

  目前,大量企業在處罰決定書公佈後,才開始與高通啟動談判。他們依然在焦慮地從字裏行間分析出更有利的條件,開始新一輪議價的艱苦征程。

  本報記者從數位知情人士處了解到,以往,在與中小企業合作中,處於強勢供應商地位的高通公司態度較為簡單粗暴。通常是在接到談判請求後,直接向這些企業發來標準合同,愛簽不簽。在平時的售後維護中,態度也不太積極。

  多位知情人士透露,這些標準合同很長,僅專利清單部分就長達數百頁。以往,高通雖然將專利清單發給了這些企業,但並未告知這些企業到底用了清單中的哪些專利。即便大部分企業實際只用到其中的幾個專利,也同樣被發來長達幾百頁的專利清單,被迫交整個專利打包的價錢。大部分的中小型企業並沒有足夠的人力資源來讀懂這些合同,又懾于高通的強勢地位,只有被動簽字的份。

  現在,面對新的合同,這些中小企業仍是進退兩難。

  根據處罰決定書的規定,當事人在對中華人民共和國境內的無線通信終端製造商進行無線標準必要專利許可時,應當向被許可人提供專利清單,不得對過期專利收取許可費。理論上説,由於65%的折扣,會省下一筆專利費。由於專利包中剝離了一部分過期專利和非標準必要專利,這也會使得專利成本下降。

  但現實狀況複雜得多。

  “其實這次發改委的處罰帶來了商機,這種標準合同在美國是可以根據處罰重新逐一來談的,但目前似乎很少有中國企業會選擇這麼做。”一位來自美國智慧財産權領域的資深律師評價説。

  《第一財經日報》記者了解到,很多中小企業有著自身的考慮。由於能力(人力資源)有限,過去的標準合同看不懂,現在新版本的合同,依然看不懂。更不要説讓這些企業去評估專利,重新來談條款了。一些企業試圖尋找外部資源來幫助解決這個問題,但一個現實問題是,聘用能看懂此類合同並有能力談判的外部律師的費用都相當昂貴,很可能大大高於通過談判節約下來的成本。在這種情況下,很多企業選擇放棄分析條款,儘快簽約。

  正如前述,對於這部分中小企業來説,未來可能必須要向高通之外的華為、中興、三星等更多的專利權人繳納許可費。如果與高通重新談判降下來的費用,遠遠低於高速增長的專利訴訟費用和交易成本,一些積累過少的企業可能被洗牌。

  但一位擁有較多專利的企業負責人告訴本報記者,該企業並不一定會向其他企業發起更多的訴訟。“我們的風格不太激進,總體是防禦。訴訟策略取決於企業總體的戰略選擇。”他説。

  激進的訴訟案例中,最為典型的是蘋果對安卓陣營手機廠商們發起的訴訟。2011年10月,喬布斯去世以後,蘋果在7個國家對三星和摩托羅拉等發起了數十起訴訟。

  美國亞太法學研究院執行院長,北京大學訪問教授孫遠釗對本報記者分析説,如果選擇激進的專利訴訟運營方式,往往由於企業處於利潤大幅減少的下行期,或者由於為了壓制對手過快的份額增長。蘋果與谷歌在作業系統領域競爭激烈,但蘋果無法直接起訴沒有實體産品的谷歌,就只能抓住使用安卓作業系統的手機大戶。那段密集起訴的日子,也是蘋果未能推出新品、較為低迷的時期。

  一位智慧財産權部門人士向本報記者透露,比如過去,中興、華為雖然在海外多次就智慧財産權領域對簿公堂,但在國內,這一情況極少發生。“很多層級很高的政府領導會來勸和。”他説。

  但他同時認為,隨著中興、華為的訴訟開始慢慢出現在國內,政府逐漸開始看淡這種狀況,未來此類訴訟有可能大幅增加。

  華為副總裁宋柳平也在4月末的一次公開論壇上表示,華為絕大多數的專利運營收益都在海外,在國內的收益極少。但他也提出了國內專利訴訟的收益與成本不匹配,大環境還有待提高。

