全控高鴻鼎恒 高鴻股份深耕IT銷售
- 發佈時間：2015-12-16 10:29:57 來源：千龍新聞網 責任編輯：楊菲
停牌近半年後，高鴻股份今日(12月16日)出爐定增預案，擬以發行股份及配套募資的方式，攬入子公司高鴻鼎恒剩餘41.77%股權，深耕IT銷售産業鏈。
具體來看，本次高鴻股份擬以11.60元/股向南京慶亞發行2755.38萬股股份，總計作價3.196億元，購買南京慶亞持有的高鴻鼎恒41.77%股權。交易完成後，高鴻鼎恒將成為公司的全資子公司。同時，公司擬以相同價格向不超過10名特定投資者發行不超過2672.41萬股，總計募資不超過3.1億元，其中1.55億元用於物流平臺建設項目、1.55億元用於補充上市公司流動資金。
公告顯示，高鴻鼎恒主要從事IT産品銷售及整體配套服務業務，包括FA(Fulfillment Agent)模式下的IT産品銷售業務、渠道分銷業務以及自主産品銷售等。其中，FA模式下的IT産品銷售業務是高鴻鼎恒的主要收入來源，華碩、聯想等知名IT品牌均為其客戶。
財務方面，2014年及2015年上半年，高鴻鼎恒分別實現營業收入21.91億元、12.04億元，實現凈利潤4179萬、2496萬元。交易對方承諾，標的公司2015年、2016年、2017年、2018年的稅後凈利潤分別不低於5000萬元、6100萬元、7100萬元和8100 萬元。
高鴻股份認為，股權收購完成後，公司將進一步加強對子公司的管理與控制力，有助於加強對高鴻鼎恒經營的各方面支援，也有助於提高業務的執行效率，並在此基礎上深化部署在IT産品銷售領域的發展規劃，進一步提升高鴻鼎恒的綜合競爭力和盈利能力。
需關注的是，高鴻鼎恒近兩年一期的營業收入中前五大客戶的銷售佔比均在90%以上，其中對蘇寧的銷售佔比達到50%以上，高鴻鼎恒的營業收入對主要客戶具有較強依賴性。因此，若蘇寧等主要客戶出現銷售業績下滑或經營困難，會對高鴻鼎恒的盈利情況造成一定的影響。
