江蘇國泰擬收購國泰集團優質資産 提升證券化率
- 發佈時間：2015-12-16 00:43:31 來源：中國證券報 責任編輯：楊菲
江蘇國泰12月15日晚公告，公司擬作價52.96億元收購公司控股股東及其他股東持有的若干公司股權。通過此次收購，國泰集團大部分資産和業務將注入江蘇國泰，國泰集團也將借此提高國有資産的證券化率。
注入優質資産
根據收購方案，江蘇國泰擬發行股份收購公司控股股東國泰集團及其他股東持有的華盛實業60%股權、國華實業59.83%股權、漢帛貿易60%股權、億達實業60%股權、力天實業51.05%股權、國泰華誠57.5558%股權、國泰華博51%股權、國泰上海60%股權、國泰財務60%股權、紫金科技100%股權、國泰華鼎100%股權、慧貿通70.00%股權，上述資産預估值為52.96億元。同時，江蘇國泰向國泰華誠14名自然人股東支付現金約236.39萬元購買其持有的國泰華誠2.2666%股權。此外，江蘇國泰還計劃募集配套資金35億元。
通過本次交易，江蘇國泰將擁有國泰集團大部分資産和業務，在保持原有業務板塊結構的基礎上，吸收國泰集團的優質資産與業務，將有助於公司進行資源整合、優化業務結構、轉型升級，進而形成綜合性的國際化商貿流通産業集團。本次交易將大幅提升江蘇國泰的資産品質，充實江蘇國泰資産規模。
本次發行股份及支付現金購買資産完成後，上市公司的營業收入、營業利潤、利潤總額及歸屬於母公司股東的凈利潤將得到提升。根據未經審核的2015年度標的資産盈利預測報告，標的資産2015年度模擬合併口徑預計實現歸屬於母公司的凈利潤31089.95萬元。通過本次重組，上市公司的盈利能力得到增強，每股收益得到增厚。
提升證券化率
根據江蘇省國資委《省屬企業深化改革實施細則》中提出的要求，通過新增控股上市公司、現有控股上市公司再融資，以及向現有控股上市公司注入資産等途徑，逐年提高省屬國資證券化水準。
國泰集團的部分核心業務已經實現了國有資産的證券化。此次重組，能夠使國泰集團其餘優質資産實現國有資産的全面證券化，大幅提高國有資産的證券化率，有利於建立國泰集團現代化企業管理制度，提升國泰集團整體的資産收益水準。
江蘇國泰對國泰集團旗下貿易供應鏈業務、網際網路電商業務、金融投資業務等核心資源進行全面整合，在此基礎上，輔以公司現有新能源、新材料業務，將初步形成以金融和資本運作為引擎，貿易和實業為兩翼的全方位發展格局，朝著一流國際化綜合商社邁進。
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