均勝電子2月15日晚公告，擬非公開發行不超過3.6億股，募集資金總額不超過86億元，用於合併及增資美國KSS公司，收購德國TS道恩的汽車資訊板塊業務及補充公司流動資金。通過此次收購，公司將進一步加快在智慧駕駛領域的佈局，成為汽車電子、汽車安全，特別是主被動安全、HMI、自動駕駛、汽車資訊和車聯網領域的全球供應商。

　　收購海外資産

　　根據公告，本次重大資産購買包括美國項目和德國項目。美國項目方面，公司通過新設立的美國全資子公司Merger Sub合併美國公司KSS，本次交易的基準合併對價為9.2億美元；德國項目方面，公司與公司德國子公司普瑞控股共同向德國TS道恩收購其汽車資訊板塊業務，交易基準對價為1.8億歐元。

　　通過此次資産購買，均勝電子將進一步加大在智慧駕駛領域的佈局。其中，KSS公司為全球頂級汽車安全系統供應商，業務包括主動安全、被動安全和特殊産品三大類別，為面向自動駕駛提供安全解決方案的公司。KSS公司擁有豐富的用戶、車輛和環境數據庫和近千項專利儲備。

　　TS道恩致力於車載資訊系統、導航與輔助駕駛和智慧車聯繫統的開發和服務，從最初的車載無線電系統和影音娛樂系統，到面向前、後裝市場的導航設備、數據安全和延伸服務，以及車載模組化軟硬一體資訊服務和數據安全系統。TS道恩活躍在車載資訊系統領域的前沿，擁有多項車用資訊和數據安全等領域的專利儲備。

　　均勝電子錶示，通過內生和外延並重模式積極拓展新的産品係，以期與現有的駕駛控制系統形成合力，積極佈局自動駕駛和智慧車聯方向，推動安全、舒適和環保的駕駛理念，實現在汽車4.0時代的戰略升級和突破。

　　發揮協同效應

　　根據公告，並購後公司將成為汽車電子、汽車安全，特別是主被動安全、HMI、自動駕駛、汽車資訊和車聯網領域的全球頂級供應商。

　　通過對KSS的收購，均勝將進入汽車主被動安全領域，完善公司在汽車安全領域的佈局，為自動駕駛時代做好準備。公司與KSS産品有眾多協同效應，圍繞駕乘者能夠提供更多更高效的産品和系統。

　　公司現有的HMI業務能夠與主被動安全系統結合，為整車廠商提供整合度更高和更安全的解決方案。該解決方案可以將駕駛者相關資訊與汽車安全系統直接連接，主動安全系統將綜合駕駛行為和路面情況及時做出反應，並反饋給HMI系統使汽車的安全性得到進一步提高。相關駕駛數據也可以反饋給整車廠商，通過大數據分析解析多種駕駛情況，完善汽車功能。

　　同時，通過收購TS道恩的汽車資訊板塊業務，公司將增加智慧導航、輔助駕駛和車載資訊系統模組類産品。上述業務與公司現有産品係整合，面向整車廠商提供更加完整的解決方案，佈局未來自動駕駛關鍵軟體技術。

　　公司表示，這次並購標的KSS總部位於美國，在北美有多個生産、研發、銷售中心，與北美的整車廠有長期的戰略合作，這將極大完善公司在北美地區的業務佈局。並購後的規模效應也將體現在供應鏈管理方面，利用規模和地域優勢，進一步降低採購成本，提升利潤率。另外，KSS已經進入日本和南韓市場，並有研發和銷售中心，這為公司未來拓展日韓市場奠定了基礎。