啟用“120日均價法”定價 光環新網欲攬中金雲網
- 發佈時間：2015-09-17 08:40:22 來源：新華網 責任編輯：楊菲
又一家高位停牌的公司在並購重組定增預案中，啟用了“120日均價法”來定價。
停牌三個月的光環新網今日發佈重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買中金雲網100%股權和無雙科技100%股權，購買資産總額暫定作價為29.09億元。這部分定增股份價格均不低於本次交易董事會決議公告日前120 個交易日的公司股票交易均價，即49.27元/股，公司停牌前股價報收于97.06元。
具體來看，本次擬購買的中金雲網100%股權交易作價為24.14億元，其中擬向中金雲網25名股東發行3721.53萬股購買中金雲網80%股權，以5.8億元現金方式購買中金雲網20%股權。根據預案介紹，中金雲網係原中金數據擬於2015 年存續分立後新設的公司。分立後，中金雲網擁有原中金數據下屬北京數據中心資産和業務，並承擔與數據中心和私有雲服務業務主業相關的生産、經營和管理職能。中金雲網主要業務包括數據中心外包業務、私有雲業務等，主要服務對象包括銀行業、保險業、證券業等金融機構以及政府部門等。
根據業績承諾，中金雲網2016年度至2018年度凈利潤(以扣非後的凈利潤為計算依據)分別為1.3億元、2.1億元和2.9億元。若未實現上述業績承諾，承諾人將以現金或股份補償公司。
另一個並購對象無雙科技100%股權作價4.95億元，其中光環新網擬向其4名股東發行494.06萬股購買無雙科技55%股權，以2.52億元現金購剩餘45%股權。無雙科技主營業務為搜索引擎行銷及相關服務，通過對廣告主投放廣告效果的追蹤、分析，進行投放策略調整，使客戶的廣告效果達到最優化，具體服務內容包括廣告數據監測、投放管理、數據分析與優化、行銷託管等。根據業績承諾，無雙科技2015年度至2017年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司的凈利潤分別不低於3500萬元、4550萬元和5915萬元。
另外，本次交易中，公司擬採用詢價方式向不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金，除了支付本次重組現金對價8.32億元，其餘資金將用於投向綠色雲計算基地項目。
公司表示，本次交易完成後，隨著中金雲網優質資産的注入，上市公司將新增建築面積 10.15 萬平方米的數據中心資源，服務能力大大提升，同時，本次重組將為公司帶來一批戰略層亟須的金融客戶資源，實現向金融大數據方向進軍的戰略；公司通過本次重組收購無雙科技，能夠借此進軍網際網路行銷行業，進一步拓展公司大數據服務領域和能力。