  通信領域資深專利代理人常利強對本報記者表示,中國的中小企業如果沒有意識到專利風險,或者心存僥倖,也可能選擇不向這些新的專利權利人繳費,這樣總體費用甚至可能會比過去高通時代減少或與之持平。“當然,如果後來的專利權利人擁有更強議價能力,費用增加也有可能。”常利強説,他預計,未來如果手機企業想要進入正常流通市場,大致得要交納出廠價的10%作為專利成本,如果還想要出口,這個比例就會上升到20%。

  業內知情人士對本報記者透露,目前高通的許可費率在行業內一枝獨秀,大多數其他類似企業基本許可費率都是1%左右,或者遠小于1%。

  本報記者從多方了解到,吳鵬的團隊和高通公司,正與發改委團隊保持密切通暢的溝通,定期彙報提交簽約狀況和相關詳細材料。發改委也將通過對後期的商業談判結果監督,確保高通公司整改到位。

  謝冠斌是北京立方律師事務所合夥人,也是深度參與高通反壟斷調查、發改委的智囊律師之一。他對本報記者説:“原則上,任何已經被調查過的企業,如果未來還被發現有新的壟斷行為,下游企業依然可以繼續舉報,不排除執法部門會繼續發起調查。”

  高通反壟斷危局全球蔓延

  在中國,高通仍面臨相當多的後續問題。

  一個頗為微妙的狀況是,2014年以來,高通公司的全球CEO繼續頻繁地出現在中國國家領導人密集出現的高端會議場合,並參與一些座談會。

  圖為高通CEO史蒂夫·莫倫科夫 圖片來源:網路

  正如中國領導人所強調的,反壟斷調查所涉及到的企業,外國企業只佔到10%,這説明並不是針對某個方面企業的。中國推進的包括反壟斷調查在內的事中事後監管是依法、透明、公正進行的,這些舉措有利於中國擴大開放,讓更多外資、外國産品願意和敢於進入中國。

  5月27日,高通宣佈其中國子公司與中國貴州省政府簽署諒解備忘錄,將成立一家面向伺服器晶片市場的合資公司。新的合資公司研發晶片産品面向中國市場銷售。去年7月,中國晶片代工廠中芯國際也獲得了來自高通的部分代工。

  此前,高通給中國業界的普遍印象就是進場收錢,但極少在本地投資。吳鵬説,這些投資方案也是高通案最終能夠在後期的處罰方案談判中,並沒有被“沒收違法所得”的重要因素之一。因為,中國《反壟斷法》規定,在罰金之外,還需沒收此前的違法所得。

  解決了中國市場的價格壟斷問題之後,高通目前還面臨著來自中國商務部的另一項經營者集中方面的反壟斷審查。高通公司去年10月同意以25億美元收購英國藍芽無線技術領域領先的CSR公司,以佈局物聯網業務,同時也能降低被反壟斷調查的基帶晶片佔總體業務的比例。目前美國、德國都已通過此項審查。

  一些高通公司的員工反映,由於年初中國反壟斷機構開出的鉅額罰單,為了節約成本共渡艱難時期,高通中國公司已經取消了年終獎。

  鋻於高通在其提交的整改措施中提及,對為在中國境內使用而銷售的手機,按整機批發凈售價的65%收取專利許可費。王曉曄對《第一財經日報》記者表示,在高通案結束後,高通産業鏈下游的企業完全可以據此去法院要求民事損害賠償。

  她解釋説,高通自己提出了65%的折扣,股票卻還在漲,説明還有利潤空間。那麼之前多年積累中,高通肯定是多收了錢。“至少原來多收了1/3,如果原來交了10塊錢,就可以拿回來3塊錢。(高通的整改方案)已經可以作為法院舉證的證據。”

  業內數位不願透露姓名的人士對本報記者説,忌憚于高通強勢的供應商地位,高通又處於整改過程中,最近兩年內這些訴訟並不一定會發生。“畢竟生意還是要做嘛,得罪了強勢的供貨商,對自己又有什麼好處呢?”

