亞中物流擬44億元借殼大洲興業
- 發佈時間：2015-12-21 00:31:16 來源：中國證券報 責任編輯：楊菲
大洲興業12月29日晚發佈重組預案，公司擬以全部資産及負債(作價0.4億元)與亞中物流全體股東持有的亞中物流100%股權(作價44億元)的等值部分進行置換，差額部分以11.95元/股非公開發行約3.65億股支付；同時，擬以不低於11.95元/股向廣匯集團等非公開發行募集配套資金不超過24億元。此次交易構成借殼上市。公司股票將繼續停牌。
在考慮配套融資的情形下，交易完成後，公司總股本將增至7.6億股，廣匯集團及其一致行動人廣匯化建合計持有公司45.47%股份，廣匯集團將成為公司控股股東，孫廣信將成為公司實際控制人。
亞中物流主業為商貿物流及相關供應鏈業務，目前主要收入來源為物流園運營收入和貿易收入。其中，在物流園運營領域，亞中物流的主要服務為自有新疆維美居物流園的運營；在貿易領域，亞中物流主要從事鋼材、水泥等綜合貿易業務。截至2015年10月31日，亞中物流資産總計72.52億元，所有者權益合計43.48億元；其2012年度、2013年度和2014年度分別實現營業收入8.37億元、9.72億元和17.64億元，扣除非經常性損益後凈利潤分別為2.37億元、2.52億元和4.12億元。業績承諾方廣匯集團承諾：亞中物流2016年、2017年、2018年合併報表歸屬於母公司的凈利潤扣除非經常性損益後分別不低於2.50億元、4.00億元和5.50億元。
大洲興業表示，公司擬將盈利性較弱的資産剝離出上市公司，同時置入商貿物流資産，使公司轉變成為一家商貿物流企業。通過此次交易，亞中物流商貿物流業務實現借殼上市。交易完成後，公司盈利水準及可持續發展能力均將得到大幅提升。
大洲興業近年來一直在推進業務轉型與重組，但過程並不順利。去年7月，公司曾擬定增募資8.6億元，用於收購在揚影視100%股權、對在揚影視增資以補充影視劇業務營運資金、償還所欠大洲集團的借款本息和補充公司流動資金。不過，該計劃今年年初宣告失敗。今年1月，大洲興業又推出相應的定增計劃擬加碼影視業，公司擬以7.51元/股的價格非公開發行不超過6658萬股，募資不超過5億元，用於償還應付大洲集團的借款、補充影視文化業務所需營運資金以及補充公司日常營運資金。不過，上述定增申請未獲得證監會發審委通過。
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