豫能控股獲注50億電力資産
- 發佈時間：2015-11-03 07:22:42 來源：東方網 責任編輯：楊菲
停牌三個多月的豫能控股今日發佈重組預案，公司擬以11.65元/股非公開發行約2.15億股，並支付現金約25億元，合計作價約50億元收購控股股東河南投資集團有限公司(簡稱“投資集團”)持有的鶴壁同力97.15%股權、鶴壁豐鶴50%股權和華能沁北35%股權；同時，擬非公開發行募集配套資金不超過25億元用於支付現金對價。
據披露，2014年10月22日，投資集團出具了《避免同業競爭承諾函》，表示在投資集團作為豫能控股的控股股東期間，豫能控股將作為投資集團電力板塊整合上市的唯一平臺。當時，除豫能控股及其控制的企業外，投資集團還通過直接或間接方式控制了8家發電企業，其中4家擁有的小火電機組已關停，有2家目前仍處於建設期，即新鄉中益發電有限公司和鶴壁鶴淇發電有限責任公司，以及目前仍維持運營的鶴壁同力發電有限責任公司(簡稱“鶴壁同力”)和鶴壁豐鶴發電有限責任公司(簡稱“鶴壁豐鶴”)。其中，2個建設期的火電公司已于2014年12月通過定增注入上市公司。通過本次交易，豫能控股收購投資集團持有的鶴壁同力97.15%股權和鶴壁豐鶴50.00%股權，解決了上述同業競爭問題；同時，豫能控股收購投資集團持有的華能沁北35%股權，發揮其作為投資集團電力板塊上市平臺的作用，進一步整合投資集團優質電力資産。
方案顯示，鶴壁同力位於豫北電網，2013年度、2014年度分別實現營業收入10.96億元、10.32億元，凈利潤分別為1.22億元、2.08億元。鶴壁豐鶴火電項目位於河南省豫北地區，緊鄰華北和華中電網，2013年度、2014年度分別實現營業收入20.98億元、23.90億元，凈利潤分別為3.40億元和3.36億元。華能沁北目前擁有4台60萬千瓦火力發電機組及2台100萬千瓦火力發電機組，2013年度、2014年度分別實現營業收入77.40億元、72.03億元，凈利潤分別為9.30億元和11.52億元。
豫能控股表示，此次交易完成後，公司裝機規模將進一步擴大，火力發電産能規模將進一步擴大，其中已投産控制裝機容量將由430萬千瓦增至610萬千萬，已投産權益裝機容量將由395.08萬千瓦增至667.37萬千瓦。同時交易後，除豫能控股控制的電力企業外，投資集團將不再擁有控股發電企業，解決和消除了同業競爭問題。
