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328萬股江蘇銀行遭棄購主承銷商"撿漏"浮盈904萬

2016年08月03日07:22 中國經濟網 作者：呂江濤

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　　包銷江蘇銀行，聯席主承銷商中銀國際證券和華泰聯合證券昨日浮盈高達904.3萬元

　　本週，貴陽銀行、廣西廣電、上海電影3隻大盤股扎堆發行，共7隻新股預計募資總額約為76.6億元，比上周明顯增多。

　　IPO發行數量和融資額的增加也將使券商投行業務收入明顯增加。據《證券日報》記者統計，中信建投、華泰聯合和中金公司作為主承銷商保薦的三隻大盤股將帶來承銷及保薦收入約2.19億元，而另外四家股本相對較小的公司也將給國都證券等四家券商帶來約1.03億元的收入。

　　同時，記者注意到，券商“撿漏”被棄購大盤股所獲得的包銷浮盈十分可觀，甚至直追承銷保薦收入。以昨日上市的江蘇銀行為例，兩家主承銷商僅昨天一個交易日就收穫包銷浮盈904萬元。

　　券商“撿漏”被棄購大盤股

　　包銷獲利有望創新高

　　根據去年新股改革後的規則，網上和網下無效申購股份的處理辦法，主承銷商和發行人需在發行公告中進行披露。而實際操作中，無論網上無效申購還是網下無效申購，幾乎都採取由主承銷商包銷的辦法。雖然多家券商在交易軟體中設置了新股申購專區，以短信、電話通知結合手機APP等方式提醒投資者勿錯過繳款期限，但幾乎每只新股都有投資者棄購。尤其是大盤股，投資者棄購數量更多，這也在客觀上造成了券商包銷新股的盈利直追承銷收入的現象。

　　以昨日上市的江蘇銀行為列，根據公告，網上投資者對江蘇銀行放棄認購數量為2985833股，網下投資者放棄認購數量為290416股，合計327.6萬股。網上網下投資者放棄認購金額合計高達2054.24萬元。昨日，江蘇銀行開盤即漲停，漲幅為44.02%。以此計算，聯席主承銷商中銀國際證券和華泰聯合證券昨日一個交易日的浮盈就高達904.3萬元。

　　從今年以來上市的另外兩隻大盤股中國核建和第一創業來看，券商對大盤股的包銷收入已經直追其承銷保薦收入。6月6日上市的中國核建連拉16個漲停板，股價從3.47元/股最高漲至23.68元/股，期間最高漲幅高達582.42%。作為主承銷商，中信建投包銷股份約152.2萬股，包銷金額高達528.25萬元。以此計算，中信建投最高可獲得包銷收入3076萬元。而中信建投作為中國核建的主承銷商，承銷及保薦收入3479萬元。

　　今年上市的另一家大盤股第一創業，被網上和網下投資者棄購約68.5萬股，聯席主承銷商招商證券和一創摩根除了獲得近8400萬元的承銷及保薦收入外，還負責包銷被棄購的股份合計約729萬元。第一創業上市後最高漲至45.28元/股，比發行價10.64元/股上漲了322.56%。以此計算，招商證券和一創摩根包銷的最高獲利可達2351萬元。

　　本週7隻新股將申購

　　券商投行業務入賬3.22億元

　　本週四，繼江蘇銀行之後，另一隻銀行股貴陽銀行也將發行，擬發行不超過5億股，預計募集資金總額將達到42.45億元，成為今年以來A股市場融資規模僅次於江蘇銀行的IPO。作為主承銷商，中信建投證券將獲得承銷及保薦收入達到1.2億元，也是今年以來券商投行單筆業務最高收入之一。

　　事實上，在中信建投的各類業務中，投行業務一直是亮點，尤其在大型企業IPO方面有一定的優勢。2015年，中信建投投行業務收入在全行業中排名第二，但經紀業務收入僅排名第十，融資類業務和資管業務收入排名則未能進入前10。

　　除了貴陽銀行，本週將發行的大盤股還包括廣西廣電和上海電影。這兩家公司將分別發行不超過3億股和9350萬股，預計募集資金總額分別為14.4億元和9.53億元。作為主承銷商，華泰聯合和中金公司將分別獲得6480萬元和3000萬元的承銷及保薦收入。

　　此外，本週將發行或已經完成申購的股票還包括達威股份、上海亞虹、江蘇恒久和今天國際。上述四家公司分別是由國都證券、東方花旗、銀河證券和華林證券所保薦的，承銷及保薦費用分別為2000萬元、3000萬元、2980萬元和2356.32萬元。以此計算，本週7家券商所獲承銷及保薦收入將達到3.22億元，創下了IPO重啟以來的新高。

(責任編輯：金瀟)

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