定增引蒙牛入股 華聯礦業擬跨界“賣牛奶”
- 發佈時間：2015-11-12 07:10:15 來源：環球網 責任編輯：楊菲
企業轉型只有想不到沒有做不到，停牌近半年的華聯礦業如今要跨界“賣牛奶”。公司今日發佈重組預案，擬向實際控制人柴琇、廣澤乳業投資發行股份購買廣澤乳業100%股權，同時向吉乳集團發行股份購買吉林乳品100%股權。此外，華聯礦業還將定增募集配套資金，擬由柴琇及內濛濛牛認購。
據預案，兩項標的資産交易價格合計8.06億元，公司擬以8.79元每股發行9173.9萬股作為交易對價。據評估，廣澤乳業合計100%股權預估值5.52億元(收益法)，增值率570.44%，預估值基準日後柴琇對廣澤乳業增資2億元，合計預估值7.52億元；吉林乳品100%股權預估值5417.88萬元(基礎法)，增值率8.03%。
資料顯示，廣澤乳業為吉林省規模最大的乳製品生産企業，盈利能力較強，其2013年至2015年1-9月凈利潤分別為-1938.45萬元、2094.6萬元、1745.51萬元；吉林乳品則分別虧損85.55萬元、85.82萬元、68.86萬元。
值得關注的是，標的公司廣澤乳業和吉林乳品均為柴琇、崔民東夫婦全資控股子公司。而柴琇剛在8月底通過股權轉讓獲得華聯礦業18.03%股份從而成為公司第一大股東和實際控制人。本次定增(包括配套募資)完成後，崔民東、柴琇夫婦將通過直接和間接方式合計持有上市公司2.32億股股份，持股比例40.78%，崔民東、柴琇為上市公司實際控制人，因其係夫妻關係，上市公司實際控制人未發生變更。
其實，配套募資的認購方也頗有看點。預案顯示，華聯礦業擬以10.24元每股向柴琇、內濛濛牛非公開發行股票募集配套資金不超過8億元，其中1.92億元用於廣澤乳業乳品加工中心改擴建項目，6.08億元用於吉林乳品奶酪加工建設項目。除柴琇擬認購6835.94萬股外；內地乳業巨頭蒙牛乳業也出手捧場，擬出資1億元認購976.56萬股。
公司表示，本次交易完成後，廣澤乳業、吉林乳品的主要産品為液體乳和含乳飲料等乳製品，公司將在保留原有主營業務基礎上，增加乳製品生産及銷售業務；有利於分散上市公司業務發展的週期性波動風險，為上市公司股東提供更穩定、可靠的業績保障；也可消除大股東與上市公司的同業競爭問題。
