長百集團15日晚間披露非公開發行預案，公司將以20.52元/股發行9500萬股，募集資金19.5億元，其中11.94億元用以江陰液化天然氣集散中心LNG儲配站項目，2.32億元用以收購青島中天石油天然氣有限公司38.5%股權，剩餘部分將用於償還銀行貸款及補充流動資金。在本次定增中，包括大股東中天資産在內的公司原股東將認購逾七成股份。

　　公告顯示，本次非公開發行股票的發行對象為中天資産、合涌源發展、盛世和金、盛世聚金、中睿智匯、獵象資本共計6名特定投資者，上述對象將分別認購2850萬股、1425萬股、900萬股、1712.5萬股、1306.25萬股、1306.25萬股，發行後上述對象的持股比例分別為20.86%、6.08%、1.36%、2.59%、1.97%、1.97%。

　　本次非公開發行完成後，長百集團控股股東中天資産的持股比例由原先的19.33%上升至20.86%；合涌源發展與其關聯企業上海合涌源投資有限公司的合計持股比例將由8.57%增加到9.50%。

　　另外，盛世和金與盛世聚金均為今年7月新設立的公司，兩者的普通合夥人深圳盛世景的實際控制人吳敏文和寧新江是一致行動人。在本次非公開發行前，吳敏文和寧新江間接通過盛世昌金持有公司股權1.96%。本次發行後，吳敏文和寧新江實際控制的三家公司合計持股比例將達到5.63%。

　　據發行預案，本次部分募集資金投向的江陰液化天然氣LNG儲配站項目是中天能源在華東地區佈局建設的“天然氣集散中心”的二期項目，符合國家産業政策發展導向，屬於國家重點鼓勵發展項目，項目將為華東地區日益增長的天然氣資源需求提供有力支撐，有助於中天能源進一步開拓在華東地區的業務發展，並提高企業的盈利能力。該項目建設期為1.5年，運營期20年，項目建成後，企業年均利潤總額將達到3.07億元。

　　此外，本次募集資金還將收購中天石油股權進而取得加拿大阿爾伯特省NewStar Energy Ltd。的控制權。該項目是上市公司“向天然氣産業上游資源端延伸”戰略的重點項目，體現了中天能源不斷拓寬氣源供應，降低對國內管道天然氣資源高度依賴，轉向從國際天然氣市場採購資源的發展思路。該項目將為公司海外天然氣市場的開拓奠定基礎。同時，由於New Star能源公司擁有豐富的原油儲量，本次收購完成後，公司將涉足石油勘探開採領域，為公司持續發展提供了新的盈利增長點。據經審計的財務報表，2015年1月至7月，中天石油凈利潤約為2.38億元。

　　公司表示，本次非公開發行募集資金投資項目實施完成後，長百集團主營業務將新增石油、天然氣勘探開發業務，將成為現有天然氣業務的有力支撐和補充。