  但是,如果高通公司在接下來的合同談判或者後續合作中繼續過分擠壓下游利益,這些企業很可能會透過各種渠道重新主張這些損害賠償。

  與此同時,高通公司的反壟斷危局,已經明顯開始在全球蔓延。

  謝冠斌對本報記者指出,基於國際通行的“公平、合理、無歧視”(FRAND)原則,如果高通公司對中國企業改變了計費方式,則在其他國家也可能面臨同樣的問題。

  南韓反壟斷機構5月6日發表聲明,將與歐美相關機構合作,調查高通公司。去年11月,高通公司公佈財報時,美國聯邦貿易委員會(FTC)已經對其專利許可業務展開調查,而歐盟則對其基帶晶片組業務開展調查。

  本報記者亦了解到,高通的全球團隊,也正在處理向美歐韓蔓延的反壟斷調查。

  主要客戶的撤單,投資方借機施壓要求將主要業務分拆、改變目前的商業模式,也讓高通陷入了一些麻煩。

  4月3日,高通最大的客戶之一三星宣佈,即將推出的最新旗艦手機Galaxy S6,將全面放棄使用高通的新型處理器,改用其自行研發的中央處理系統晶片,通訊上的數據機(moderm)也將全面改用自家産品。預期將會對高通的財務底線造成相當大的打擊。

  4月中旬,高通又受到最大的投資方之一Jana Partners公司的施壓,要求它考慮將公司的晶片業務從專利授權業務中剝離出去。因為Jana認為,晶片業務在高通目前的市值中沒有價值。如果分拆出去,可以提振目前疲弱的股價。

  而“晶片+專利授權”的組合模式,正是高通能獲得如今市場地位的核心商業模式。這也正是高通公司在中國發改委調查過程中,拼盡全力才保住的核心模式。在這種模式下,晶片製造能將其專利技術轉化成産品,産品的強勢供應地位,也確保了高通能從手機終端企業那裏收到高額的專利授權許可費用。

  前述發改委智囊人士對本報記者描述説,高通把自己掌握的行動通訊技術固化在一個晶片裏面,授權晶片廠商生産,手機廠商再向晶片廠商購買晶片以製造産品。在高通模式下,如果是在高通合法的許可人名單,就能在高通晶片廠商那買到貨,否則買不到貨。這樣造成的結果是,真正的手機廠商沒有專利清單,不知道許可的專利是什麼,直接去晶片廠商買晶片就好。晶片廠商把高通專利技術固化到晶片上,也不需要關心這個技術。

  他説,其實最初,執法機構希望能夠讓高通去找晶片廠商收專利許可費,晶片廠商把晶片賣給手機廠商,手機廠商不再向高通交專利許可費,這是最理想的方式。但在博弈過程中,高通最終沒能接受這種方式。

  因為如果能改變為後一種方式,晶片廠商要向高通交許可費,就會仔細地去評估專利清單,了解哪些技術要或不要,哪些可以找其他技術提供方購買(比如華為),整個市場才能在這個過程中,逐漸地産生一些競爭,了解高通的技術是什麼。

  “一塊晶片價錢也就幾十美金,但是手機整體價格高啊,高通找手機企業按比例收許可費比找晶片廠商收,回報肯定高地多。”上述發改委智囊人士稱,“在博弈的過程中,高通接受不了這種方式。”

  在這樣的“晶片+專利授權”的組合模式下,由於高通晶片的強勢供應商地位,也能更容易地向手機企業收取專利費。“雖説這是捆綁,但很容易規避,企業如果不交許可費就説晶片賣完了,企業又能怎麼辦?”多位了解此類談判細節的業內人士對本報記者説道。

  反壟斷和商業模式連遭質疑,讓外界對高通未來利潤增長存疑。4月23日,高通公司發佈的第二財季財報顯示,當期營收為69億美元,同比增長8%,環比下滑3%;凈利潤為11億美元,同比下滑46%,環比下滑47%。各方壓力下,高通公司還再度下調了今年的業績預期。與此同時,高通還聲稱,在晶片製造業務方面的不利局面也將會拖累該公司2015下半財年的營收。

  高通CEO史蒂夫·莫倫科夫稱,該公司正在評估可能的削減成本方案,以此來提升公司的運營效率。

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