華聯股份擬通過大量收購購物中心之方式，以北京為重點，大舉進軍中西部地區。

　　公司今日出爐定增預案，擬以4.88元/股非公開發行約4.66億股，合計作價約22.74億元收購上海鎔尚及中信夾層合計持有的安徽華聯100%股權、山西華聯100%股權、內蒙古信聯89.29%股權、銀川華聯80.92%股權和海融興達100%股權；同時，公司擬以詢價方式，向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過18億元，其中公司控股股東華聯集團承諾認購比例不低於30%。

　　具體來看，安徽華聯100%股權的交易價格初定為5.14億元，山西華聯100%股權的交易價格初定為4.43億元，內蒙古信聯89.29%股權的交易價格初定為4.28億元，銀川華聯80.92%股權的交易價格初定為5.07億元，海融興達100%股權的交易價格初定為3.82億元。

　　不過，上述5家標的公司主要資産均為在建購物中心，尚未營業。其中，安徽華聯主要資産為位於合肥市和平路正在建設中的北京華聯合肥和平路購物中心，預計將於2017年中旬建成開業；山西華聯主要資産為位於太原市杏花嶺區正在建設中的北京華聯太原勝利購物市場，預計將於2016年底建成開業。內蒙古信聯主要資産為位於呼和浩特市玉泉區正在建設中的新天地購物中心商業項目，預計將於2016年底建成開業；銀川華聯主要資産為位於銀川市金鳳區正在建設中的悅海新天地購物廣場項目，預計將於2016年中旬建成開業；海融興達主要資産為位於青島市黃島區正在建設中的青島黃島繽紛港購物廣場項目，預計將於2017年中旬建成開業。

　　值得注意的是，華聯集團為上市公司的控股股東，持有中信産業基金5%股權，上海鎔尚的有限合夥人為中信夾層，故本次交易構成關聯交易。本次交易完成後，不考慮發行股份募集配套資金的影響，華聯集團將持有公司24.46%股權，上海鎔尚和中信夾層的持股比例分別為13.31%和4.00%，海南文促會仍為上市公司的實際控制人。

　　華聯股份2007年經業務重組後，主營業務由百貨零售業務變更為與商業零售相關的商業地産的投資、開發、租售及購物中心的運營和管理，目前核心主業為購物中心的運營管理，但公司業務仍主要集中于北京地區，並未向其他地區拓展。

　　公司表示，此次交易有利於擴大公司經營區域覆蓋範圍，使得公司在中西部二線城市的佈局縱深得到加強，進一步穩固公司全國購物中心運營商的行業領先地位。同時，由於交易所涉及的標的所在商圈均為所在城市的優質商圈或潛力巨大的商圈，交易後有利於優化公司在各大城市優質商圈的戰略佈局，增加客流入店率及客單量，提高公司市場競爭力及影響力，有利於未來公司在該區域內的進一步深耕。

　　此外，在上述交易完成後，公司將對標的購物中心進行統一管理，能夠利用自身的資源、經驗和品牌優勢，為購物中心提供固定、知名的長期合作租戶以及可複製的高效管理運營經驗；同時標的購物中心也能通過積極吸附並導入客流，提高“華聯購物中心”在當地的知名度和影響力，推動華聯品牌在全國的推廣，達到資源的優化配置。