53億收購集團12筆資産 江蘇國泰加速多元化發展
- 發佈時間：2015-12-16 10:28:11 來源：千龍新聞網 責任編輯：楊菲
5月底高位停牌的江蘇國泰15日晚披露了一個頗為龐雜的收購預案。公司擬以17.5元/股向公司控股股東與實際控制人國泰集團等合計發行3.03億萬股，以及支付現金236.4萬元，收購國泰集團旗下12家標的公司的部分股權或全部股權，合計作價53億元。這些標的資産分涉外貿、金融投資及電商業務。
同時，擬不低於20.77元/股發行不超過1.69億股，募集配套資金總金額35億元，主要用於國泰中非紡織服裝産業基地、國泰東南亞紡織服裝産業基地、對國泰財務增資等項目。公司股票暫不復牌。
公告稱，本次交易對方為國泰集團、盛泰投資、億達投資及其他195名自然人股東。此次重組擬購買的資産可分三大類。
第一類8家公司全是外貿企業，分別是華盛實業60%股權、國華實業59.83%股權、漢帛貿易60%股權、億達實業60%股權、力天實業51.05%股權、國泰華誠59.82%股份、國泰華博51%股權、國泰上海60.00%股權。其中國華實業針對ZARA、GAP、H&M等歐美快時尚品牌及LIMITED等中高端品牌開發産品，已經形成了獨特的核心競爭力。
第二類3家公司是從事金融投資的企業。分別是國泰財務60%股權(重組前，上市公司已經持有20%股權國泰財務)、紫金科技100%股權、國泰華鼎100%股權。此舉可以充分利用國泰財務的金融服務和風險控制功能，強化企業內部資金流的實時管控和集約化運營，降低公司經營管理成本，同時進一步探索跨境結算、離岸金融和跨國公司總部外匯資金集中運營管理等業務，為集團成員企業提供各項增值服務，其自身的盈利功能也能為公司增收。
第三類即是購買慧貿通70%股權(國泰華鼎持有慧貿通20%股權)。慧貿通是由國泰集團和張家港電子口岸有限公司共同出資建立的國內領先的智慧外貿綜合服務商，基於雲計算的外貿電商平臺，專注于全球進出口交易整合，以電子商務與網際網路技術為實現方式，為廣大中小微外貿企業提供線上外貿資訊、單證製作、物流運輸、報檢報關、收匯結匯、核銷退稅、信保金融等全流程一站式進出口服務。
根據未經審核的2015年度標的資産盈利預測報告，上述標的資産2015年度模擬合併口徑預計實現歸屬於母公司的凈利潤3.1億元。
公司表示，此次交易完成後，江蘇國泰對國泰集團旗下貿易供應鏈業務、網際網路電商業務、金融投資業務等核心資源進行全面整合，在此基礎上，輔以公司現有新能源、新材料業務，初步形成以金融和資本運作為引擎，貿易和實業為兩翼的全方位發展格局，朝著一流國際化綜合商社邁進。
