文旅科技溢價10倍借殼ST宏盛
- 發佈時間：2015-12-15 10:07:59 來源：新華網 責任編輯：楊菲
ST宏盛擬以“資産置換+定增+現金”方式向華僑城A、李堅、文紅光、賈寶羅購買文旅科技100%的股權，交易對價16億元，股東權益增值率為987%；同時，公司擬向普明物流定增募集配套資金5.12億元。重組完成後，文旅科技將成為ST宏盛的全資子公司，且ST宏盛將不再持有萊茵達租賃45%股權。
該交易構成借殼上市。重組完成後，華僑城A將持有ST宏盛26.48%股份，成為公司第一大股東，且華僑城A及其一致行動人李堅、文紅光、賈寶羅將合計持有ST宏盛32.55%股份，ST宏盛控股股東將變更為華僑城A，實際控制人將變更為國務院國資委。
回顧本次重組過程，可謂跌宕起伏。臨近歲末，ST宏盛停牌期的重組對象走馬燈似連番登場——從尼日利亞4G項目到石材類企業，再到龍文教育，及至如今的華僑城文旅科技，對應行業之廣泛、地域跨度之大，“變臉”之突然，無不令人咋舌。
最近一次變臉是在11月24日，ST宏盛發佈重組繼續停牌公告，再次推翻之前的重組對象龍文教育，取而代之的是計劃收購深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司全部股權。這一新對象不乏“驚艷”之處：一方面是涉及央企改革，作為央企子公司的華僑城持有文旅科技60%股份，另40%則由自然人持有，通過重組，文旅科技的股權格局又將迎來新變化。ST宏盛亦稱，預計此次重組將涉及央企改革、混合所有制實施等一系列審批。另一方面，重組標的文旅科技本身為新三板公司，其控股股東華僑城為深交所上市公司，ST宏盛則為滬市企業，這場重組交易各方涉及滬、深和新三板等三個交易市場。
具體來看，在發行股份購買資産部分，發行價為12.24元/股，股數為9640.52萬股；定增配套募資部分，發行價不低於13.17元/股，5.12億元的配套募資中，3.2億元用於支付本次交易的現金對價；3000萬元支付仲介費；另1.62億元用於文旅科技募投項目及補充流動資金。交易對方承諾，文旅科技2016年至2018年的凈利潤不低於1億元、1.2億元、1.6億元。
公司表示，本次交易完成後，ST宏盛主營業務將變更為為主題公園、特種影院、魔幻劇場、體驗館等文化科技旅遊及娛樂項目提供創意策劃、方案設計、設備生産製造、工程實施、智慧旅遊系統開發等於一體的整體解決方案，增強上市公司的盈利能力。
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