世茂股份募資66.7億加碼地産業務
- 發佈時間：2016-03-15 07:08:00 來源：中國經濟網 責任編輯：李喬宇
今天，世茂股份（600823，收盤價9.73元）發佈非公開發行股票預案，公司擬向包括公司實際控制人控制的世茂建設在內的不超過10名特定對象，合計發行不超過7.5億股股票，募集資金66.7億元收購三大商業地産項目。預案顯示，世茂建設以其持有的前海世茂48.57%股權參與認購，其他發行對象以現金形式認購本次發行股票。非公開發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。
《每日經濟新聞》記者注意到，世茂股份此次擬募集不超過66.7億元資金，將收購三大資産標的：一是收購前海世茂51%的股權，前海世茂股東全部權益以資産基礎法估值48.08億元。以此為基礎，世茂建設以其持有的前海世茂48.57%股權參與認購，作價23.35億元，世茂建設持有前海世茂剩餘2.43%股權，世茂股份作價1.17億元以募集現金收購的方式取得。另外，世茂股份還擬投入10億元募集資金用於深圳前海世茂金融中心開發建設；二是以現金方式向遠驊公司購買杭州世茂瑞盈置業有限公司100%股權，標的股權整體作價15.47億元。另投入10億元募集資金用於杭州世茂智慧之門項目開發建設；三是以現金形式購買世茂建設控股的南昌水城投資股份有限公司100%股權，依據資産基礎法評估，南昌水城股東全部權益為6.71億元，增值率高達74.66%。
公司公告稱，在世茂股份前次重大資産重組中，實際控制人許榮茂及其控制的世茂房地産控股有限公司曾承諾：許榮茂、世茂房地産及控制的其他附屬公司將在中國境內主要專業從事住宅和酒店的投資、開發和經營業務，不再從事商業地産的投資、開發和運營。然而，在上述承諾的實際履行過程中，因世茂股份受客觀條件限制，無法取得由世茂房地産執行的三個商業地産項目，即深圳前海世茂金融中心項目、浙江之門項目（現名“世茂智慧之門項目”）與南昌世茂新城項目。本次發行完成後，世茂股份將徹底解決實控人避免同業競爭作出的承諾，有利於保護公司及中小股東的利益。
