多家銀行IPO排隊中 齊魯銀行今挂新三板尋突破
- 發佈時間：2015-06-29 07:19:25 來源：中國經濟網 責任編輯：陳娟娟
《證券日報》記者從齊魯銀行獲悉，6月29日，齊魯銀行將正式掛牌全國中小企業股份轉讓系統(俗稱新三板)，並成為全國首家在新三板掛牌的城商行，同時也是主機板暫停商業銀行上市8年來第一家成功對接國內資本市場的中小商業銀行。齊魯銀行總股本為236875萬股，掛牌後將採用協議轉讓方式。
據《證券日報》記者了解，齊魯銀行選擇“雙模式”登陸新三板，即掛牌同時發行股票。齊魯銀行同時公佈了募資總額為20億元的非公開發行股票方案，計劃發行不超過6.29億股股份，發行價格定為3.18元/股。本次發行股票募集資金將全部用於補充齊魯銀行核心資本。
2007年以來，商業銀行IPO大門一直緊閉，直至近期才重新開啟；而H股無法實現境內股份的流轉，已上市銀行市場認可度不高，估值普遍偏低，融資成本和維護成本都很高。
《證券日報》記者了解到，2014年年末，國內城商行僅有盛京銀行在我國香港上市，杭州銀行、江蘇吳江農村商業銀行、江蘇常熟農村商業銀行、上海銀行、貴陽銀行、成都銀行、無錫農村商業銀行仍在主機板IPO排隊中，擬在中小板IPO的銀行包括江蘇張家港農村商業銀行、江蘇江陰農村商業銀行。今年6月份江蘇銀行發佈招股書，並將於7月1日上會。
與此同時，商業銀行新資本管理辦法的實施、利率市場化的推進及存款保險制度的施行，使僅依靠利潤留存等內生性資本補充方式生存和發展的中小銀行普遍面臨較大的資本約束，探索長久穩定的外部資本補充渠道已成為廣大中小銀行的迫切需求。
在此背景下，新三板提供普通股票、優先股、中小企業私募債等多重融資工具，創新的融資制度安排能夠有效滿足中小銀行快速的融資需求。同時，證監會對掛牌企業的融資行為保持開放和高效的審批政策，實行一定條件下的發行核準豁免與儲架發行制度，簡化了掛牌公司涉及核準的發行程式。
“相信齊魯銀行會利用好優先股。”6月26日，在由貴州省金融辦主辦的綠色金融與綠色經濟發展專題高峰會議期間，全國中小企業股份轉讓系統公司副總經理隋強在接受《證券日報》記者專訪時透露，新三板掛牌企業發行優先股相關細則內部走程式已經接近尾聲。”這意味著，新三板掛牌企業發行優先股將提速。
“選擇登陸新三板，看中的就是新三板快速發展騰飛階段的各種創新元素，看重的是新三板的廣闊的發展空間和高成長性。借助新三板的平臺，中小銀行不僅可進行融資，符合條件的還可以轉板上市，這無疑為中小銀行外源融資提供了一個新的途徑。”齊魯銀行有關負責人表示。
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