光明乳業擬募資90億元 控股以色列一乳品公司
- 發佈時間：2015-06-09 00:00:00 來源：廣州日報 責任編輯：金瀟
停牌整3個月後，光明乳業(600597)拋出了募資90億元的定增方案及鉅額收購計劃。公司股票6月9日復牌。
公司擬以68.73億元，收購控股股東光明集團旗下擁有的Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%的股權，從而間接持有以色列乳業公司TNUVA76.7%的控制權，剩餘募資補充流動資金。
光明乳業此次非公開發行A股股票合計不超過5.59億股，發行價格16.1元/股，募資總額不超過90億元。發行對象為信晟投資、晟創投資、益民集團 、上汽投資、 國盛投資和浦科源富達壹。其中信晟投資、晟創投資分別認購35億元和30億元，兩者的控股股東分別為中信並購基金和弘毅投資。
非公開發行完成後，光明集團直接持有公司37.37%的股權，並通過全資子公司益民集團間接持股3.47%，合計持股40.84%。
作為中國乳品行業海外最大規模的一次並購，光明集團直到今年3月才正式完成了對TNUVA的收購，大股東幾乎在完成收購後立即籌備了向上市公司注入資産。有分析人士指出，TNUVA可以與光明乳業在技術研發、市場行銷、渠道通路等方面形成協同；而光明方面也可以汲取以色列高效現代農業的經驗，促進光明食品集團全産業鏈的精細化發展。
資料顯示，TNUVA集團是以色列最大的綜合食品企業之一。主要業務有乳製品、 禽蛋製品、肉製品、冷凍蔬菜、糕點等。其中乳製品是TNUVA集團的業務重點，銷售額佔以色列全國乳製品市場份額超過50%。其産品銷售主要通過零售市場，目前主要在本土市場銷售，同時外銷至中東、歐洲和美國等地。截至2015年3月31日，TNUVA公司資産總計達71.57億新謝克爾(115.15億元人民幣)。
光明乳業表示，以色列是農業牧業技術非常發達的國家，TNUVA作為以色列最大的食品公司，雙方的合作可以互換優勢資源，在産品創新、技術研發、牧業科技合作等方面取得雙贏結果。此外，收購也可以使光明乳業在以色列、紐西蘭、中國三地，形成國外國內之間業務互動，促進現有業務的發展。值得一提的是，光明集團對上市公司的資産注入並不僅限於此次增發。光明乳業同時公告，公司下屬子公司上海光明荷斯坦牧業有限公司擬向光明集團全資子公司上海牛奶(集團)收購其持有的上海鼎健飼料有限公司100%的股權、天津市今日健康乳業有限公司30%的股權，擬向光明集團下屬上海泰傑實業公司收購其持有的上海冠牛經貿有限公司100%的股權。
