科達股份30億收購四公司 “二股東”成大贏家
- 發佈時間：2016-03-25 04:31:17 來源：中國證券報 責任編輯：閻明煒
科達股份3月24日晚間公告，擬發行股份及支付現金購買愛創天傑、亞海恒業、智閱網路以及數字一百四家公司100%股權，交易對價總計32.76億元，購買資産發行股份價格為18.85元/股。同時，公司擬以詢價的方式非公開發行股份募集配套資金，發行價格不低於19.45元/股，總金額不超過30億元。其中，約16.09億元用於支付交易對方的現金對價，2億元用於網際網路數字行銷服務平臺項目所需資金，剩餘資金補充公司流動資金。本次交易完成後，科達集團及其關聯方將持有公司15.05%股份，仍為上市公司控股股東，劉雙珉仍為上市公司實際控制人。
在公司首次收購的五家標的公司中都留下身影的投資人黃崢嶸，同樣出現在了此次四家並購標的中。根據公告，交易對方禹航基金的執行事務合夥人為好望角奇點，引航基金的執行事務合夥人為好望角有限。好望角有限及好望角奇點的實際控制每人平均為黃崢嶸。此次並購前，禹航基金均以財務投資的形式增資入股了愛創天傑、亞海恒業及智閱網路，持股比例分別為15%、10%及10%；引航基金以增資(受讓)的形式入股數字一百，持有數字一百的股權比例達到59.29%，為第一大股東。
標的公司專注于汽車服務産業鏈上不同業務環節，以數據為導向提供服務，在各自領域擁有較高的知名度。愛創天傑是以技術驅動進行專業整合行銷的企業，主要提供公關、活動、媒介採購服務；亞海恒業是專業的會展服務提供商，專注汽車線下展示體驗服務；智閱網路以汽車新媒體為主營業務；數字一百將網際網路等現代調查工具、專業模型産品與市場調查工具和客戶行業特點三者有機結合，為專業市場調查機構。根據業績承諾，四家標的公司2016年-2018年合計凈利潤分別不低於22500萬元、27210萬元和32914.5萬元。
公司表示，四家標的公司將在前次重組基礎上進一步深化行業聚焦戰略，專注汽車服務領域，深度發掘各場景的海量數據資源，實現從網際網路行銷到數據服務的戰略升級。交易完成後，公司將全面佈局汽車前市場服務上下游産業鏈。未來將以此為基礎，以汽車數據為核心資源優勢向汽車電商、汽車金融、汽車後市場服務及汽車文化運營等領域縱深拓展。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
