金融機構搶灘新三板 多家城商行候場
- 發佈時間:2015-06-30 09:52:31 來源:中國經濟網 責任編輯:王文舉
擺在城商行面前的融資選擇多了起來,有的選擇在主機板首次公開發行(IPO)排隊堅守,如江蘇銀行、上海銀行等;也有些選擇了新三板,如齊魯銀行,以及已經在等待掛牌的喀什農商行。
新三板快速融資機制吸引著越來越多的金融機構進駐,截至5月底,新三板市場已經掛牌的各類金融機構總數達到了35家。全國股轉公司董事長楊曉嘉認為,新三板金融服務生態圈開始形成。
首家城商行
登陸新三板
昨日,齊魯銀行在全國股轉公司舉行掛牌儀式,成為全國首家在新三板掛牌的城商行,也是主機板暫停商業銀行上市8年來第一家成功對接資本市場的中小商業銀行。
根據齊魯銀行公開的定向發行説明書披露,該行採用協議轉讓方式,定向增發價格為3.18元/股,據此計算,此次募集資金規模至多為20億元。其發行股票募集資金將全部用於補充齊魯銀行核心資本,是進一步開展大資管、並購等事項將視齊魯銀行自身發展需要確定。
城商行融資之路逐步開闊。“選擇在新三板上市,是齊魯銀行經過多番比較的。”齊魯銀行董事長王曉春表示,商業銀行IPO大門直至上月才重新開啟,而H股無法實現境內股份的流轉,已上市銀行市場認可度不高,估值普遍偏低,融資成本和維護成本都很高。
王曉春表示,新三板提供普通股票、優先股、中小企業私募債等多重融資工具,創新的融資制度安排能夠有效滿足中小銀行快速的融資需求。同時,證監會對掛牌企業的融資行為保持開放和高效的審批政策,實行一定條件下的發行核準豁免與儲架發行制度,簡化了掛牌公司涉及核準的發行程式。
齊魯銀行選擇在新三板登陸,看重的就是新三板快速發展騰飛階段的各種創新元素,看重的是新三板廣闊的發展空間和高成長性。借助新三板的平臺,中小銀行不僅可進行融資,符合條件的還可以轉板上市,這無疑為中小銀行外源融資提供了一個新的途徑。
多家城商行新三板候場
全國股轉公司最新公佈的在審項目情況表顯示,喀什農商行當前處在“反饋意見回復審查”過程中,同時,據不完全統計,已有山東、四川、廣西等多個地區的城商行和村鎮銀行,已經開始籌劃在新三板掛牌事宜,包括桂林銀行、樂山銀行、濰坊銀行、德州銀行、萊商銀行等。
民生證券分析師張媛認為,城商行定位中小微客戶,新三板平臺為中小銀行外源融資提供了一個新的途徑,同時,IPO排隊時間成本較大,新三板掛牌便捷,而且城商行體量比較大,盈利也比較穩定,相對於新三板現有的掛牌企業,還是屬於比較優質的標的,融資會容易一些。
“而且當前金融機構搶灘新三板已經成為趨勢。”張媛表示,這會形成跟風效應,隨著日後新三板競價交易和轉板機制的成型,會有越來越多的金融機構登陸新三板。
全國股轉公司董事長楊曉嘉表示,新三板市場已經形成了金融服務生態圈,金融機構通過掛牌融資獲得資本市場支援,再反作用服務中小微企業,這一路徑,使直接融資和間接融資得到很好的互動,也使金融機構和中小微企業之間形成良好的金融微迴圈。
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