歐比特擬6.2億並購兩公司 切入地理資訊大數據行業
- 發佈時間：2016-05-09 07:30:27 來源：新華網 責任編輯：閻明煒
歐比特5月7日公告，公司擬以33.64元每股的發行價，合計發行股份1290.13萬股並支付現金1.86億元，合計作價6.2億元收購繪宇智慧、智建電子各100%股權。公司同時擬向不超過五名特定投資者以詢價方式定增配套募資不超過6.2億元，用於支付本次交易中的現金對價和投建相關項目及補充流動資金等。配套募資部分的定增定價基準日為發行期首日。
據公告，繪宇智慧主要從事管線探測、測繪工程、地理資訊系統開發與構建等業務，2014、2015年凈利潤分別為228.86萬元、972.88萬元；以2015年12月31日為審計評估基準日，其100%股權預估值5.2億元(增值率1685.86%)，雙方協商交易價格為5.2億元。此次，歐比特擬對范海林等四人合計發行股份1082.05萬股並支付現金1.56億元作為交易對價。
智建電子則專業從事數據中心基礎架構服務，2014、2015年凈利潤分別為-124.6萬元、433.95萬元；以2015年12月31日為審計評估基準日，其100%股權預估值1億元(增值率793.61%)，雙方協商交易價格為1億元。歐比特擬對李旺等兩人合計發行股份208.09萬股及支付現金3000萬作為交易對價。
業績承諾上，繪宇智慧原股東承諾的公司2016至2018年扣非凈利潤分別為3500萬元、4500萬元、5700萬元；智建電子上述三年期間的承諾業績則分別為750萬元、1050萬元、1300萬元。
歐比特表示，本次交易有助於落實公司的産業佈局、提升核心競爭力和可持續發展能力。交易完成後，繪宇智慧、智建電子將成為公司全資子公司，公司可有效地切入測繪行業與“大數據”行業：通過繪宇智慧的經營基礎快速有效地將業務延伸至測繪工程、市政工程、資訊化工程、數據工程、監理工程等五大領域；通過智建電子的經營基礎將業務延伸至大數據中心繫統整合和大數據中心運營服務。
