大連友誼擬63億攬八大金融資産
- 發佈時間：2015-11-20 07:14:08 來源：千龍新聞網 責任編輯：楊菲
從5月底開始停牌的大連友誼今日披露重大資産重組預案。公司擬以9.51元每股定增約6.6億股，作價62.74億元收購武信擔保集團100%股權、武漢中小擔保公司100%股權等八大金融資産。值得一提的是，交易完成後公司實現戰略轉型，主營業務由百貨零售、酒店業新增擔保、徵信、網際網路金融，而公司的實際控制人也將由大連市國資委變為武漢市國資委。
方案顯示，大連友誼擬向武信投資集團、武信管理公司等兩名交易對方發行股份購買其合計持有的武信擔保集團100%股權、武漢中小擔保公司100%股權、武漢創業擔保公司90%股權、武漢信發投100%股權、武信小貸公司18%股權、武漢資信公司100%股權、武信評級公司90%股權及漢信網際網路金融70%股權。
交易完成後，公司總股本預計由3.56億股增至10.16億股，武信投資集團及其一致行動人武信管理公司將合計持有公司64.93%的股權，武信投資集團將成為公司控股股東，武漢金控將成為公司實際控制人，武漢市國資委成為公司的最終控制人。
同時，為提高本次交易後擬購買資産的績效，並滿足未來資金需求，大連友誼擬以不低於11.02元每股，向不超過十名其他特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集資金金額不超過30億元。
大連友誼主營業務為百貨零售業、酒店業與房地産業。近年來，公百貨零售業承受電商衝擊、行業分流導致購買不旺、銷售不暢、市場持續低迷；酒店業方面，高星級酒店供大於求，競爭秩序混亂的局面依然存在，行業整體效益出現一定的下降；房地産業在經歷了多年的高速增長之後進入調整期，戰略轉型迫在眉睫。
據介紹，上述八塊標的金融資産定位於企業融資及相關服務的提供商，其核心業務是為有融資或潛在融資需求的企業(包括大量中小微企業)提供與融資相關的全産品線服務，主營業務包括擔保、授信、徵信和網際網路金融。
數據顯示，擬購買資産2013年、2014年、2015年1-9月模擬合併營業收入8.72億元、11.78億元和9.79億元，模擬合併凈利潤4.91億元、6.25億元和4.87億元。同時，根據武信投資集團和武信管理公司的承諾，標的資産2016至2018年凈利潤分別不低於6.38億、7.53億和8.62億元。
收購完成後，大連友誼將形成“金融+”的整體戰略，為百貨零售供應鏈、商品和住房消費者、房産開發和物業經營商提供從前端到後期的全方位“商品+金融”服務和支援。
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